赛力斯重组，大消息来了！

（谈思汽车讯）1月21日晚间，赛力斯公告称，上海证券交易所并购重组审核委员会于当日召开会议，审议并通过了公司发行股份购买资产事项。

赛力斯拟发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称龙盛新能源）100%股权，构成重大资产重组。此前，赛力斯租赁龙盛新能源的超级工厂生产问界系列车型。

自赛力斯官宣筹划上述交易到获得监管部门审议通过，监管部门一直关注该笔交易的商业合理性。

同日晚间，赛力斯发布业绩预告显示，公司超额完成2024年度经营目标，预计2024年归母净利润为55亿元至60亿元，扣非后净利润为51.50亿元至56.50亿元，均同比实现扭亏为盈。

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赛力斯重大资产重组

从受理到通过历时近两个月

公告显示，上述交易获得上海证券交易所受理，是在2024年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》。

上海证券交易所依据相关规定，对赛力斯的申请文件进行核对，认为申请文件齐备符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

如今间隔不到2个月，上述交易获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。

按照相关流程，赛力斯重大资产重组事项还需获得中国证监会同意注册后方可实施。

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监管关注收购商业合理性

公告显示，1月21日，上海证券交易所并购重组审核委员会召开会议，对赛力斯进行了现场问询。

具体来看，赛力斯要结合行业发展趋势、报告期内的经营业绩，以及本次交易对其主要财务数据的影响，说明超级工厂从租赁模式改为持有模式的商业合理性。

龙盛新能源成立于2022年9月，是重庆市两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体。此前，赛力斯租赁龙盛新能源的超级工厂生产问界系列车型。

赛力斯1月7日回复问询函

目前，上海证券交易所及赛力斯均未披露现场问询的回复，但赛力斯此前回复问询函时已经提及相关内容。

1月7日，赛力斯回复问询函称，问界M9系列车型对公司收入、利润贡献明显。因此，用于生产制造问界M9车型以及后续新车型的超级工厂，对公司的经营业绩具有重要意义。

2024年前三季度，赛力斯的新能源汽车销量为31.67万辆，营业收入为984.74亿元，其中问界M9系列的销量、营业收入占比分别为34.14%、51.20%。

赛力斯认为，本次交易将消除公司重要生产基地续租的不确定性潜在风险、增强生产经营稳定性，为公司保持良好的经营业绩提供基础。

据悉，赛力斯与华为跨界业务合作，带来了AITO问界M5、M7、M9等智能电动汽车产品。2024年4月至12月，问界M9连续9个月位列50万元以上豪华车型（不分能源形式）销量第一。

赛力斯回复问询函提到，2024年全年，问界M9系列车型销量超过15万辆，能够合理消化超级工厂的设计产能。

此外，赛力斯多次提到，目前国内汽车市场竞争日益激烈，构建更为完整的先进化、智能化生产体系，是车企形成新质生产力、推动高质量发展的必要护城河。

03

超额完成年度经营目标

1月21日晚间，赛力斯公告称，公司秉承技术驱动，推进技术创新和产品销量提升，2024年新能源汽车销量达42.69万辆，同比增长182.84%，主营业务收入取得较大增长，超额完成2024年的经营目标。

赛力斯预计，公司2024年的营业收入为1442亿元至1467亿元，同比增长302.32%至309.30%；归母净利润为55亿元至60亿元，扣非后净利润为51.50亿元至56.50亿元。

这意味着，赛力斯预计2024年的归母净利润、扣非后净利润均同比实现扭亏为盈，打破其此前连续多年亏损的局面。

年报显示，2023年，赛力斯的归母净利润、扣非后净利润分别为-24.50亿元、-48.17亿元。赛力斯2021年至2023年的归母净利润、扣非后净利润均为负值。

赛力斯2023年年报

文章参考：

https://mp.weixin.qq.com/s/BsiTfDsoO3wbSrv4ibslIg

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