2025年，全球云服务支出预计增长19%

2024年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长20%，达到860亿美元。2024年全年，云支出同比增长20%，从2023年的2677亿美元增至2024年的3213亿美元。AI模型的快速扩展成为这一增长的核心驱动力，加速了云计算的普及。到2024年下半年，主要云厂商纷纷报告AI投资带来的显著回报，AI应用对整体云业务的推动作用日益凸显。随着AI市场竞争持续升温，云计算巨头正加大云和AI基础设施投资力度，以满足日益增长的需求。Canalys预测，2025年全球云基础设施服务支出将再增长19%。 

2024年第四季度，前三大云服务提供商——亚马逊云科技(AWS)、微软Azure和谷歌云的市场排名保持不变，三者合计占全球云支出市场的64%。它们的总支出同比增长25%。AWS作为市场领导者，年增长率维持在19%，与上一季度持平。与此同时，微软Azure和谷歌云的同比增长率相比上一季度略有下降。主要原因在于，AI驱动的强劲需求超出了供应能力，导致计算资源紧张，云厂商普遍报告市场供需关系趋于紧绷。 

随着AI技术的不断突破和广泛应用，市场需求预计将呈指数级增长。为抢占先机，云计算巨头正加速全球布局，加大对AI模型训练、部署及云端AI应用的投资。AWS在2024年第四季度的资本支出高达263亿美元，预计2025年总支出将突破1000亿美元。微软同期资本支出达226亿美元，并计划在整个财年投入约800亿美元扩建数据中心。谷歌则在财报电话会议上宣布，预计2025年资本支出将达到750亿美元。“云计算巨头正以前所未有的速度加码投资。” Canalys分析师章一（Yi Zhang）表示：“如今的竞争已不再只是提供最强大的AI服务，而是如何在快速扩张的同时，确保财务可持续性和长期竞争力。” 

AI竞争愈演愈烈，云计算巨头在加速发展自研模型的同时，也在迅速适应市场新晋AI创新者的冲击。2025年1月，中国AI初创企业DeepSeek发布DeepSeek R1，这一模型凭借卓越的基准测试表现和超高性价比，被誉为行业颠覆者。DeepSeek R1以极低成本实现了接近GPT-4o级别的性能，迅速在全球范围内引发热议。头部云服务提供商迅速响应，几乎在第一时间将DeepSeek R1集成至其云平台，以抢占市场先机。 

“DeepSeek R1被头部云厂商迅速采用，突显了其颠覆性的影响，它凭借高性价比挑战了行业现有标准。”Canalys高级总监Rachel Brindley表示，“随着AI技术的飞速演进，新模型将层出不穷，持续推动整个生态系统的创新与竞争。云厂商也在快速调整策略，确保客户能够无缝接入并整合最前沿的AI解决方案。” 

AWS在2024年第四季度继续保持全球云市场的领先地位，市场份额达到33%，同比增长19%。全年云基础设施收入突破1000亿美元，继续稳居行业榜首。在2024年12月的AWS re:Invent大会上，AWS推出全新基础模型AWS Nova，该模型独家运行于Amazon Bedrock，并提供Micro、Lite和Pro三种版本。2025年1月，AWS进一步强化其AI生态系统，宣布将DeepSeek最新的R1基础模型集成至Amazon Bedrock和Amazon SageMaker，以满足市场对高性能AI模型日益增长的需求。同时，AWS加快基础设施升级，以适应AI和机器学习技术的迅猛发展，将部分服务器和网络设备的使用寿命从六年缩短至五年。AWS还持续加大资本投入，近期宣布在俄亥俄州和乔治亚州投资超过10亿美元，建设专注于AI算力的高性能数据中心。 

微软Azure在2024年第四季度保持全球第二大云服务提供商的地位，市场份额达到20%，同比增长率为31%。微软报告称，Azure的增长中有13%来自AI服务，而AI服务本身的同比增长率高达157%，成为驱动Azure业务增长的关键动力。2024年12月，Azure宣布将OpenAI的最新模型GPT-o1集成至Azure OpenAI Service。GPT-o1采用多模态设计，支持文本和视觉输入。2025年1月，DeepSeek R1正式登陆Azure AI Foundry，并被纳入GitHub模型目录，成为微软庞大AI生态系统的一部分，该生态系统已涵盖超过1800个AI模型。除了AI布局的深化，微软还在全球加速基础设施扩展。2024年12月，公司宣布沙特阿拉伯的三大Azure可用性区建设完成，预计2026年正式投产。2025年2月，微软进一步加码欧洲市场，宣布计划在2026年6月前投资约7亿美元，扩展波兰的超大规模云计算和AI基础设施，以满足不断增长的算力需求。 

谷歌云稳居全球第三大云服务提供商，市场份额保持在11%，同比增长32%。截至2024年12月31日，其收入积压攀升至932亿美元，较上一季度的868亿美元进一步增长。此外，2024年首次签署云服务承诺的客户数量较2023年翻了一番，显示出市场需求的强劲增长。在AI领域，谷歌云持续加大投入。2024年12月，公司发布其迄今最先进的多模态AI模型Gemini 2.0，全面基于TPU计算。两个月后，Gemini 2.0系列（包括Gemini 2.0、Flash、Flash-Lite和Pro）正式上线，全面集成至Gemini API，供用户通过Google AI Studio和Vertex AI访问。与此同时，谷歌云加快全球基础设施扩展步伐。2024年12月，公司宣布在墨西哥设立其第41座云区域（Cloud Region），这是继智利和巴西之后，G谷歌云在拉丁美洲布局的第三个云区域，进一步巩固其在该地区的市场影响力。 

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