该来的终究躲不过！自从特朗普上台之后，“关税大棒”成为其执政的规定动作。2月18日特朗普在海湖庄园宣布，将对半导体和医药品征收25%甚至更高的关税，今后还将分阶段提高，税率“在一年内会大幅调升”。根据新加坡《联合早报》消息，相关决定最早将在4月2日正式宣布。半导体关税开征，受影响最大的无疑就是韩国和中国台湾，尤其是以台积电为代表的台湾半导体产业或将迎来“至暗时刻”。我们知道，根据业界数据台湾芯片制造厂商占据美国98%以上的市场份额，也就是说台湾垄断了美国半导体制造产业。尤其是台积电垄断了全球先进制程代工业务，美国几大半导体巨头高通、苹果、英伟达、AMD、博通、微软，甚至英特尔都是其的大客户。根据2023年台积电前七大客户来看，苹果占据四分之一的营收；其后分别是英伟达、AMD、高通、联发科、博通和英特尔。也就是说2023年前气大客户中除了联发科，其他的均为美国半导体公司。虽然现在2024年未公布情况，但前七大客户基本不会变，只是具体份额稍有差异。难怪特朗普口口声声说：台湾地区抢走了美国半导体芯片业务，希望可以把这些半导体业务全部夺回。而且特朗普还说：“它们（指半导体厂商）有钱，不需要（补助）。它们需要的是（来美国的）诱因。这个诱因就是，它们不想支付25%、50%甚至100%的税率”。这意味着特朗普有可能撤销依照美国“芯片法案”到美国设厂的半导体厂商所得的补助。面对如此咄咄逼人的特朗普，台湾半导体产业以及台积电将如何应对呢？自从特朗普上台之后，尤其是威胁大幅加征关税之后，为降低美国以关税施压的冲击，中国台湾科技大厂陆续拟具扩大美国生产布局的计划。华硕及技嘉等服务器代工厂、硅晶圆大厂环球晶、电源供应器大厂台达电等，美国市场的布局已全面动员，或将已有的基础强化并扩大产能。另外外包大厂纬创也已在加州地区已设立AI服务器相关研发中心，OEM厂包括华硕、技嘉、华擎，以及今年正式加入AI服务器战局的微星也都在加州落地产线。而最受瞩目的无疑就是半导体龙头台积电的动向了，已经决定斥资650亿美元在美国亚利桑那州建设3家工厂，生产4nm至A16制程；而且近期有传闻将3nm甚至2nm最先进制程提前在美国设厂线。但这些在特朗普看来还远远不够，于是“明抢”台积电的行动已经开始。我们知道美国芯片制造之所以严重依赖台积电，其中一个不可忽视的原因就是——英特尔的拉垮。英特尔从7纳米制程技术开始，就落后台积电二到三代。虽然，在基辛格带领之下，以及在美国芯片法案的加持之下，信誓旦旦的要复兴英特尔的芯片代工业务；但先进制程芯片的代工上，从7nm、到5nm、再到3nm和2nm，英特尔从来没有兑现其诺言，从芯片性能、能耗、功效上都远远不及台积电。如今深陷泥潭的英特尔，何谈复兴，需要的是有人帮它拉出泥潭。于是拯救英特尔就成为特朗普的必选项之一。最近有消息称美国考虑让台积电收购英特尔的工厂。但台积电董事长魏哲家之前表示：对收购英特尔的晶圆厂不感兴趣。但在美国政府的压力，以及潜在的关税威胁之下，台积电不得不考虑。根据台湾业内分式分析，台积电可能采取以下3种合作模式：1、入股英特尔的晶圆代工业务：台积电可能与美国的同业，如高通等，组成联盟，共同收购英特尔晶圆代工部门20%的股份。此举可降低外国实体掌控美国资产的疑虑。其实，这就是用台积电的血，去续英特尔的命。2、合资或技术合作：台积电与英特尔可能建立合资企业，或进行技术合作，共同提升美国的芯片制造能力。其实，这就是明抢台积电的技术，而且还是几乎无偿奉献。
3、分割英特尔：另一个方案是，英特尔可能将其芯片设计和市场部门出售给博通等公司，而台积电则接管部分或全部英特尔的晶圆厂。其实，这是要彻底“绑架”台积电，确保关键技术和生产能力掌握在美国手中。
也就是说，无论上述哪种方式，特朗普的意图非常明确：那就是利用台积电帮助复苏英特尔，并掌握3纳米以下的先进工艺技术。换句话说，台积电要么交出核心技术、核心员工、核心产业链，要么失去美国市场。
鉴于中国台湾的特殊情况，对于特朗普的明抢，台积电几乎没有选择，只能乖乖的“跪谢”！
因此，加征关税只是表象，其深层次在于“抢夺全球高科技产业”的绝度主导权；但对于这种强取豪夺，必然会引起全球半导体产业链格局的深度变迁，而世界各国也将在技术与贸易方面加紧与“美国脱钩”，以寻求基本的安全保障。飙叔感谢您花时间关注与分享，感谢在我的人生道路中多了这么多志同道合的朋友，一起关注国产光刻机、国产芯片、国产半导体艰难突破之路；一起分享华为海思、华为鸿蒙及华为手机等华为产业为代表的中国ICT产业崛起的点点滴滴；从此生活变得不再孤单，不再无聊！
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