回顾2024年，碳化硅和氮化镓行业在多个领域取得了显著进步，并经历了重要的变化。展望2025年，行业也将面临新的机遇和挑战。为了更好地解读产业格局，探索未来的前进方向，行家说三代半与行家极光奖联合策划了《第三代半导体产业-行家瞭望2025》专题报道。
本期嘉宾是镓未来研发&市场总监张大江。接下来，我们将继续邀请更多领军企业参与《行家瞭望2025》，敬请期待。
GaN仍保持高增长趋势
终端应用场景不断扩展
行家说三代半：2024年全球GaN功率半导体市场增速较去年有所下降，您如何看待GaN功率半导体需求出现较大波动的背后原因？
张大江：实际上新兴产业在高速爆发后增速总是逐步下降的，整体来看GaN功率器件的增长速度仍然保持在40%以上，其增长速度放缓的主要原因，还是在工业、通信、家电等行业的渗透率不达预期，而消费类电子特别是PD快充，氮化镓的渗透率已经足够高了，增速自然会放缓。
行家说三代半：如果用3个关键词总结2024年GaN功率半导体行业的发展状况，您会用哪几个词？
张大江：我认为是“百舸争流”、“厚积薄发”和“剩者为王”。由于前几年半导体投资热潮，诞生了数千家国产半导体厂商，仅仅是第三代半导体氮化镓、碳化硅设计公司就达上百家。中国的功率市场是无法支撑如此众多的厂商的。因此有口碑、有稳定客户、有独家技术的企业才能在惨烈的竞争中存活。2024年在资本层面上也是一个转折点，没有优势的企业很难拿到融资了，企业要尽快完成从“被动输血”到“自我造血”的转变。
行家说三代半：尽管2024年GaN功率半导体行业进入了阶段性调整期，但也不乏发展亮点。您认为行业今年取得了哪些新的进步？未来GaN功率半导体行业的发展方向是什么？
张大江：2024年氮化镓行业有不少优秀的企业把其参考设计导入到汽车OBC、AI服务器电源、光伏逆变器等应用中，有一些已经开始小批量量产。这是功率氮化镓行业不小的进步。
之前氮化镓给到无论是消费者还是投资人的印象就是PD快充，2024年业内的进展能够解放市场的想象力局限，让更多的终端用户享受到氮化镓技术带来的能效提升和高功率密度的体验。未来随着人工智能这个电能消耗怪兽的飞速发展，无论是新能源发电端，还是服务器用电端，氮化镓技术的导入都能进一步提高能源利用效率，缓解全球能源不足焦虑。
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GaN成本拐点将至
镓未来聚焦光储充及数据中心
行家说三代半：GaN功率半导体行业竞争越发激烈，如何看待竞争格局变化？面临主要挑战和机会有哪些？
张大江：之前在快消凉茶市场有个笑话，叫做老大和老二竞争，结果老三死了。我认为氮化镓功率半导体行业的竞争，尽管有一些不计成本恶性竞争的迹象，但真正感到挑战的压力更应该是传统硅基半导体特别是SuperJunction制造商。
随着氮化镓企业进一步优化晶圆面积和制造工艺，需求增长带来外延材料成本下降等一系列措施，行业认为2025年是一个成本拐点，氮化镓器件取代硅基SuperJuction已经进入了快车道，在所有细分市场都看到了这个趋势。
行家说三代半：如何看待1200V和＜200VGaN功率半导体的发展前景？贵公司在这方面有怎样布局？
张大江：大于1200V将面临与SiC的竞争，基于GaN的方案一定是为了追求更高效率和高功率密度，如果单纯是成本导向，我认为GaN并没有多少优势，可能在一些小功率会比SiC有性价比，大功率还是会以SiC为主。
小于200V的情况同理，主要的竞争对手为SGT MOSFET，其性价比已经足够优秀了，功率GaN的市场仍然是一些最求极致的效率和功率密度的应用场景。
GaNext（镓未来）主要聚焦于高压氮化镓器件，对于1200V已经有专利布局，且器件内部测试耐压裕量高，未来主要集中在中小功率，也就是电力电子系统辅助电源应用上。低压部分暂时没有布局。
行家说三代半：贵公司2025年将重点发力哪些市场或者哪些发展目标？
张大江：我们将聚焦两个技术方面，分别是发电端：分布式光伏发电、储能逆变器；用电端：数据中心。
针对这两个领域，我们在2024年就已经开始小批量发货，2025年会有相当大的增长。另外，在中小功率方面，我们主要是满足一些改善性的需求，会持续做好服务，但不涉及太多的技术突破。
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