“ 洞悉AI，未来触手可及。 ”
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.1月 24 日凌晨，OpenAI 发布 Operator 功能。OpenAI 将其描述为「一个可以为你上网执行任务的代理」，并补充说它被训练来与「人们日常使用的按钮、菜单和文本字段」进行交互。
「Operator 操作员是我们最早的一批智能代理之一，它们是能够独立为您工作的 AI，」OpenAI 在周四的一篇博客文章中写道。「你给它一个任务，它就会执行。」目前，Operator 已经对全部 ChatGPT Pro 用户开放。它可以在 Operator.ChatGPT.com 访问。OpenAI 表示，它最终计划将 Operator 扩展到 Plus、Team 和企业用户，并将其集成到 ChatGPT 中。该公司还表示，目前它在一些任务上存在困难，例如管理日历和创建演示文稿。
2.AI智能体概念股盘初活跃，新炬网络、垒知集团竞价涨停，神思电子高开超10%，汉得信息、酷特智能、中科金财等纷纷高开，消息面上，OpenAI上线首款智能体，可使用互联网执行任务。
3.核电+煤炭+AI概念股普遍收涨，特朗普在达沃斯远程讲话中表态支持向AI供电。1月23日，核电概念股/铀矿股Nuscale收涨13.73%，Sam Altman持股的Oklo涨13.49%，Constellation Energy涨4.14%，Uranium Energy涨3.8%，铀矿核能ETF NLR涨超2.6%，Talen Energy则跌1.15%。
煤炭概念股中，Alliance Resource涨4%，Hallador Energy涨3.16%，Natural Resource涨2.06%。
Tempus AI收涨8.7%，Upstart涨5.74%，Jet.AI涨4.06%，Palantir涨2.74%，Meta涨2.08%，C3.ai涨1.22%，ETF人工智能和大数据指数（AIQ）涨0.42%，英特尔则收跌1.33%，BigBear.ai跌4.95%，LivePerson跌7.69%，Guardforce AI跌7.84%。
4.行业ETF美股盘初多数下跌，半导体ETF跌1.8%，孙正义的Arm回调7%。半导体ETF跌1.77%，科技行业ETF与全球科技股指数ETF跌0.8%，区域银行ETF涨0.3%，金融业ETF涨0.4%，能源业ETF涨0.7%
芯片概念股几乎全线溃败，Arm控股回调6.8%——1月22日涨超15.9%（该公司通过英伟达的芯片产品参与特朗普推出的AI基建项目“星际之门”/Stargate），美光科技跌3.88%，阿斯麦ADR跌3.7%，英伟达两倍做多ETF跌3.47%，超微电脑跌2.19%，英伟达跌1.7%。
SK海力士最新公布的财报让投资者怀疑对人工智能的需求是否追得上超高的预期。作为英伟达高带宽存储芯片的主要供应商，SK海力士周四公布了创纪录的季度业绩，历史上第一次利润超过竞争对手三星电子，但其股价却在首尔市场下跌了2.7%这种悲观情绪蔓延到了欧洲时段，芯片设备制造商阿斯麦的欧股价格下跌4.5%。除了SK海力士对设备支出持谨慎观点外，关于美国进一步实施出口管制的担忧也打击了市场人气。
机构看AI
1.银河证券研报称，AI驱动存算电协同，服务器电源量价齐升高景气。各省份政府工作报告纷纷聚焦AI人工智能，各地侧重点略有差异，其中北京、广东注重创新策源和人工智能对千行百业的赋能，河北侧重筑牢算力底座，四川等聚焦产业链高质量发展，存算电协同布局。
大模型驱动芯片算力需求激增，AI智算中心用电总量需求大且多分布在电力供不应求的经济发达地区，未来算力基础设施和绿电基础协同发展至关重要。随着英伟达GB200放量以及国内厂商加大AI资本开支，AI服务器电源需求持续增加；此外随着GPU功耗提升以及机架升级，AI服务器电源的功率密度和效率随之提升，AI服务器电源产品价值量有望提升。
七巨头日报
【微软计划在南非培训 100 万人掌握人工智能技能】
据路透社援引微软非洲总裁莉莲·巴纳德的话报道，微软 ( NASDAQ：MSFT ) 计划到 2026 年为南非 100 万人提供人工智能和网络安全培训机会。
报道称，巴纳德在约翰内斯堡举行的微软“人工智能之旅”上表示，微软的全国性培训举措面向广泛受众，在南非将优先考虑从企业到政府和青年等所有领域。
巴纳德没有为该计划提供任何投资金额。报告指出：“通过提供技能培训机会和获得行业认可的证书，我们的年轻人将在全球舞台上占据有利地位参与竞争。”
报道称，微软是第一家在南非建立数据中心的全球“超大规模”公共云提供商，过去五年已为非洲培训了 400 万名人员，并承诺在未来五年内为非洲培训 3000 万名人员。
本月初，微软表示，未来两年将在印度投资30 亿美元用于云计算和人工智能基础设施建设。这家美国科技巨头还计划在未来五年内培训 1000 万人掌握人工智能技能，这是其第二版 ADVANTA(I)GE 印度计划的一部分，该计划是该公司全球技能社会影响宪章的一部分。培训将与政府、非营利组织和企业组织以及社区合作提供。
【杰富瑞：微软 Azure 增长将成为第二季度财报关注焦点】
杰富瑞表示，预计微软 ( NASDAQ: MSFT ) 将于 1 月 29 日发布其 2025 财年第二季度财务业绩和展望时，展示 Azure 的加速增长。
Jefferies 分析师（以 Brent Thill 为首）在一份投资者报告中表示：“重点关注 Azure 的潜在增长（同比增速约为 32%，而第一财季为 34%）以及随着更多产能上线，2025 财年下半年 Azure 的重新加速（JEFe 报告称，上半年 Azure 同比增长 32%，而下半年为 34%）。”“我们的检查继续表明消费/核心云趋势正在改善。”
重点还将集中在 M365 Copilot 的增长上。
Thill 补充道：“我们与 CIO 就 M365 Copilot 进行的调查显示，他们对其长期潜力持乐观态度，尽管由于数据治理的原因，其推广将逐步进行。这种乐观情绪与投资者的温和情绪形成了鲜明对比。”
杰富瑞重申对该股的买入评级和 550 美元的目标价。
Thill 指出：“微软表示，到 F2Q 年底，人工智能年收入运行率有望达到 100 亿美元，成为实现这一里程碑增长最快的业务部门。尽管如此，人工智能仅占总 ARR 的约 4% 。我们认为，微软有可能强调另一个人工智能领域的目标，这可能会让投资者对 Azure AI 和 M365 Copilots 的发展有更多了解。”
市场普遍预期微软每股收益为 3.13 美元，营收为 688.4 亿美元。
【Super Micro 因 Nvidia Blackwell 业务增长获得买入评级：Loop】
尽管 Super Micro Computer ( NASDAQ: SMCI ) 在 2024 年表现不稳定，但 Loop Capital 仍重申对该股票的买入评级，部分原因是 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) 的 Blackwell 增长。
Super Micro 开发存储和服务器解决方案，包括用于高性能数据中心的解决方案。
超微首席执行官梁见后 (Charles Liang) 11 月表示：“超微拥有专业知识、交付速度和能力，可以部署全球最大的液冷 AI 数据中心项目，其中包含 100,000 个 GPU，超微和 NVIDIA 为其做出了贡献，并于最近进行了部署。”
Loop 还将该股目标价从 35 美元上调至 40 美元。
“尽管如此，正如我们在下文中讨论的那样，我们预计 SMCI 可能会在 2025 年上半年经历一个低迷期，至少在 5 月/6 月，届时主要的二级客户将开始获得 GB200 配额，”Loop 分析师 Ananda Baruah 在周四的一份投资者报告中表示。“也就是说，虽然我们对 40 美元的 PT 有信心，但考虑到 Blackwell 的产能提升和二级客户的购买模式，实现这一目标并非一帆风顺。”
SMCI 股价自去年 3 月开始下跌，远早于Hindenburg Research于 8 月披露其持有该公司股票的空头头寸。该公司内部的会计问题也导致 Super Micro 未能及时提交截至 9 月 30 日的季度财务报告。
在 2024 年 3 月中旬创下 118 美元的历史新高后，超微股价开始大幅下跌，11 月中旬跌至每股 18 美元。不过，此后股价略有回升，Loop 认为积极的催化剂可能即将出现。
其中之一就是 Super Micro 的重要客户 CoreWeave，该公司计划在 2024 年将数据中心数量增加一倍至 60 个，而到 2024 年，其数据中心数量约为 30 个。
Baruah 指出：“这对 SMCI 来说意义重大，因为我们即将进入 2025 年下半年，GB200/300 产能将大幅提升。”“如果 CoreWeave 希望将部分订单顺利交付至 2025 年上半年，那么 SMCI 的 Hopper 液体冷却系统也将大有裨益。另外，对于 CoreWeave 来说，这是一个材料 DC 产能提升，2023 年该公司仅投入了 3 台 DC。”
【OpenAI 和软银将向星际之门项目各投入 190 亿美元】
据 The Information 报道， OpenAI 和软银 ( OTCPK:SFTBY ) 将分别向以人工智能为重点的星际之门项目投入 190 亿美元。
该新闻媒体援引 OpenAI首席执行官Sam Altman 对同事的评论称，最初的四家合作伙伴——OpenAI、软银、甲骨文 ( NYSE: ORCL ) 和 MGX——将总共投入约 450 亿美元，这将使 OpenAI 和软银在合资企业中各占约 40% 的股份。
OpenAI 最近在新一轮融资中筹集了66 亿美元，公司估值达到 1570 亿美元，这表明它可能需要筹集更多资金来支持星际之门计划。
大约 70 亿美元将来自 Oracle 和 MGX。其余资金将以各种融资形式来自其他投资者，他们将作为有限合伙人。
除了上述四家公司外，Arm（ARM）、Nvidia（NVDA）和微软（MSFT）也被列为该项目的主要合作伙伴。微软也是 OpenAI 最大的投资者之一。
特朗普总统于周二在白宫宣布了星际之门计划，软银创始人孙正义、OpenAI 的奥特曼和甲骨文联合创始人拉里·埃里森也出席了此次发布会。
以人工智能为重点的星际之门项目最初宣布后引起了广泛关注，但细节很少。该项目将筹集 1000 亿美元用于在美国建立数据中心，首先在德克萨斯州。两家公司表示，未来四年，该项目最终可能达到 5000 亿美元，人工智能将以多种方式应用，包括mRNA 疫苗。
该消息公布后，包括 Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 和埃隆·马斯克在内的多位科技高管对该合资企业的融资提出了质疑。
马斯克是特朗普总统的主要支持者，目前正在起诉他之前共同创立的 OpenAI。他也没有参与星际之门计划的发布，似乎对X 上的计划提出了批评，因为他声称软银获得的资金“远低于”100 亿美元，并补充说他“有充分的证据”知道这一点。
