在唐纳德·特朗普（Donald Trump）第一个任期（川普1.0时代），美国对半导体碳化矽（SiC）实施了严苛的出口管制，严禁向中国出售。这一禁令反而激发了中国发展SiC产业的决心。中国SiC供应链的业内人士回忆，当时的中国SiC产业深陷量产困境，不少企业已萌生退意。可特朗普的禁令，让包括如今中国前五大SiC长晶料源厂在内的企业得以继续发展，并迅速崛起，在全球舞台崭露头角。2023年前，全球SiC产业都被长晶良率难以掌控的难题所困扰，成本居高不下，能够成功实现量产的企业屈指可数。其中，美国的行业龙头Wolfspeed以及排名第二的Coherent（前II VI），堪称行业标杆。
2024年成为了全球SiC产业的关键转折点。中国的SiC长晶新产能大量涌现，至少超过全球需求的一半以上。这一发展态势，使得中国市场陷入供过于求的激烈竞争，6寸基板价格一降再降，即便 “骨折价” 也难以寻觅买家，全球SiC报价也随之大幅下滑，整个产业格局由此发生了深刻变化。如今，中国在SiC半绝缘领域已拥有完全的自主权，导电型SiC也因搭上电动车、太阳能逆变器等产业一路高歌猛进。在当下主流的SiC基板领域，山东天岳、天科合达、同光、烁科、三安光电等中国企业脱颖而出。时过八年，唐纳德·特朗普（Donald Trump）再次上台，在政策上进行了一系列调整，然而，针对中国成熟半导体制程、第三代半导体碳化矽启动的301条款调查，并未被叫停，使得该调查继续运作的可能性大增。从供应链视角来看，此次301条款调查对全球SiC产业的影响可谓深远。美国的SiC料源制造业者迎来了重大利好，Wolfspeed这样的行业龙头，以及Coherent（前II VI）——目前其25%的股份由日本汽车一级供应商电装（Denso）、三菱持有，还有被韩国SK Siltron收购的杜邦SiC等企业，都将凭借关税保护，筑起抵御中国低价料源冲击的壁垒，在市场竞争中获取正面效益。然而，美国整合元件厂（IDM）却陷入了两难境地。这些企业自制料源比重偏低，原本计划借助中国料源，大力推动自身SiC业务的扩张，后端SiC晶圆制造、元件及模块的IDM厂以及IC设计业者们，都对中国的优质低价料源寄予厚望。但如今，301条款调查、关税问题将导致材料成本上升，给它们的经营带来了更大压力，像安森美（Onsemi）以及近期并购加州TSI资产投入SiC的博世（Bosch）等企业，都深受其害。一直以来，这些IDM厂对同为IDM的Wolfspeed心态复杂。一方面，为了确保生产不受影响，它们不惜斥巨资签订供货协议；另一方面，又时刻担忧自身的SiC竞争力，会因料源被Wolfspeed掌控而大打折扣。当Wolfspeed成为全球首家实现8寸SiC料源量产的企业时，这种矛盾达到了顶点。起初，Wolfspeed选择不对外销售8寸料，这一策略引发市场种种猜测，有人质疑其8寸产品质量不过关，也有人猜测企业是想将优质产品留作自用。尽管2024年年中其策略有所转变，开始向一级IDM厂供货，但市场的疑虑依旧未消。为了摆脱对单一料源的依赖，这些IDM厂纷纷积极寻找或培养其他替代料源，已实现稳定量产的中系厂自然而然地成为了它们重点接触的对象。2025年，中国8寸SiC晶圆迎来快速发展的黄金时期，被中系厂视为真正实现大规模接轨国际的关键契机。然而，随着美国301条款调查的持续推进，美国的这些IDM厂未来或许不得不重新回头，寻求Wolfspeed等美国料源制造业者的支持。只是，这些美国料源如今也面临着尴尬的处境。由于生产成本等因素限制，它们难以像中系厂那样提供低成本料源，但出于关税以及美国本土市场的考量，IDM厂又不得不硬着头皮采用，陷入了无奈的选择困境。目前，主流6寸SiC料源在中国市场严重供过于求，价格暴跌，不过这些料大多未能有效进入上述IDM业者手中。面对这一市场现状，不少中系厂将目光投向了8寸SiC，将其视为接轨国际的关键突破口，纷纷加大研发投入，全力投身生产。从技术层面分析，8寸面积大于6寸，在规模化生产后，能产生更为显著的成本效益。值得关注的是，行业龙头Wolfspeed因量产良率难以有效掌控，加之8寸生产成本过高，正面临着严峻的财务压力。而与之形成鲜明对比的是，中系厂对自身8寸SiC的发展前景充满信心。"添加小助手申请进群"
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