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在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.1月23日，华尔街见闻消息，字节豆包大模型团队已在内部组建AGI长期研究团队，代号“Seed Edge”，鼓励项目成员探索更长周期、不确定的和大胆的AGI研究课题。
接近字节的知情人士透露，Seed Edge的目标是探索AGI的新方法，代号名中Seed是豆包大模型团队名称，Edge代表最前沿的AGI探索。Seed Edge鼓励跨模态、跨团队合作，为项目成员提供宽松的研究环境，并实行更长周期的考核方式，以保障挑战真正颠覆性的AGI课题。Seed Edge初步确定了五大研究方向，包括探索推理能力的边界、探索感知能力的边界、探索软硬一体的下一代模型设计、探索下一代AI学习范式、探索下一个scaling方向。
2.海力士收入和运营利润双双实现历史新高，HBM在四季度总体DRAM收入占比超40%。SK海力士2024年运营收入23.5万亿韩元，销售66.2万亿韩元。
四季度销售19.77万亿韩元，符合分析师预期。四季度运营利润8.08万亿韩元，分析师预期8.03万亿韩元。HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40%。收入和运营利润双双实现历史新高。随着人工智能（AI）记忆芯片需求的增长，市场份额传导至定制化市场，侧重于高性能、高质量产品。
3.1月22日，韩国三星电子在美国加州圣何塞举办一年一度的“Galaxy Unpacked”发布会。该公司推出三款新设备：S25起售价799美元，S25+和顶级S25 Ultra起售价1299美元。通过搭载多模态AI助理，三星Galaxy S25系列实现了更加自然且具备上下文理解能力的交互体验，为用户打造Galaxy AI伙伴。
三星展示了与谷歌合作开发的Project Moohan头显设备。三星电子移动体验（MX）事业部长（社长）卢泰文对媒体表示，公司正与谷歌合作，寻求进军增强现实（AR）眼镜市场。卢泰文称，两家公司去年12月宣布合作开发Project Moohan后，就已开始携手研发AR眼镜，此外并未透露更多细节。被问及这款眼镜何时上市，卢泰文表示，两家公司“将尽快达到我们想要的质量和准备程度”。
4.Anthropic的CEO Dario Amodei质疑竞争对手OpenAI参与特朗普政府5000亿美元AI基建项目的行动，称：拟议的星际之门（Stargate）项目就是“一场混乱”。
5.根据OpenAI公告，首轮投资的1000亿美元将“立即开始部署”，在OpenAI、软银、甲骨文以及主权基金MGX成立合资公司Stargate后，软银和OpenAI将是Stargate的主要合作伙伴，孙正义将担任董事长，软银承担财务责任，OpenAI承担运营责任。
此外，Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI是主要的初始技术合作伙伴，甲骨文、英伟达和OpenAI将合作构建和运营计算系统。
据Infomation报道，Altman周三对其同事表示， OpenAI和软银将各向“星际之门”注资190亿美元，两者均持有合资企业40%的股权。
Altman透露，OpenAI、软银、甲骨文和MGX将为该项目总共投入450亿美元，这意味着甲骨文和MGX将共出资70亿美元。
马斯克在白宫发布会后几小时即在社交平台X上连续发文抨击：“他们根本没有这笔资金。据我可靠消息，软银（SoftBank）实际获得的资金还不到100亿美元。”在回复一条批评奥特曼的帖子时，他更直言不讳：“Sam就是个骗子。”继马斯克之后，OpenAI的劲敌Anthropic也给OpenAI泼冷水。其CEO Dario Amodei表示，他对星际之门能否落实5000亿美元融资表示怀疑，称这个计划中的项目“有点混乱”：目前还不清楚实际涉及多少资金，以及其中有多少已经承诺出资，也不清楚特朗普政府将以何种方式参与该项目。
美国著名TMT投资人Gavin Baker也认为，5000亿美元是一个“荒谬的数字”，除非软银选择抛售手上所有阿里巴巴和Arm的股票。
机构看AI
1.2025年开年，AI行情继续主导市场，重仓基金的动作也备受市场关注。近期，雷志勇、金梓才、莫海波等多位科技明星基金经理陆续发布了2024年四季报，最新调仓动作随之曝光。整体来看，以光模块、数通PCB、AI芯片为代表的算力方向，仍然是基金经理的主攻方向。但与此同时，基金经理们对AI应用端的布局出现了一定的分歧，且有逐渐向消费等行业分散配置的趋势。
七巨头日报
【苹果在 2025 年面临困境，与七大巨头截然不同】
2025 年，七巨头股票的表现呈现出明显分化，其中苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 是该集团中唯一一只今年迄今股价走低的股票，过去五个交易日表现不佳，交易价格低于 50 日移动平均线，也是该集团中唯一一只被归类为超卖的股票。
从年初至今的角度来看，AAPL 下跌了11.1% ，而表现最差的第二大公司是微软 ( MSFT )，其在 2025 年上涨了1.6% 。此外，Meta Platforms ( META ) 是今年迄今为止七家公司中表现最好的，上涨了5.3%。
在五个交易日期间，AAPL 下跌了5%，而 META 紧随其后，因为它在过去 5 个活跃交易日中上涨了1.3% 。（不包括周三的收盘价。）
就 50 日移动平均线而言，其他六只股票均位于技术指标的北部，并且这六只股票都被视为中性或超买，而 AAPL 则低于其 50 日移动平均线并处于超卖技术区域。
这种业绩差异凸显了苹果在 2025 年面临的独特挑战，与七大巨头中其他公司表现出的更强劲势头形成鲜明对比。
【三星 Galaxy S25 系列开启“移动 AI 时代”】
三星 ( OTCPK:SSNLF ) 的新款 Galaxy S25 系列有望通过与谷歌 ( NASDAQ: GOOG )( NASDAQ: GOOGL ) 的 Gemini 和高通 ( NASDAQ: QCOM ) 的骁龙 3nm NPU合作，开启“移动 AI 时代” 。
三星今天在 Galaxy Unpacked 活动上公布了新系列，包括基本款、Ultra 款和 Plus 款，起价分别为 799 美元、999 美元和 1,299 美元。这些产品今天开始接受预订，并将于 2 月 7 日在商店上架。所有设备都附带六个月的 Gemini Advanced 和 2TB 的云存储空间。
与采用 Apple Intelligence 的苹果 ( AAPL ) 最新 iPhone 类似，新款 Galaxy 系列也提供设备内置人工智能，以保护隐私并更快地获得结果。
三星移动业务负责人 TM Roh 表示：“随着人工智能变得越来越强大，它也变得越来越个性化。我们正在推出个人数据引擎。这将把数据保存在你的设备上，而不是云端。”
新系列手机还采用了名为One UI 7 的新操作系统。
“这是我们最个性化的界面，在系统层面集成了人工智能代理，”Roh 说道。“我们对开放的人工智能生态系统有着共同的愿景。无论您决定使用哪种人工智能代理，它都会使用人工智能界面。我们将从 Google Gemini 2.0 开始。”
“它能理解需求和意图，”他补充道。“你可以像和朋友聊天一样和它交谈。”
牛津大学计算机科学系的 Ian Horrocks 表示，AI 代理可以跨应用程序工作，提供“个性化和整体的方法”。“这种集成水平具有革命性。”
Galaxy S25 使用了三星所谓的个人数据引擎。它根据用户的日常生活创建“知识图谱”，以预测他们可能需要什么，并提供未来一天的详细信息。
这些手机配备 Gemini Live，允许用户与 AI 代理进行“自然对话”，以深入了解用户在屏幕上看到的内容。AI 代理还可以帮助购物和规划。Gemini Live 也适用于 Pixel 9 和 Galaxy S24 系列。
谷歌 Gemini 体验总经理 Sissie Hsiao 表示：“Gemini Live 可以让你与你的 AI 代理进行自然对话，讨论各种事物，从 YouTube 视频到 PDF。”
新款手机首次在 Galaxy 手机上配备 50 万像素摄像头和 HDR 视频。
三星健康功能也出现在新系列中。它跟踪睡眠模式和其他因素，以创建每日能量评分，并提供实现最佳身心健康的提示，并建议医生或治疗师。
三星产品管理副总裁德鲁·布莱卡德 (Drew Blackard) 也强调了 Galaxy 与其他设备的互操作性。
三星 SmartThings 允许用户通过智能手机控制各种设备和家用电器，包括电视、机器人吸尘器、冰箱和炉灶，以及平板电脑、手表、戒指、耳机和眼镜。
“它为智能家居的未来奠定了基础，”布莱卡德说。“Galaxy S25 具有互操作性，可让不同制造商生产的设备协同工作。”
三星还暗示将推出新的增强和虚拟现实耳机和眼镜，将于今年晚些时候发布。
【Antropic 首席执行官和马斯克质疑星际之门项目，但问题依然存在】
尽管特朗普总统宣布的人工智能“星际之门”计划引起了极大轰动，但一些科技高管对该计划仍心存疑虑。
Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 表示，合资企业看起来“有点混乱”，并想知道资金将从何而来。
阿莫迪在世界经济论坛接受彭博社采访时表示：“目前尚不清楚实际涉及的资金数额以及其中承诺的金额。”莫迪还不确定美国政府会扮演什么角色（如果有的话）。
据报道，谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL )将向 Anthropic 再投资 10 亿美元，该公司制造了 Claude 生成式 AI 聊天机器人，并与星际之门计划成员 OpenAI 展开竞争。
特朗普核心圈子成员埃隆·马斯克似乎也对星际之门计划的宣布提出质疑。
马斯克似乎对 X 上的计划提出了批评，他声称软银获得的资金“远低于” 100 亿美元，并补充说，他“有充分的证据”。马斯克是特朗普创建的政府效率部的负责人，也是 OpenAI 竞争对手 xAI 的联合创始人。
OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼 (Sam Altman) 回应了马斯克的明显批评，并表示他对软银的言论是“错误的”，对美国有利的事情“并不总是对你们的公司最有利的”。
奥特曼在另一篇帖子中表示，他“真心敬佩你（马斯克）的成就，并认为你是我们这个时代最鼓舞人心的企业家”。
马斯克还起诉了他之前共同创立的 OpenAI，但他没有立即回应 Seeking Alpha 的澄清请求。
该合作伙伴关系的财务细节尚不清楚，但麦格理分析师保罗·戈尔丁 (Paul Golding) 表示，截至最近的季度披露，该计划的成员软银 ( OTCPK：SFTBY ) 拥有 245 亿美元的流动资金。
星际之门计划于周二公布，是一项耗资 5000 亿美元、为期四年的人工智能基础设施建设计划。软银首席执行官孙正义和甲骨文 ( NYSE: ORCL ) 联合创始人兼董事长拉里·埃里森也与总统一同宣布了这一消息。
OpenAI 表示，将“立即”部署 1000 亿美元，用于“确保美国在人工智能领域的领导地位，创造数十万个美国就业机会，并为全世界带来巨大的经济效益”。
Arm ( ARM )、微软 ( MSFT ) 和 Nvidia ( NVDA ) 也被列为该项目的主要合作伙伴。
【随着季度财务业绩的临近，半导体股小幅上涨，Arm 和 Nvidia 领涨】
随着大多数公司的季度财务业绩临近， Arm Holdings（纳斯达克股票代码：ARM）和 Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）周三领涨一系列半导体股。
截至中午交易，英伟达股价上涨 4%。周二，这家 GPU 巨头被任命为星际之门计划的主要合作伙伴，该计划计划在未来四年内斥资 5000 亿美元建设数据中心和其他人工智能应用基础设施。同样被任命为该项目合作伙伴的Arm Holdings ( NASDAQ: ARM ) 股价飙升 14%。
超微半导体公司 (NASDAQ: AMD ) 上涨 1.5%。该公司将于 2 月 4 日公布 2024 年第四季度业绩。英特尔 (NASDAQ: INTC ) 上涨 1%，准备于 1 月 30 日发布其第四季度财务业绩。
展望未来，美国银行的分析发现，AMD 可能会在其 2025 年展望中讨论 AI GPU，而英特尔目前缺乏 AI 管道。
美国银行分析师维韦克·阿里亚 (Vivek Arya) 在一份投资者报告中表示：“在新兴市场方面，我们注意到台积电 ( TSM ) 在美国/亚利桑那州的扩张势头强劲，我们认为这削弱了英特尔作为美国唯一领先代工企业的价值。”
美国银行预计，2025 年个人电脑总体可寻址市场将同比增长 3% 至 5%，服务器市场将同比增长 7% 至 9%。
周三其他呈上涨趋势的半导体股包括 Marvell Technology ( MRVL ) +1.6%、德州仪器 (NASDAQ: TXN ) +1.3%、博通 ( AVGO ) +2.5%、台积电 +2.7%、高通 ( QCOM ) +2% 和美光科技 ( MU ) +0.5%。
