引言
汽车行业正在经历一场深刻的变革，可持续车辆以电动化和环保创新为核心，重塑了全球交通出行格局。在本博客中，Omdia 分析师 Christie Schweinsberg 探讨了从内燃机向混合动力和纯电动汽车转型的过程，揭示了推动这场革命的投资、挑战和突破。通过研究市场趋势、地区发展和绿色出行的未来，行业正努力应对法规、消费者需求以及环保优先事项的复杂局面。
为了应对气候变化，全球各国家和地区政府纷纷出台法规，推动交通出行的可持续发展。因此，每年承担着全球约 1 亿辆轻型汽车销售的汽车行业，正在经历其 139 年来最重大的一次转型。在过去十年中，动力系统电气化已成为减少或消除内燃机（ICE）驱动汽车尾气排放的关键战略。
传统车企和初创车企在有政府支持或没有政府支持的情况下，已经投入了数百亿美元，用于从传统的内燃机车辆向部分（如混合动力、插电式混合动力）或完全（如纯电动汽车）电池驱动的车辆转型。这些投资推动了一大批环保车型进入全球市场，引起消费者的热烈反响。
在中国、欧洲和北美等主要汽车市场，插电式混合动力（PHEV）和纯电动汽车（BEV）的销量自 2019 年以来至少增长了两倍。Wards Intelligence的数据显示，随着更多车型的上市和消费者接受程度的提高，这些地区的插混和纯电动汽车的注册量将大幅上升。在北美，2023年的电动汽车（EV）轻型车注册量（PARC）为470万辆，预计到2024年底将达到640万辆。在欧洲，2023 年的电动汽车注册量为 910 万辆，预计到 2024 年将增至 1320 万辆。
得益于强大的政府支持和日益增长的中产阶级，中国的电动汽车产销量增长最为显著。2023 年，中国的电动轻型车 PARC 为 2040 万辆，预计 2024 年将达到近 2900 万辆，同比增长近 50%。Wards Intelligence预测，到 2030 年，中国的 新能源汽车注册量将达到惊人的 1 亿辆，超过欧洲和北美。
然而，要让消费者相信电动汽车可以取代内燃机车型，仍面临巨大挑战。在欧洲和北美，纯电动汽车在新轻型汽车总销量中所占比例仍然较小，其相较于内燃机车型的高成本使得许多消费者难以承受，尤其是在经历了高通胀之后。尽管这些地区的公共快速充电基础设施正在改善，但 Wards Intelligence 预测需求很快将超过供给。
此外，供应商和车企还需要加强电动车零部件的供应链，尤其是锂离子（Li-ion）电池。目前，全球电池供应链主要集中在亚洲，尤其是中国。为了应对地缘政治和立法压力，欧洲和北美正在努力发展本地电池供应链。根据 Wards Intelligence 的数据，2024 年，北美的锂离子电池 “超级工厂 “（gigafactory）数量将在2024年达到19家，高于2023年的12家。
根据密歇根州立大学的研究，从 “从油井到车轮 ”的角度来看，纯电动汽车的温室气体排放量比内燃机汽车低 49%，但开采电池矿物对环境的影响（如空气和水污染）仍然令人担忧。然而，电池的可持续性预计会有所提升。北美和欧洲本地化的锂离子材料供应链将减少材料运输的碳排放，而越来越多的报废锂离子电池将支持先进的回收措施。这种向“城市采矿”的转变可能取代从地下开采新矿物的需求。
中国的纯电动汽车前景依然强劲，欧洲的纯电动汽车行业预计也将保持强劲势头。然而，由于特朗普政府即将上台，北美的前景有所减弱。当选总统唐纳德-特朗普提议取消联邦电动汽车税收抵免，这在促进电动汽车的采用方面发挥了关键作用。车企担心，此举可能会减缓美国普及电动汽车的速度，阻碍行业发展。这一政策变化可能会减少对清洁技术的投资，并有可能使美国车企在从内燃机汽车向电动汽车过渡的过程中落后于中国同行。对经济和就业的担忧，特别是考虑到电动汽车生产在共和党控制的各州创造高薪工作岗位的作用，可能会使即将上任的政府的考虑复杂化，因为社会和环保优先事项似乎不太可能推动决策过程。
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本文作者
Christie Schweinsberg
首席分析师 - 可持续发展与数字经济
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