本文来源：智能通信定位圈
有AIoT星图研究院出品的《2025中国高精度定位技术产业白皮书》即将在3月20日，进行线上免费发布，线上预约入口详见文末海报。
在这份最新的白皮书中，我们对UWB技术的最新趋势与预测进行总结，详细内容如下：
AI这个概念已经火了好几轮了，但是最近一两年，我们真真切切的看到了AI正在改变我们日常的生活，在IoT领域，也同样经历着AI+IoT的变革。
以前的IoT更多时候是一个侧重连接的概念，但是在AIoT时代，我们认为将会侧重于数据的价值与解决场景的问题。
最近几个月，股票市场上关于Wi-Fi、蓝牙、蜂窝等通信芯片与模组的企业表现亮眼，这个市场炒作的逻辑是：AIoT产品相比于传统的连接产品，增加了AI的算力与大模型，一方面增加了存量市场的商业规模（单颗芯片或者模组卖的更贵），另外一方面新增了很多蓝海市场，比如AI玩具、AI眼镜、AI游戏、随身AI终端等。
但我们觉得，UWB其实更能受益于AI。因为Wi-Fi、蓝牙这样的连接技术并不能做太多的业务功能，因为本身并没有感知能力或者很弱，需要额外加传感器才有数据感知能。
而UWB本身除了是一个连接技术之外，还具备精准的位置感知能力以及不错的雷达感知能力，基于这样的感知能力，即便是不用外置传感器也能实现诸多的能力，比如寻找小孩、宠物、物品或者雷达检测等，这些常见的UWB场景加上AI之后，可以解决更多的问题。
比如说，反向寻车场景，现在如果做反向寻车就需要布置基础网络，不然在室内这个复杂的场景用点对点连接只能有二三十米的连接距离，做数字车钥匙功能还行。
而如果加上AI之后，基于算法以及诸如蜂窝、GNSS、惯导等辅助定位手段，或许可以能够在100m甚至更远的距离寻车，可能精度不会太精准，能给个可以参考的大致方位就可以，毕竟不需要布置基础网络，这样就具备大规模商用基础。
这样的应用案例有很多，可以说与AI的结合可以解决很多用纯射频技术解决不了的场景。
在上一个版本，我们看到了国产UWB芯片玩家的崛起势不可挡，事实上也是如此，我们不怀疑未来国产UWB芯片玩家会在这个市场占据主流，但问题在于最近几年，涌入做UWB芯片的企业数量太多了。
所以，我们判断未来几年的时间UWB芯片赛道会有一个洗牌期，而且能从中脱颖而出的企业需要具备以下条件：
第一：就是产品已经做出来了，并且在过去的一两年已经得到市场小批量验证的企业，目前产品进度做到量产的UWB国产芯片玩家已经不少，这个时候如果才刚进入到这个赛道去做，产品慢了几年的话很可能赶不上市场进度。当然这也不绝对，如果是大企业或者是有落地场景的渠道，它们即便是后面做出来，商业进度也会很快，此外，如果能发现一个差异化的市场，也可能后来居上。
第二：就是资金充足的企业，资金的来源主要有两个，一个是融资，另外就是背后有母公司输血，因为目前融资环境在变差，UWB赛道的爆发也需要时间，可能需要2年、3年甚至更久，运营芯片公司就需要较多的资金，所以如果公司账上资金充足的企业就很有优势。
第三：对市场敏感，能迅速做出相应的企业，因为对于UWB芯片企业来说，一定要找有大出货量的市场，而大出货量的产品往往是由巨头企业带动的，小企业只能作为跟随者，所以一旦有大公司的布局，芯片企业能快速响应并且跟进就可能抓得住市场。
第四：有渠道资源的UWB芯片企业，这点也很好理解，比如某个消费单品开始大批量使用UWB了，如果芯片公司有渠道资源跟这些终端厂商有良好的关系，并且自己的产品性能也不掉链子，那导入到这样的客户也就快很多。
第五：能提前做差异化布局，并且运气好，赌对了市场的企业。不同的产品对UWB芯片可能有不一样的性能需求，比如有的产品侧重于雷达能力，有的侧重于数据传输能力，也有的主打低功耗低成本，也有的可能是与蓝牙、Wi-Fi、北斗这样的其他技术做Combo，如果UWB芯片公司提前做出了一颗这样的市场上其他玩家没有做的芯片，正好到这个市场需求爆发的时候，就赶上了红利期。
虽然UWB是作为一项精准的定位测距技术被大众熟知，但我们判断，UWB的雷达感知能力将会在未来越来越重要。主要逻辑是：
第一，大背景，通信技术的演进方向就是“通信+感知”一体。
以蜂窝通信为例，现在5G在积极推进下一步的演进，如果只是提升网速，这个卖点已经卖不动，毕竟需要高网速的场景有限，所以，5G演进的核心方向就是增加通信技术的感知能力，目前，5G演进最主要的方向就是：高精度定位能力（位置感知）、雷达感知、蜂窝无源感知（存在感知）。
同样的，其他的通信技术也在不断的演进，仅就通信传输层面来说，能创新的点也不多，增加感知能力也是一个重点方向，比如蓝牙6.0增加的Channel Sounding就是位置感知。
而UWB，本身就具备雷达感知能力，不用额外去新增功能，在时代的需求之下，它的雷达感知能力将会更有用武之地。
第二，位置感知与雷达感知都是通用的感知数据，UWB恰好两者兼顾
在AI时代，产品将会越来越智能，智能的前提有两个，一个是有更强的算力（可以通过端侧实现，也可以在云端实现），另外一个是要有更多的感知数据的能力，因为没有传感器感知数据，再强的算力也没意义。
众多的感知数据中，位置感知与雷达感知是两类通用的数据，而UWB其同时具备感知这两类数据的能力，因此它未来发挥的空间会很大。
位置感知的重要性我们已经说了很多，就不赘述，未来的雷达感知在智能化设备扮演重要的角色，比如在可移动的智能化设备中，雷达的功能相当于这些设备的“眼睛”，感知周围的环境信息，具体的场景有汽车的感知雷达、机器人、无人机等。也可以在活体监测与生命体征方便有诸多应用，比如活体检测雷达、医院/养老院的康养检测、在居家养老环境中，老人摔倒检测等。
不过UWB在通信技术领域属于高频段的技术，但在雷达技术中频段就较低了，基于UWB的特性，在低成本、近距离雷达场景比较适用。
第三，就是它的性价比很高
单独加一颗雷达传感器当然可以实现雷达的功能，但是需要增加额外的成本，即便是目前24G毫米波雷达的成本已经很便宜了，依然需要10-20元的模组成本，还需要增加一个通信模块。
如果是对雷达的精度要求不是很高的场景，比如存在性检测、摔倒等明显的动作检测、短距离（几米以内）障碍物测距检测等，UWB的雷达可以实现这样的功能，而且UWB是可以一颗芯片实现雷达感知+位置感知+通信连接的能力，性价比就大为提升。
从目前的产业演进来看，UWB的通信传输能力也在变得越来越重要，它的逻辑也有两个层面。
第一，是跟雷达的逻辑类似，UWB的通信能力是作为一种复用能力的，因为定位感知与雷达感知是一种传感器能力，感知的数据是需要传输交互的，如果需要另外加其他的通信技术传输，势必会带来新的成本增加，而UWB“通感一体”的能力就能节省很多成本。
第二，则是UWB本身具备优异的通信能力，UWB作为通信技术具有高带宽、低延时、安全性好等特点。我们可以通过两个例子来说明UWB的通信能力。
第一个场景是不同设备之间可以用UWB进行算力共享，比如汽车的智能化需要大量的算力去计算，汽车上有一颗算力很强的芯片，但有时需要更好的性能体验可以共享汽车上的手机设备的算力，这样的场景就需要用到UWB，。
第二个场景是TWS耳机，UWB更强的传输能力可以传输更好的音质，并且TWS耳机现在一个痛点就是容易丢，如果耳机用UWB不仅音质更好，还可以在耳机丢在角落的时候更方便寻找。
根据最新的市场动态，我们看到了“手机+汽车+IoT”三大产品之间交互融合是一个明显的趋势，而要实现这样的互动就需要有通用的连接技术， BLE与UWB将会成为两类基础的连接技术。
蓝牙最大的优势是低功耗低成本的优势，且也有不俗的定位能力，不过蓝牙的带宽小，只能传输小数据。所以它将会在不同产品的配对、短距离的数据（语音、操控、身份识别等）、不同设备直接的初步定位等应用场景有广泛的应用。
而UWB最大的优势是它精准的定位与测距能力，再加上它具备雷达功能、以及大带宽传输功能，未来在不同设备直接可以实现基于精准位置信息的交互应用（查找、精准解锁等）、此外，在AI时代，未来汽车、手机、AIoT设备的智能化需要用到大量的算力，而这些算力也可以通过UWB进行共享。
基于前文UWB与蓝牙将会是“手机+汽车+IoT”标配的逻辑，我们预测，未来市场上“UWB+BLE” 的Combo产品会逐渐成为主流，既然这些设备都需要这两类技术，那将2颗芯片合成一颗芯片肯定是最经济的。
目前国产的UWB芯片玩家已经有部分企业发布了“UWB+BLE” 的Combo芯片，而根据我们了解，还有更多的UWB芯片厂商也将这样的Combo方案在下一代产品中进行了规划。
这里可以再发散讨论一下“UWB+NFC”的Combo方案潜力，因为目前深圳市已经有一条地铁线路商用了基于UWB的无感支付闸机系统，而除了地铁场景外，这样的无感支付或者无感过闸机的场景还有很多，比如小区门禁、办公楼门禁、家庭智能门锁等等，所以UWB与NFC的Combo也是有一定场景的。
但有一个矛盾的点是，在使用者身上佩戴的过闸机设备一般是手机或者手表手环，目前的产业中，UWB是作为短距离通信芯片，跟蓝牙与Wi-Fi一起Combo进手机，而在手表中也类似，所以UWB大概率选择了“UWB+蓝牙”或者“UWB+蓝牙+Wi-Fi”之后，跟NFC去Combo的可能性就比较小了。
在2024年Q1，高通就发布了“UWB+蓝牙+Wi-Fi”三合一芯片，当时业界预测是在2024年下半年的新机潮中，会使用这个这颗芯片，事实上并没有，只有华为在部分高端机型植入了UWB芯片（用的是国产芯片），主要原因可能是这颗芯片并不算很成熟，而且UWB使用的场景也不多。
但我们可以比较有把握的预测，在2025年下半年的新机潮中，将会看到UWB进入这些手机的身影，主要原因是我们看到了UWB数字车钥匙正在快速普及，以及UWB过闸机这样的场景也正在商用。
根据我们统计，在2024年，仅国产的汽车品牌中，具有UWB数字车钥匙的汽车销量大约有100万辆左右，这个数字还不包括奔驰、宝马、特斯拉这些已经在大规模使用UWB技术的海外汽车品牌。
预计在2025年，我们将会看到更多车型使用UWB数字车钥匙，保守估计，2025年这个数字将会翻倍。
这个趋势延续了我们去年的预测，在今年，我们看到了越来越多的UWB方案商对于业务的规划有了更清晰的行业边际。因为要做好B端市场，需要做深，才能给客户提供较多的价值，而做深就需要长周期，大精力，对于大多数的方案商来说，能做好一两个垂直行业就很不错了，如果说正好选对了行业，甚至也能孵化出上市公司规模的企业。
在电池供电的产品中，低功耗是一个绝对的痛点需求，目前UWB芯片产品的功耗偏大，这对于技术的普及很不利，无论是B端的UWB-Beacon或标签产品，还是C端的Tag以及其他的产品，对于续航能力都有很高的要求。
基于这个明确的需求，我们可以做一个预判：就是在这么多国产UWB芯片玩家中，将来能够脱颖而出的肯定是在功耗方面做到最优秀的企业。
UWB-Beacon融合了蓝牙Beacon易安装部署的特点，但是定位精度要高很多，此外，UWB-Beacon的工作距离至少是蓝牙Beacon的2倍，意味着覆盖同样面积的区域，UWB-Beacon的数量是蓝牙Beacon的1/4，按蓝牙Beacon的价格测算，UWB-Beacon售价在300以内，两者的硬件部署成本就差不多了，这个价格是完全可以做到的，所以，我们预测未来UWB-Beacon的占比将会逐渐增加。
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本次白皮书涵盖了UWB、蓝牙、星闪、5G、音频、Wi-Fi、地磁、室内北斗等高精度定位技术的最新发展动态、应用案例以及未来趋势，旨在为行业从业者、研究人员和相关企业提供全面、深入的产业洞察，深入探讨高精度定位技术在IoT领域的应用，以及技术创新和市场发展带来的机遇与挑战。欢迎各位届时观看直播，共同探讨高精度定位技术的未来。
