“ 洞悉AI，未来触手可及。 ”
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1. 1月19日晚间，英伟达在北京举办迎新年会，英伟达创始人CEO黄仁勋出席并发表致辞。以“中国朋友大家好”中文欢迎词开场后，黄仁勋一上来就谈到了AI：“我们聚在这里是为了庆祝一个新的开始，这是新的一年的开始，也是被称为人工智能的新时代的开始。”黄仁勋解释道，60多年前，现在的通用电脑就被创造出来，直到AI的出现才为其带来了新的变化。
2.近日，全球可再生能源和可持续城市发展的领导者马斯达尔（Masdar）宣布，宁德时代成功入选成为全球最大太阳能和电池联合储能项目——阿联酋RTC（round the clock）首选电池储能系统供应商。该项目总投资超60亿美元，包括总容量达19GWh的电池储能项目以及5.2GW的光伏项目。
3.据CNBC，Perplexity AI 周六向TikTok母公司字节跳动提交了一份
4.科技媒体MacRumors发文称，苹果公司计划2025年9月随iPhone 17 系列发布最薄iPhone，上市后可能会叫做iPhone 17 Air，并将替代iPhone 17 Plus机型。消息称iPhone 17 Air厚度仅为5.5mm，比iPhone 16薄30%，比iPhone 16 Pro薄33%，接近12.9英寸iPad Pro（5.1mm）的厚度。知名苹果分析师郭明錤也预测该机型厚度约为5.5mm，不过其它消息源称其厚度为6.25mm，即使如此，它也将是最薄的iPhone。
5.英伟达(NVDA.US)汽车部门负责人阿里・卡尼表示，完全自动驾驶汽车还很遥远，不太可能在本十年内（2030年前）在公共道路上全面投入使用。尽管目前已有部分汽车在特定受控环境下实现了有限的自动驾驶功能，但他指出，要实现汽车真正自主驾驶，仍需在计算能力和技术上取得进一步突破。
6.据媒体最新爆料，全球领先的半导体巨头英特尔公司已成为某家公司的收购目标，而特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克被认为是这一传闻中的潜在收购者。这一消息迅速在资本市场引起轩然大波，推动英特尔股价在周五美股盘中大幅拉升。
受该收购传闻的刺激，英特尔股价在上周五美股交易中一度暴涨近10%，最高触及21.62美元，创下自2024年12月6日以来的新高。截至收盘，英特尔股价的涨幅仍高达9.25%，显示出市场对这一传闻的强烈反应。
机构看AI
1.据中信建投证券研究的研究产品中心，随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI，抢夺AI Agent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。除了手机、PC、眼镜、耳机外，潜在的端侧AI基数巨大，家电、机器人、智能车、教育办公设备、玩具等都受益于端侧AI的趋势，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。重点关注算力、连接、存储、电力等环节。
七巨头日报
【Nvidia 详细介绍了受“AI 扩散”规则影响的硬件】
Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）详细介绍了1月15日美国联邦公报上公布的“人工智能扩散”规则所影响的硬件。
白宫在周一的新闻稿中表示：“为了增强美国的国家安全和经济实力，我们必须不将这项关键技术外包，确保全球人工智能在美国轨道上运行。”
该临时最终规定将在《联邦公报》公布120天后生效。
Nvidia 在周五提交给美国证券交易委员会的 8-K 表格中表示：“除非新的许可例外之一适用于特定交易，否则全球许可要求将适用于以下 NVIDIA 产品，以及我们开发的任何其他符合 3A090.a 或 4A090.a 特性的产品，包括但不限于：A100、A800、H100、H200、H800、B100、B200、GB200、L4、L40S 和 RTX 6000 Ada 。”
政府表示，新规则简化了大、小芯片订单的许可门槛，增强了美国在人工智能领域的领导地位，并向盟国和伙伴国家明确了如何从人工智能中获益。白宫指出，该规则有六项关键机制，用于负责任地传播美国技术——对向 18 个关键盟友和合作伙伴销售芯片没有任何限制。
Nvidia 表示：“公司支持在美国创建新的数据中心，并推动开发必要基础设施的努力。”“公司还支持所有人工智能系统的安全、负责任的开发和部署，并将在通知和评论期间对 IFR 提供反馈。”
文件中还提到了“额外尽职调查措施”规则，该规则由美国商务部工业和安全局于 1 月 16 日推出，旨在减少高级计算集成电路向未经授权的最终用户转移。Nvidia 并不认为这项新规则会影响销售。
Nvidia 表示：“虽然经批准的 IC 设计者被视为验证适用高级逻辑 IC 技术参数的可靠来源，但该规则要求代工厂和 OSAT 必须更加努力地验证技术参数。NVIDIA Corporation 是一家经批准的 IC 设计者，因此该规则预计不会对我们的运营或对华产品销售产生影响。”
【Semtech 在 AI 数据中心领域地位飙升，瑞银因 Nvidia 内容胜利而率先买入】
周五，瑞银 (UBS) 首次将Semtech ( NASDAQ: SMTC )的股票评级定为买入，部分原因是 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) Blackwell的一个关键产品获得了青睐，此后，Semtech的股价飙升逾8% 。
瑞银分析师（以蒂莫西·阿库里 (Timothy Arcuri) 为首）在一份投资者报告中表示：“Semtech 是一家模拟公司，得益于 SMTC 的 CopperEdge 产品在 Nvidia 的 Blackwell 平台上赢得关键内容，该公司正在进军人工智能数据中心网络领域，而 Nvidia 正努力在今年晚些时候推出类似的光纤产品。”
瑞银还为该股设定了 85 美元的目标价，该股在过去一年中已飙升约300% 。
Arcuri 补充道：“Semtech 目前正在大力推广的 AI 网络产品是 CopperEdge CTLE，它能够以比竞争对手的数字芯片更低的成本和功耗来校正噪声。CopperEdge 首先在有源铜缆中推出了一款真正的即插即用型 AI 集群结构应用，但我们预计在 Nvidia 未来几代路线图中，该芯片将直接集成在终端设备上。”
Semtech 首席执行官 Hong Hou 最近讨论了其公司产品在云和数据中心技术中日益重要的作用。
侯说：“人工智能和数据中心的关键组件——计算、内存和网络连接——都是 Semtech 做出重大贡献的领域。”“我们的芯片可实现高带宽、低延迟的网络连接，这在数据中心处理的数据量不断增长的情况下至关重要。NVIDIA、英特尔 ( INTC ) 和 AMD ( AMD ) 等公司专注于 GPU 和 CPU 的计算方面，而美光 ( MU ) 和三星 ( OTCPK:SSNLF )等其他公司则负责内存方面。Semtech 的独特之处在于我们能够以最小的功耗和延迟增强网络连接。”
有关 Nvidia 和 Semtech 的更多信息
【Jefferies 将 NVDA 评为七大巨头之首，而 MSFT 则位列最后】
杰富瑞将 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) 评为“七大巨头”之首，而微软 ( NASDAQ: MSFT ) 则排在重量级公司的末尾。
杰富瑞表示：“过去五年来，这七只股票的表现均优于标准普尔 500 指数……然而，并非所有股票的表现都同样出色。”
为了对这七家巨头进行正确的排名，杰富瑞使用了一个定量模型来衡量几个因素，包括更好的增长和修订、改善的卖方情绪、价格动量、较低的估值、高收益、高/上升的 ROIC 以及研发与资本支出。
请参阅 Jefferies 对七大巨头的排名：
第一名：英伟达（NVDA）
第二名：Alphabet（GOOG）（GOOGL）
第三名：Meta 平台（META）
第四名：苹果（AAPL）
第五名：亚马逊（AMZN）
第六名：特斯拉（TSLA）
第 7 位：微软 ( MSFT )
对于其首选股英伟达（NVDA），该投资银行补充道：“[NVDA] 在增长/修订、卖方情绪、估值和高/上升的 ROIC 方面得分最高，同时在价格动量和研发与资本支出方面排名也相当不错。它仅在收益率方面排名平均。”
至于其垫底的股票微软 ( MSFT )，该公司表示：“总体而言，除了卖方情绪外，这只股票 (MSFT) 的所有特征都低于平均水平。”
