「阉割版」FSD入华,2025智驾普及血战将提前收官?

原创 高工智能汽车 2025-03-05 14:12
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继全民智驾、冲刺L3之后,特斯拉FSD入华,再次搅动中国智驾市场。

2月24日,特斯拉宣布为中国用户分批次更新软件,对现有Autopilot自动辅助驾驶优化升级,在中国提供类似于美国市场上FSD(完全自动驾驶)的驾驶辅助功能。此次功能解锁仅向支付64000元人民币购买FSD套件的用户开放,且初期限定部分车型。

不过,特斯拉对于推送给中国消费者的智能驾驶功能做了特别严格的说明,并未提及FSD,只是称其“优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能”

根据第一批更新该软件的特斯拉中国车主实测,该功能的槽点主要有:对部分信号灯无法准确识别导致屡闯红灯、实线并道频出、识别公交车道困难等等亮点则包括决策动作非常丝滑,当车辆决定采取转向、变道等决策时,整个过程非常流畅、高效

一方面,对比特斯拉FSD在北美地区的丝滑智驾和拟人表现,中国版FSD显然本地化能力不足。马斯克回应称,出于中美两地的数据监管要求,只能使用互联网上的中国道路视频进行训练。

这也意味着,数据质量目前仍是中国版FSD的最大桎梏之一。

其次,继比亚迪、长安、吉利相继宣布全民智驾,以及极氪、理想、小鹏等强推今年实现L3,特斯拉FSD此刻入华极具战略意义。

2024年,特斯拉全年销量为179万辆,较2023年的181万辆下降1.1%,这是特斯拉自2015年以来首次出现年度销量同比下滑;但在中国大陆市场销量却“逆势同比增长”8.8%,以超65.7万台的数量创下“历史新高”,并占到其全球总销量的36.7%。

对特斯拉而言,中国是其全球化布局中的重要市场,现阶段不得不跟进中国市场的智驾普及,以迎合价格战升级。

尽管阉割版FSD在中国匆忙上马,实际表现或许很难比肩国内智驾第一梯队品牌。但随着FSD在国内落地,即特斯拉选择将FSD做本地化部署与训练,未来其中国智驾团队可能会在采集数据的同时交付调试。

鲇鱼效益何时奏效?业界的关注点主要包括以下几点。

其一,除了上路初期水土不服,FSD的智驾收费模式能否在中国市场跑通,还得打个问号。毕竟在智驾平权的驱动下,国内高阶智驾已经卷到免费,消费者是否愿意多花64000元买特斯拉FSD,期待市场反馈结果。

其二,特斯拉作为纯视觉的坚定支持者,其FSD的核心技术是纯视觉+端到端,即通过摄像头采集图像数据后,利用深度学习模型直接输出车辆控制指令,优势在于成本低、通用性强。

而面对中国复杂的城市交通环境,以及大量非标准场景,多数玩家选择的是“激光雷达+视觉融合”方案,在雨雾天气、夜间昏暗等极端场景下相对更稳定。

两种高阶智驾技术路线正面PK,谁能俘获消费者芳心,或许将成为感知细分市场的风向标之一。

但毋庸置疑的是,不管是FSD入华还是全民智驾,都将极大利好中高阶智驾供应商及其上游产业链。目前已经有不少企业频频拿单,决胜智驾元年。

比如,率先打响智驾平权的比亚迪,发布“天神之眼”技术矩阵涵盖了A、B、C三套技术方案,将智驾带到7万级及以上价格区间车型。对其生态伙伴而言,市场爆发性增长机会正在突显。

以智驾芯片为例,天神之眼A、B使用了英伟达Orin X智驾芯片,而C则使用了地平线征程6M或英伟达Orin N芯片。对地平线而言,与比亚迪合作无疑打开了广阔的市场空间。

比亚迪董事长王传福曾表示,地平线征程家族包括征程2、征程3和征程5,在比亚迪量产车上的搭载已超百万套。这次征程6在比亚迪首发量产,也意味着地平线四代计算方案在比亚迪率先量产。

根据地平线方面公布的消息,征程6M具有128T的算力,在高速NOA基础上能支持轻量级的城区智驾,性价比极高。

据了解,理想新一代AD Pro将从征程5升级到征程6M;3月3日吉利推出的“千里浩瀚”高阶智驾解决方案,有消息称其H3版本也将使用征程6M,支持高速NOA和城市通勤NOA。

目前,征程6系列已斩获超20家车企及品牌的平台化量产合作,除了比亚迪、吉利、理想之外,奇瑞、深蓝等车企也在合作中。自2025年起,征程6将助力超100款中高阶智驾车型上市,也意味着地平线有望在今年拿下更高的市场渗透率、更多元化的客户群。

地平线创始人余凯乐观预计,地平线征程6系列计算方案今年将突破百万规模的出货量。

另一家芯片供应商爱芯元智,面向中高阶智驾市场,则推出了M76H芯片,可助力车企实现高速导航辅助驾驶(NOA)以及自动泊车(APA)功能,最高可实现城区的记忆领航(ICA)。

算力层面,M76H NPU算力60TOPS,集成8核高性能CPU,以及爱芯元智自研的核心IP:ISP和NPU,算力充沛、感知处理能力出众,可以满足高阶智驾系统的感知处理和计算需求。

除此之外,M76H芯片还拥有超强的视频接入和处理能力,高效的内存带宽,强大的AI计算能力,可同时处理多路大分辨率的视频流;搭载双核VQ7 DSP,针对图像处理,矩阵运算优化的指令集,可用于雷达信号处理,在线定位建图等应用加速,支持全时行泊一体系统完整解决方案落地。

目前在最为主流的方案上,基于M76H芯片打造的6V/7V单SoC全时行泊一体系统,原生支持BEV+Transformer架构,且兼顾高性能与低成本,深度契合“全民智驾”市场需求。

不难发现,自2022年切入车载芯片赛道,爱芯元智带着满足降本增效需求的M55H、M76H、M77H(开发中)等产品矩阵入局,并于2023年开始批量交付,恰好踏准了国产芯片的一大市场拐点,即从单纯的低价格比拼,转向高性能的综合性价比之争。

除了芯片之外,智驾下沉还引爆了车载摄像头等的需求。毕竟,不管是纯视觉还是感知融合方案,摄像头作为主传感器,都迎来了显著的增量市场机会。

同时,在相关核心功能、硬件升级等趋势下,车载摄像头开始往更高像素、更小型化、高可靠性、高感光灵敏度等方面进行技术升级。

此前,理想、蔚来、小鹏等主机厂已经将8MP摄像头作为高端车型的标配,而比亚迪天神之眼C搭载3×8MP前视,更是给8MP摄像头上下游供应商们打了一针兴奋剂。

目前来看,包括德赛西威、舜宇智领、联创电子、欧菲光、君歌电子等多家本土供应商的8MP摄像头已经进入了规模化交付阶段。

比如,车载摄像头供应商君歌电子,在2024年成功实现了8MP车载摄像头的量产。与此同时,这家企业还联合集团公司研究院FTTV团队,率先取得8M(60帧)光传输方案摄像头技术突破,以实现高像素摄像头的超低延时传输。

面向智驾应用,其8MP车载摄像头搭载了120°超广角镜头,可提供更宽广的视野。相比传统窄视角镜头,超广角镜头可以更全面地捕捉道路两侧、后方及盲区内的交通状况,有效减少视觉盲区。

尤其是在夜间行车场景,该8MP车载摄像头拥有F1.8大光圈,结合红外夜视技术,极大程度增强了对低照度环境的感知能力,可为车辆提供了卓越的夜视能力,能够在各种光照条件下提供清晰、稳定的图像,显著提升行车安全性。

不过,对于整个智驾供应链而言,普及背后的市场机会下,淘汰隐忧不容忽视。

一方面,包括比亚迪在内的部分车企,已经提前锁定智驾供应链上游的核心产能,在市场调节的作用下,可能会进一步抬高芯片等核心产品的价格。

同时,其庞大的体量下占据的BOM低成本,也可能被其它OEM直接对标,对智驾中下游第三方供应商而言或许并不是好消息。

总的来看,车企们陆续推动全民智驾是必然趋势,带给供应链的增量机会也是事实,但留给智驾供应商们的机会窗口期则越来越短,时机、技术、市场打法等等都是决定其命运的关键因素。

智驾普及收官之战逼近,供应链残酷的生死角逐一触即发。

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