根据市场研究机构 Gartner 的最新报告，2024年全球半导体收入总额达到了6260亿美元，同比增长18.1%。这一显著增长主要得益于数据中心应用的强劲需求，尤其是图形处理单元(GPU)和人工智能(AI)处理器的推动。Gartner预计，2025年全球半导体收入将进一步增长至7050亿美元。
Gartner副总裁分析师 George Brocklehurst 指出，数据中心在2024年成为仅次于智能手机的第二大半导体市场，“其半导体收入在2024年几乎翻了一番，达到了1120亿美元，而2023年这一数字为648亿美元。”AI和生成式AI(GenAI)工作负载的不断增长，推动了对高性能计算和存储的需求，数据中心的应用场景包括服务器和加速卡，这些领域对GPU和AI处理器的需求尤为显著。
整体市场的积极表现影响了几家半导体供应商的排名。11 家供应商实现了两位数的增长，前 25 家半导体供应商中只有 8 家在 2024 年公布了收入下降。
三星重夺全球第一
在2024年的全球前十大半导体厂商中，三星电子以665.24亿美元的收入重新夺回了全球第一的位置，其收入同比增长了62.5%，市场份额占比达 10.6%。三星电子的 DS 部门全年营收 111.1 万亿韩元，同比增长 67%，这一增长主要得益于存储设备价格的强劲反弹，尤其是高带宽存储器(HBM)和高密度DDR5的销量增长。
三星电子的HBM3E产品在2024年第三季度开始大规模生产和销售，第四季度已向多家GPU厂商及数据中心厂商供货，销售额超过了HBM3。且其 16 层产品正处于客户送样阶段，HBM4 预计在 2025 年下半年大规模量产，进一步巩固其在存储领域的优势地位。
英特尔排名下滑，英伟达表现强劲
英特尔在2024年跌至第二位，其半导体收入为491.89亿美元，同比增长仅为0.1%。尽管其AI PC市场和酷睿Ultra芯片组有一定的增长，但其AI加速器产品和整体x86业务表现不佳，未能弥补其他领域的不足。其 2024 财年整体营收为 531 亿美元，同比下降 2%，全球裁员 15% 并削减资本支出，以应对财务压力。
与此同时，英伟达的表现尤为突出，其2024年半导体收入同比增长84%，达到460亿美元，排名上升至第三位。英伟达在AI芯片、训练模型及生成式AI解决方案上的持续创新，使其在市场竞争中脱颖而出，尤其是在数据中心和AI应用领域。其 2025 财年第三季财报显示，该季度营收达 351 亿美元，同比暴涨 94%，环比增长 17%，第四季预计营收为 375 亿美元，上下浮动 2%，相比第三季预计环比增长 70%。
存储芯片市场复苏
2024年，全球存储芯片市场迎来了显著复苏，收入同比增长71.8%，占整体半导体市场的25.2%。其中，DRAM收入增长75.4%，NAND收入同比增长75.7%。高带宽存储器(HBM)的营收增长尤为显著，2024年HBM收入占DRAM总收入的13.6%，预计2025年将进一步提升至19.2%。2025 年 HBM 收入预计增长 66.3%，达到 198 亿美元。相比之下，2024 年存储以外的半导体收入仅同比增长 6.9%。
得益于存储市场的复苏，SK 海力士和美光科技的排名也大幅上升——
SK 海力士 2024 年半导体收入预计达 428.24 亿美元，同比暴涨 86%，排名升至全球第四，主要得益于其 HBM 业务的强劲增长，2024 年度营收为 66.1930 万亿韩元，同比暴涨 102%，营业利润超越 2018 年存储芯片市场超繁荣期。
美光科技 2024 年半导体收入预计为 278.43 亿美元，同比暴涨 72.7%，排名从第 12 位跃升至第六，AI 市场对 HBM 的旺盛需求是其增长主因，其数据中心业务 2024 财年实现创纪录营收，2025 财年预计将继续大幅增长，今明两年 HBM 产能已售罄。
其他厂商表现——
高通 2024 年半导体收入为 323.58 亿美元，同比增长 10.7%，排名降至第五。尽管营收增幅低于部分大厂，但骁龙 8 至尊版移动平台助力其跑赢智能手机市场(2024 年全球智能手机市场出货量达 12.2 亿部，同比增长 7% )，不过其面向 PC 市场的骁龙 X 系列平台表现不佳。
博通 2024 年半导体收入预计为 278.41 亿美元，同比增长 7.9%，排名下滑 3 位至第七，其财年营收增长主要源于对 VMware 的收购，但受益于 AI 定制芯片需求，半导体业务中人工智能收入同比暴涨 220%。
AMD 2024 年半导体收入预计为 239.48 亿美元，同比增长 7.4%，排名下滑 1 位至第八。受益于 AI 市场需求，数据中心部门 2024 年收入创新高至 126 亿美元，同比暴涨 94%，PC 芯片的客户端部门全年收入也创新高，但游戏部门和嵌入式部门收入出现下滑。
苹果公司 2024 年半导体收入预计为 188.8 亿美元，同比增长 4.6%，排名升至第九，其 iPhone 业务营收稳定，Mac 和 iPad 业务营收增长，各产品线基本采用自研处理器。
英飞凌 2024 年半导体收入预计为 160.01 亿美元，同比下滑 6%，排名下滑 1 位至第十，终端市场需求减弱影响其营收，不过 2025 财年第一季财报表现优于预期，营收预期上调为 “持平或略有增长”。
未来展望
Gartner预计，2025年全球半导体市场将继续增长，总收入将达到7050亿美元。AI和数据中心应用将继续成为主要驱动力，尤其是HBM市场，预计其收入将增长66.3%，达到198亿美元。
值得一提的是，过去TOP10名单中的常客如，德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、亚德诺半导体(ADI)和恩智浦(NXP)等，本次都未能进入前十，随着AI技术的不断发展，半导体行业将迎来更多的机遇和挑战，你觉得未来的TOP10名单还会如何变化?欢迎给我们留言讨论。
