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商业航天，从“培育”到“壮大”

原创 科创板日报 2025-03-05 20:28
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今日，国务院总理李强作政府工作报告，其中提出，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。泰伯智库报告表示，这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。

作者 | 张真

今日上午，国务院总理李强作政府工作报告。报告提出，培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。
在2024年政府工作报告中，商业航天首次以“新兴产业和未来产业”身份亮相，当时表述如下：
积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。
积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
对此，华创证券今日研报指出，从用词来看，对于新兴产业和未来产业从积极培育变为培育壮大；从积极打造转为安全健康发展。用词的变化或意味着产业将步入发展壮大期。
泰伯智库最新报告表示，2024年政策聚焦技术研发与场景探索，强调“突破可重复使用火箭、无人机智能管控等关键技术”。而如今从“未来产业”调整为“战略性新兴产业”，这明确了商业航天作为新质生产力战略引擎以及其国民经济支柱潜力。
从技术层面来看，2月11日，中型液体运载火箭长征八号甲运载火箭成功点火，顺利将卫星互联网低轨02组卫星送入预定轨道。此外，航天科技集团研制的直径4米级可回收复用火箭也有望于 2025年首飞。中航证券3月3日研报指出，中国有望成为全球第二个拥有轨道级可复用运载火箭的国家，可复用火箭等实现低成本发射的技术将成为行业发展提速质变点之一。
在航天技术攻关不断取得突破的背景下，我国商业航天产业化落地也有望提速。中国银河证券指出，商业航天的产业集群建设有望在各地支持下进一步完善，产业集聚带来的协同效应将加速产业的升级和完善。
例如，北京已形成“南箭北星”的商业航天成熟格局，中国星网的试验星发射逐步提速；上海的千帆星座已开始规模化发射组网，2025年计划完成一期648颗卫星的组网，实现区域网络覆盖；海南卫星超级工厂封顶，并于2025年6月正式投产，届时将逐步形成年产1000颗卫星的批量生产能力。
中航证券认为，我国卫星发射数量在未来几年有望维持快速增长趋势，可以预见，卫星制造产业有望摆脱传统项目制，迎来大批量生产阶段。卫星制造产业在当前的业绩波动更多是短期阶段性波动，伴随国内卫星建设需求的不断增长，中长期行业的收入与净利润规模增速有望逐步提升。
从投资层面来看，分析师进一步指出，卫星星座的建设提速有望催化多家相关企业的利润表改善。2025年，相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升，特别是卫星制造板块有望迎来基本面改善叠加估值提升的“戴维斯双击”。

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