AI日报丨英伟达显卡降价潮来了？消息称GB200晶圆被重新利用，RTX5090供应量下月将“高得离谱”

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

1.腾讯AI助手“腾讯元宝”再次迎来重大更新，混元+DeepSeek两大模型均支持深度思考功能，用户下载并打开腾讯元宝即可免费使用。此次更新后，除DeepSeek-R1满血版外，腾讯自研的混元T1深度思考模型也在腾讯元宝开启小范围灰测，用户可以自行选用不同模型解决复杂问题。

2.高盛称，预计人工智能的广泛应用将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%。将MSCI中国指数和沪深300指数的未来12个月的目标点位分别提升至85点和4700点，预计上行空间分别为16%、19%。

3.英伟达的GeForce RTX 50系列GPU的发布和上市并不完美，它们充斥着令人困惑的图表、上市时缺货供应、性能令人失望以及未解决的连接器问题。然而，至少这些问题的供应方面有望改善。爆料人士MEGAsizeGPU报告称，RTX 5090的供应量一个月后将“高得离谱”。显然，数据中心GB200芯片的需求低于英伟达的预测。随后，据称台积电的过剩产能被重新用于生产适合英伟达的RTX 5090的消费级GB202芯片。

上市后，几乎所有RTX 50 GPU显示缺货。由于供应有限，零售商预计几个月内都不会有RTX 50的库存。然而，现在，英伟达终于意识到问题，并开始提高RTX 50的产量，尤其是看到AMD正在为2月晚些时候的RDNA 4发布做准备。

消息人士称，英伟达的合作伙伴（包括微星、索泰、技嘉等）将获得“大量GB202”芯片。据报道，考虑到运输和制造，新的供应将在大约一个月内改善货架库存。

如果这一泄露消息属实，那么增加RTX 50的产量对英伟达来说更多的是必要的。据称，数据中心Blackwell，尤其是B200芯片的销量，并不像英伟达预期的那样好。剩余或过剩的台积电4nm晶圆现在被重新用于面向消费者的RTX 50系列。问题是，在当前时代，英伟达近90%的收入来自其数据中心产品。需求必须大幅下降才能证明这种变化是合理的，因为消费级GPU的利润不如AI加速器高。尽管如此，供应最终肯定会赶上，而且如果英伟达推出一款无货的新产品，这将对英伟达产生不利影响。

1.中信证券研报称，DeepSeek热度持续扩散，国内硬件生态和应用生态继续向DeepSeek聚拢，管理软件引领，各应用不断接入并持续改造升级自身场景及产品，多云共推Agent（智能体）落地。继续看好两条主线：1）AI Agent：管理软件先行，有望逐步向医疗、金融等领域扩散；2）AI基础设施：算力芯片为基，公有云率先受益，私有云及多云部署逐步跟进。

【谷歌人工智能负责人称 DeepSeek 崛起后公司可以保持人工智能领先地位】

据 CNBC 援引会议音频报道，谷歌人工智能负责人告诉员工，他并不担心中国的 DeepSeek（DEEPSEEK）人工智能，并指出这家美国公司拥有更卓越的人工智能技术。

这番言论是在周三巴黎的一次会议上发表的。Alphabet（纳斯达克股票代码：GOOG）（纳斯达克股票代码：GOOGL）首席执行官 Sundar Pichai 宣读了一个关于 DeepSeek 的问题，这是一份员工提交的 AI 摘要，内容是“谷歌在训练未来模型时可以从 DeepSeek 的成功中学到什么教训和启示”，报道补充道。

报道称，谷歌 DeepMind 首席执行官德米斯·哈萨比斯 (Demis Hassabis) 表示，“如果你深入了解细节，就会发现 DeepSeek 的一些说法有些“夸张”。

哈萨比斯指出，DeepSeek 披露的 AI 训练成本可能“只是其系统开发总成本的一小部分”。他还表示，这家中国初创公司使用的硬件可能比其披露的更多，而且依赖于西方的 AI 模型。

“实际上，我们的模型比 DeepSeek 更高效、性能更好，”哈萨比斯评论道。“因此，我们对我们的战略非常冷静和自信，我们拥有在今年保持领先地位的所有要素，”报告指出。

不过，哈萨比斯也承认，DeepSeek 的成就令人印象深刻。

哈萨比斯补充道：“我认为，这绝对是我见过的中国最优秀的队伍，因此值得认真对待。”他指出，报道指出，这具有“安全”和“地缘政治”影响。

谷歌没有立即回应 Seeking Alpha 的评论请求。

1 月 27 日，DeepSeek 发布了其 AI 模型 R1，并在一篇论文中详细介绍了如何在预算紧张的情况下构建大型语言模型（LLM），并在没有人工监督的情况下进行改进。此后，科技股暴跌。1 月 27 日，英伟达 ( NVDA ) 的市值蒸发了约 5890 亿美元。

然而，美国科技巨头计划投入数十亿美元建设人工智能基础设施，这与 DeepSeek 人工智能模型的节俭经济原则背道而驰。包括 Alphabet 旗下的谷歌 ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL )、亚马逊 ( AMZN )、Meta Platforms ( META ) 和微软 ( MSFT ) 在内的美国公司已经在上个季度投入了数十亿美元，并计划在 2025 年采取类似的做法。

谷歌高管还收到了员工提出的相关问题，涉及公司决定改变“人工智能原则”，不再承诺不将人工智能用于武器或监视。

报道称，皮查伊将这个问题转交给了谷歌全球事务总裁肯特·沃克 (Kent Walker)。沃克表示，从去年开始，他与哈萨比斯、高级副总裁詹姆斯·曼尼卡 (James Manyika) 等人合作，致力于“改变我们的方法”。

沃克说：“人工智能原则第一版中的一些严格禁令与我们现在进行的更细致的对话并不一致。”

报道称，沃克指的是该公司在 2018 年拒绝续签一项名为“Maven 项目”的政府合同后制定的人工智能原则，该项目有助于使用人工智能分析和解释无人机视频。

沃克指出，“这七年里发生了许多变化”，而且技术已经发展到“应用于许多非常微妙的场景”的程度，报告补充道。

【Nvidia 退出股份，削减 Arm 投资，SoundHound AI、Serve、Nano-X 成为焦点】

根据最新的13-F文件，由于 Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）退出了对这些公司的股份，SoundHound AI（纳斯达克股票代码：SOUN）、Serve Robotics（纳斯达克股票代码：SERV）和 Nano-X（纳斯达克股票代码：NNOX ）在周五盘前交易中大幅下跌。

由黄仁勋领导的这家芯片制造商还削减了其在英国芯片设计公司 Arm Holdings ( ARM ) 的股份。

SoundHound AI 股价下跌 17%，而 Serve Robotics 和 Nano-X分别下跌 37%和8.5%。

Nvidia 于 2017 年首次投资 SoundHound，当时它参与了一轮 7500 万美元的融资，以帮助其在国际上发展。

Nvidia于 2024 年 2 月披露了其在 SoundHound 和 Nano-X 的股份，以及在 Arm 等其他几家公司的股份。

此外，Nvidia 减持了 Arm 的股份约 44%，截至提交文件之日（2024 年 12 月 31 日），持有 Arm 股份略多于 110 万股。Arm 股价在盘前交易中下跌 0.9% 。

新的 13-F 文件显示，截至提交文件之日，Nvidia 仍然持有 Applied Digital ( APLD )、Nebius ( NBIS )（该公司作为去年年底 7 亿美元融资的一部分进行了投资）和 Recursion Pharmaceuticals ( RXRX ) 的股份。

这也表明 Nvidia 收购了中国自动驾驶初创公司 WeRide ( WRD ) 的新股份，购买了 170 万股。WeRide 的股价在盘前交易中飙升近 100% 。