AI眼镜爆火，芯片供应链有哪些机会？

原创芯世相 2025-01-20 17:31 374浏览 0评论 0点赞

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我是芯片超人花姐，入行20年，有40W+芯片行业粉丝。有很多不方便公开发公众号的，关于芯片买卖、关于资源链接等，我会分享在朋友圈。

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现在火爆的AI眼镜到底是个啥，有哪些应用？

AI眼镜的核心零部件有哪些，芯片有哪些机会？

AI眼镜的核心芯片是什么，国产替代有没有机会？

AI眼镜大规模上量之后，可能会给芯片上下游带来哪些机会？

AI眼镜的未来市场前景到底如何？

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在“万物皆可AI”的趋势热潮下，近期最火的AI终端，应该当属AI眼镜。

在最近的CES展会（2025年国际消费电子展）上，涌现出一大波AI眼镜产品。除了有Meta这样的海外大厂，中国企业也在AI眼镜赛道上占据“半壁江山”，既有VR/AR赛道的老兵，也有瞄向AI新机遇的年轻创企。而国产厂商纷纷入局的背后，带来的供应链机会更是引人遐想。

但作为一个还在初期的新产品，大部分人仍对AI眼镜感到陌生，它目前有哪些应用、用了哪些芯片，会给产业链带来哪些机会？

近期，芯片超人邀请AR圈创始人朱殿荣（黑毛警长008）一同进行线上直播。朱殿荣曾在H公司就职17年，担任战略规划专家，在过去的一年开始自主创业，专注AR/AI/VR眼镜的技术突破与产业机遇。在直播中，我们围绕近期爆火的AI眼镜及其相关产业链进行了专业深入的探讨与分享。

讲了啥？

爆火的AI眼镜到底是啥，现在有啥应用？

AR/AI/VR眼镜名称这么多，都有啥区别？VR就是Virtual reality，相当于看到的东西其实全部都是虚拟出来的，主要应用在一些垂直的高端的应用，比如医生解剖培训、救火培训、军工等领域；AR的全称是Augmented reality，叫增强现实，第一它可以作为一副普通眼镜来看到现实，第二它的玻璃片能够显示内容，目前用的最多的就是翻译，也可以作为导航、提词器等使用；AI眼镜是不带显示的，对于眼镜店来说，它相当于一个镜框，所以镜片也可以换成近视镜片。

AI眼镜的核心零部件有哪些，芯片有哪些机会？

AI眼镜供应链，本质上和手机非常类似。它有麦克风，也有各种传感器、摄像头，有主板、电池、芯片等。但如果它带有AR功能，也就是显示功能的话，它会比手机多出来光波导或者光机等比较核心的零部件。光波导的价格有贵有便宜的，单绿色的可能就要200块钱人民币。

除了光波导，核心零部件还有MicroLED，从芯片来看，AI眼镜还需要存储芯片、SoC芯片、语音交互芯片、MCU等，国内厂商中，歌尔股份、瑞声、舜宇等都有入局。

AI眼镜的核心芯片是什么，国产替代有没有机会？

AI眼镜BOM表里，最贵的东西就是芯片，目前主流的高通AR1芯片，一颗要50-60美金左右，是整个眼镜里最贵的一个零部件。从国产替代角度来看，国内紫光展锐的W517芯片也有很多家在用。有一些其他国产芯片厂商也在入局AI眼镜相关芯片。

AI眼由于体积与重量小，对于低功耗要求很高，对于制程有要求。高通AR1芯片是4nm制程，而紫光展锐的W517芯片则是12nm制程，但是价格更低，大约10多块美金。

AI眼镜大规模上量之后，可能会给芯片上下游带来哪些机会？

MicroLED，这类零部件很吃晶圆，良率还低，如果需求真的爆发了会对供应链产生影响。光波导，目前用的是玻璃晶圆，未来它会变成碳化硅晶圆。虽然碳化硅有很多类，但他们本质上是一样的。不同于汽车这类应用，光波导利用的是它光学的特性，比如折射率。一颗汽车芯片很小，消耗量也小，但是一个镜片将会消耗很大一片碳化硅晶圆，一旦起量之后，可能会对产能带来一些影响。

目前，光波导的主要供应商是歌尔股份、水晶光电、舜宇等。代工方面，目前主要是歌尔、舜宇这类大厂来进行整机代工，苹果的Vision Pro则是在立讯做的。

AI眼镜的未来市场前景到底如何？

目前来看，VR、AR、AI眼镜中，AI眼镜的想象空间最大。现在行业处于发展初期，相当于每年14亿副的市场。2024年AI眼镜出货量已经达到了200万副，到了2025年预计至少会翻番，2026年发展的速度会更快。现在，在AI眼镜行业中有个说法，叫“百镜大战”，已经有几十家中国终端厂商在做类似产品，预计2025年会有100个品牌来做AI眼镜和AR眼镜，大家都觉得这个市场太大，而且使用场景很多。

2月15日，芯片超人和XR研究院将组织举办《AI芯片与终端产业闭门会议》。会议上午场会邀请AI眼镜头部厂商、核心芯片供应商、头部高校的学者教授等作为嘉宾，朱殿荣老师将会分享AI眼镜赛道的一些解决方案以及趋势解读。下午场我们会重点基于技术方案和芯片供应链的角度，在芯片供应商以及方案商的主场探讨业务机会。

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