根据芯思想研究院的调研,2024年全球委外封测营收再次超过3000亿元,合计3032亿元;成为继2022年3154亿元之后的第二高纪录。
2024年全球委外封测营收排名前十的公司出现近十年的最大变化,韩国公司首次出现在前十榜单,韩亚微(HANA Micron)以59亿元的营收排名第九,将颀邦科技(Chipbond)挤出前十。韩亚微(HANA Micron)的客户包括三星电子(Samsung)和SK海力士。
增长率方面,华天科技以27%的增速排名第一、长电科技、韩亚微以并列第二。相较2023年TOP10中仅有通富微电营收增长,2024年TOP10中九家有增长,仅有京元电子营收出现负增长。
根据总部所在地划分,前十大委外封测公司中,中国台湾有四家(日月光ASE、力成科技PTI、京元电子KYEC、南茂科技ChipMOS),市占率为34.9%;中国大陆有四家(长电科技JCET、通富微电TFMC、华天科技HUATIAN、智路封测),市占率为27.8%;美国一家(安靠Amkor),市占率为15.5%;韩国一家(韩亚微HANA Micron),市占率为1.9%。
全球封测的几个看点
1、先进封装成为超越摩尔定律、提升系统性能的关键路径之一。后摩尔时代,先进封装成为趋势。先进封装是在不要求提升芯片制程的情况下,实现芯片的高密度集成、体积的微型化,并降低成本,符合高端芯片向尺寸更小、性能更高、功耗更低演进的趋势。使用RDL(再布线)、Bump(凸块)、TSV(硅通孔)、Wafer(晶圆)等基础工艺技术的倒装芯片(Flip Chip)结构的封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D/3D封装所占比重越来越大。
2、封测产能逐步向东南亚地区转移。近年来受国际贸易摩擦影响,全球各大封测厂 商均加大对东南亚等地区的投资,新增产能主要布置在东南亚地区,安靠科技Amkor、恒纳微HANA Micron在越南建厂,通富AMD、晶方科技、日月光集团、智路封测(日月新)在马来西亚建厂,加上位于马来西亚、新加坡、菲律宾的原有封测工厂,东南亚的封测愈显重要。
3、IDM公司积极扩大委外封测业务。随着客制化芯片的加速,IDM大厂也在逐步收缩自身的封测业务,继欧美IDM扩大委外封测后,日本IDM公司也开始加大委外封测。
4、美国正在强化封装。美国在芯片法案推动下,正在本土兴建先进封测厂,包括OSAT供应商安靠科技(Amkor)以及IDM公司英特尔(Intel)、SK海力士(Hynix)等都在建设新厂。