全球电动汽车市场持续升温，渗透率提升空间广阔

近日，机构发布的海外汽车行业市场分析报告指出，2023年全球汽车销量明显回暖，同比上升11.9%至9272万辆。其中，新能源汽车销量增长尤为迅速，同比增长35.3%至1380万辆，纯电动汽车销量同比增长30%至950万辆，在新能源汽车中所占份额为69%；插电式混合汽车销量同比增长48%至430万辆，所占份额为31%。全球新能源汽车渗透率已从2014年的0.37%上升至2023年的14.88%，增长空间依然广阔。

1. 各地区新能源汽车市场表现各异

从地区来看，欧洲地区新能源汽车渗透率迅速增长，2023年销量达330万辆，渗透率提升至21%。德国、英国、法国等主要市场电车替代油车趋势显著，。德国、英国、法国、澳大利亚、新西兰2023年的新能源汽车渗透率分别为22.29%/20.00%/21.28%/8.05%/25.55%。报告指出，欧洲多国通过补贴、税收优惠及严格的排放政策加速电动化进程，例如英国计划2030年实现80%新车为零排放汽车。

在亚洲及大洋洲地区中，2023年，中亚、东南亚、南亚主要国家及澳新新能源汽车销量分别同比增长243.75%、129.15%、71.31%、102.68%至 3.41、20.92、8.23、13.60万辆，增速强劲，2022-2023年的新能源汽车渗透率分别从2.41%、2.67%、1.01%、5.39%上升至5.95%、6.16%、1.62%、9.96%。电车替代油车前景广阔。

不同国家/地区新能源汽车渗透率

2023年，南美洲重点国家及墨西哥新能源汽车销量同比增长126.97%至7.42万辆，得益于各地政府鼓励汽车电动化，2016-2023年，南美洲及墨西哥新能源汽车渗透率已从0.03%上升至1.77%。

非洲地区虽然新能源汽车销量基数较小，但增速同样强劲。2023年，非洲重点国家新能源汽车销量同比增长181.6%至0.43万辆，渗透率从2022年的0.02%上升至2023年的0.07%，未来政策支持与基建完善或推动爆发式增长。   

2. 政策驱动电动化增长

报告指出，全球多国政府均发布了电动化政策，推动新能源汽车市场的发展。

欧盟及英国设定了新的排放目标。2023 年，英国设定了汽车零排放车辆的年销售份额目标，这一比例将到 2030 年提升至 80%。2024 年，欧盟也对 CO2排放标准进行了修订，新标准要求从 2035 年起，城市公共汽车销售 100%为零排放。

澳大利亚及新西兰也发布了电动化相关法规和目标。2024 年，澳大利亚发布目标：2025-2029 年，新乘用车减排 60%，轻型商用车减排 50%，同时，目标 2035 年前实现政府拥有和运营的民用车队 100%轻型车辆采购以及 100%中/重型车辆采购。同时，目标 2025 年 75%新政府乘用车为低排放车辆；新西兰 2021 年发布目标：到 2025 年城市公交车的采购 100%为零排放车辆，到 2035 年城市公交车 100%为零排放车辆。

东南亚、中亚各国均发了布电动汽车相关政策及目标。：泰国目标 2030 年实现国内轻型车中电动车占比 30%，2035 年达 50%。2025 年实现国内公交车电动车占比 35%，2030 年达到 50%，2035 年达到 85%；印度尼西亚目标 2030 年，电动乘用车存量 200 万辆，电动摩托车存量 1300 万辆；乌兹别克斯坦于 2021 年开始豁免或减免电动车各种税费。

南美洲的重点国家以及墨西哥均发布汽车电动化相关提议或目标。2023 年，巴西发布国家绿色出行和创新计划，对汽车可持续性提出要求；2022 年，墨西哥目标2030 年部署 700 万辆电动轻型汽车、33.8 万辆电动重型汽车；2040 年部署 2200万辆电动轻型汽车、89.4 万辆电动重型汽车；2050 年部署 3100 万辆电动轻型汽车、98.7 万辆电动重型汽车；2021 年，智利目标 2035 年所有售出的轻型汽车均实现零排放，同时禁止燃油车销售；2019 年，哥伦比亚目标 2030 年前国家注册电动车达 60 万辆。   

此外，南非、埃及等国家也出台了相关政策措施。

3. 多家海外车企推出电动化目标

2023年，在全球新能源汽车销量排名中，比亚迪以302万辆的销量稳居第一，特斯拉（181万辆）、宝马（50万辆）紧随其后。传统车企如大众、丰田等正在积极谋求转型。

目前，众多海外汽车制造商均已设定了明确的电动化目标。截至 2023 年，其中，大众宣布到2030 年将在美国范围内将 BEV 交付目标设置为 55%，在欧洲范围内将 BEV 交付目标设置为 80%；安培宣布在欧洲实现目标 2025 年销售 30 万辆 BEV，2031 年达到 100 万辆；现代目标 2030 年实现每年销售电动汽车 200 万辆等。

报告提到，美国对中国电动汽车关税升至100%，欧盟也对中国进口的电动汽车征收反补贴税。这些关税措施短期内可能影响中国企业出海步伐，但长期来看，有望推动中国车企在海外发展KD工厂及全产业链工厂，从整车出海转为本地化生产，进而提升中国品牌的海外竞争力。

如今，全球汽车产业正经历“油转电”的深刻变革，政策驱动与市场需求双重利好下，电动汽车渗透率提升趋势明确。如何在区域分化与贸易壁垒中把握机遇，将成为车企制胜未来的关键。

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