半导体人每月必看！
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1、全球制造业延续平稳复苏，开局良好
IMF预测，2025年全球经济增速将达到3.3%，高于联合国最新预测的2.8%。
值得注意的是，2024年12月全球半导体市场月度销售额环比11月下跌1.2%，为自去年来首次出现疲势，叠加年初的中国极具高效低成本的创新型AI工具Deep Seek冲击全球AI格局之下对半导体造成的影响，可能会体现在2025Q1全球半导体市场及具体销售数据上，尤其值得我们关注。芯八哥将持续报道半导体市场现况及深入解剖未来市场最新走向预判评估，欢迎持续关注。
区域市场方面，从全年数据看，美洲市场增长强劲，同比增长高达44.8%；中国大陆地区同比增长18.3%。其中，欧洲年度销售额同比下降8.1%，日本-0.4%，区域市场分化明显，中美持续引领全球半导体市场增长。
从集成电路产量看，12月全球集成电路产量约1196亿块，同比增长12.1%；中国产量约427.7亿块，同比增长12.5%，全年累计产量超过4514亿块。集成电路产量保持上升走势，终端需求复苏明显。
进出口方面，12月中国集成电路进出口保持增长，受季度影响出口有所下降。
1、整体芯片交期趋势
1月，整体芯片交期延续稳定，展望新的一年交期持续趋稳。
1月芯片交期趋势
资料来源：SFG、芯八哥整理
设备和材料需求波动，代工产能上升，原厂需求稳定，终端保持增长。
头部厂商订单增长明显，预计今年AI相关封测订单增长强劲。
4、终端应用
（1）消费电子
预计2025年折叠屏手机市场增速放缓，关注海外农业无人机市场增长机会。
储能行业订单增长稳定，低价竞争下部分企业营收波动明显。
（7）通信
通信市场订单低迷延续，关注中国三大运营商5G-A商用对供应链影响。
1、机遇
AI供应链利好明显，关注DeepSeek增长对于国内AI服务器供应链拉动。
2、风险
NAND市场需求及价格变化明显，关注汽车市场最新政策和库存风险。
1 月，全球半导体市场延续稳定增长态势，受季节性需求影响需求有所波动，但以新能源汽车、AI服务器和新能源等为代表市场增长稳定。芯八哥预计，2025Q1汽车和工业库存去化持续，AI仍是引领市场增量需求的核心驱动力。
值得关注的是，中国AI新创DeepSeek大模型快速崛起，凭借其先进的模型和独特的开源策略，其对于全球AI产业提振明显，同时也将进一步拉动中国AI服务器供应链发展，2025年中国AI服务器市场或将迎来爆发式增长利好。
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