余凯回答，地平线如何“向外卷”

原创赛博汽车 2025-01-22 11:53

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作者 | 褚万博

编辑 | 章涟漪

地平线的2024，值得纪念，港股成功敲钟上市，软硬结合的智驾方案出货量突破700万套，已经在市场站稳脚跟。

一个企业0-1的阶段，算是已经圆满完成了。大好的局面之下，地平线也给出了未来的指引：

2025年出货量突破1000万套；“向上捅破天”，在高阶智驾市场“向上捅破天”，以2024年最新发布的基于征程6P软硬一体智驾方案SuperDrive打造行业标杆。

这是一个具有挑战性的Flag，尤其是行业越来越卷的当下。

不过从技术角度来讲，作为行业头部的地平线确实有这个底气。

但这并不是地平线下一阶段的全部，余凯的另一个Flag是“向下扎深根”，以Tier 2的身份，在未来继续联合车企及更多合作伙伴，打造智驾生态。

换言之，为整个行业的蛋糕持续做大，提供智能驾驶开发生态的基础建设设施，最终推动行业由内卷走向“外卷”。

这也是地平线的最大价值所在。

地平线的2024，0-1告一段落

对于刚刚过去的2024年，余凯的评价是：

“基本盘面还可以，仍然在速度和平衡之间找到了一个最优解，还是取得了不错的成绩。”

这里的成绩，简单总结一下，具体指向有3个方面：量产、产品和上市。

地平线客户情况

先说量产，实质的指标就是出货量。地平线表示，在2024年地平线的智能驾驶产品总出货量突破700万套；合作车企全球超过40家，其中包括中国前十大车企；现在定点的、已经交付的、正在交付的超过300款车。

用地平线的话说，就是引领中国最大规模的智能驾驶量产。

地平线2024年H1市场份额情况

这个所谓“最大规模量产”的定性并非虚言，根据高工数据，早在2024年上半年，地平线中国市场自主品牌乘用车搭载的智驾方案中，以28.65%的市占率位居第一，同时以33.73%的市场份额占据前视一体机计算方案市场（L2 ADAS）市场第一。

其次是产品，2024年地平线给外界交出的最重要的产品，就是北京车展前夕发布的征程6系列智能驾驶芯片，以及基于征程6P打造的Horizon SuperDrive（HSD）高阶智能驾驶解决方案。

其中征程6系列是一套从低阶到高阶智能驾驶的计算解决方案，面向最高阶的征程6P，算力560 TOPS，面向高阶全场景智能驾驶，拥有高集成度、高算力、高效率、高处理能力、高接入能力以及高安全等特点，单颗征程6P即可支持感知、规划决策、控制等全栈计算任务。

Horizon SuperDrive则是可实现所有城市、高速公路以及泊车场景中的高阶自动驾驶功能。

地平线高阶智驾方案将于今年3季度量产

事实上，地平线对Horizon SuperDrive的期望不小。在此之前的地平线媒体沟通会上，余凯曾表示，Horizon SuperDrive的定位与此前依托征程2、征程5打造的软件方案相比，不仅是要打造软硬全栈的样板间，还要打造全世界范围内的智能驾驶标杆。

据了解，Horizon SuperDrive在软件架构上采用了一段式动态、静态目标，以及Occupancy占用网络三网合一的端到端架构。

其算法来自于全球第一个公开的端到端自动驾驶大模型：CVPR 2023最佳论文成果UniAD，由地平线学者挂一作。

这项学术论文，同时也是CVPR 2023最佳论文成果，在业内的影响不小。

另外在这套系统的外围还设计了一套驱动外部引擎，为端到端提供安全边界和目标，验证博弈结果。至于最终的决策，也将由兜底的轻量级验证规则来负责，由此让系统保证性能、安全和体验的要求。

征程6系列定点情况

新产品的量产进展，地平线透露，征程6系列已经拿下了超过20家车企品牌的100款车型定点，Horizon SuperDrive目前已经实现了全国泛化，预计将在今年的第三季度量产上车。

最后，2024年对于地平线的里程碑事件，就是10月份的港股成功IPO。

地平线港股IPO

尽管整体资本大环境对自动驾驶行业并不算友好，但地平线的表现让人亮眼，上市前的配售公开认购倍数高达33.83，上市当天开盘报5.12港元/股，较其发行价涨超28%。足以看出投资者对其前景的乐观程度。

业务、产品和资本，2024年的地平线斩获颇丰，对于接下来的2025年和更长的时间，地平线的flag也立的比较乐观。

首先还是在业务上，地平线的目标是，要在2025年出货量突破1000万套；

余凯阐述智能驾驶的3个阶段

其次是产品体验上，地平线认为智能驾驶行业的拐点已至，未来3年内实现智驾系统脱手开（handsoff），5年内实现闭眼开（eyesoff），10年内实现随心开（mindoff），这里如果用自动驾驶的分级标准，可对应为L3、L4以及L5。

而地平线在头3年要做的事有2件：

其一，智能驾驶方案“向上捅破天”。具体来说，就是地平线高阶智驾方案Horizon SuperDrive做到“行业新标杆”，打破智驾天花板。

其二，“向下扎深根”，简而言之，就是用务实健康的商业模式来落地，更广泛地联合车企、合作伙伴，让智驾创新生态繁荣生长。

Flag立这么高，地平线凭什么？

要回答这个问题，我们需要结合技术、市场以及地平线自身等多个因素进行探讨。

端到端成为技术主流

就自动驾驶的技术层面而言，过去一年多的时间里，变化最大的是算法框架，由过去的规则代码全面转向端到端大模型，通过深度神经网络+VLA大语言模型，让自动驾驶系统从感知到认知世界，拉高整个系统能力的上限。

算法框架的变化带来的影响有2个，一方面，因为端到端大模型对corner case的处理效率远高于依靠人工的规则代码，所以过去一年中，行业玩家高阶智驾快速在全国泛化落地，各家的比拼早已不是简单的“开城”游戏，而是追求有路就好开。

这在用户体验层面，有了高阶智驾更大范围普及的基础。

另一方面，随着智能驾驶的研发趋于成熟，以及下游主机厂对性价比的极致要求，高阶智驾的价格下探趋于加速，比如去年上市的埃安霸王龙，城市NOA的价格已经下探到15万元左右。

从价格方面，高阶智驾有了大范围普及的可行性。

余凯出席地平线智驾科技畅想日

包括余凯在内的诸多行业人士，都普遍认为无论是体验还是普及率，都到了一个智能驾驶的拐点。

所以从市场趋势来讲，在接下来的几年时间内，我们将看到，高阶智驾的渗透率快速提升，蛋糕持续做大。

当然，技术和市场带来的泼天富贵，地平线需要有这个实力吃下去。至少从技术角度来看，地平线本身具备这个优势。

地平线多次引领技术迭代

算法层面，地平线对于端到端的研究可以追溯到2016年，到2022年，地平线就提出了一个Sparse4D端到端感知算法；到2023年，由地平线学者一作的业界首个公开发表的端到端自动驾驶大模型UniAD，被评为CVPR 2023最佳论文。

Horizon SuperDrive的端到端框架，也是出于这篇论文。

时至2024年，端到端已经不能满足业内需求，多模态大模型兴起，VLM、VLA被广泛讨论，地平线的算法技术也快速跟进，率先提出了多模态大模型+端到端方案Senna，它是技术更领先、工程更落地的端到端多模态大模型。

还是这一年，基于深度的软硬结合、软硬的协同优化优势，地平线创新性地在ICML（International Conference on Machine Learning）机器学习世界第一大会议发表了Vision Mamba的论文，它成为最具潜力的下一代通用视觉主干模型，各项指标都超过谷歌提出的Vision Transformer。

而自动驾驶的竞争来到大模型端到端阶段，游戏规则就变得简单起来，强大的算力+海量的有效数据，形成数据的闭环，推动大模型的迭代。

地平线征程6系列具有多重优势