2024年中国手机市场回暖：vivo登顶华为苹果“一升一跌”

原创科创板日报 2025-01-17 17:24

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2024年手机整体市场有变化，vivo登顶，华为Q1-Q3保持高增速。业内人士认为，苹果在2025年，可能将面临更为严峻的挑战。

作者 | 唐植潇

2024年，中国手机市场终于复苏。

近期各大手机品牌交出了2024年最后一个季度的“成绩单”。

根据Canalys的数据，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，在两年的下跌后，同比增长4%。

其中在第四季度，苹果出货1310万台，卫冕第一的席位；紧随其后的是vivo和华为以17%和16%分列第二和第三位。小米以1220万台的出货排名第四，同比增长率29%。OPPO以1060万台出货排名第五，第四季度同比增长18%。

有分析师指出，得益于厂商的战略投入与技术创新，在第四季度，荣耀、OPPO、vivo等厂商提供高性价比产品促进换机，高端市场中，生成式 AI、系统自研、芯片自研及折叠屏等创新刺激用户换机，实现了结构性健康增长。

▌vivo登顶，荣耀跌出前五

从Canalys统计的全年数据来看，受益于高端旺季、备货国补、年末促销的势能释放，中国智能手机市场的增长率为5%，出货量7740万台。

vivo成为了2024年出货量最大的手机厂商，华为次之。第三、四、五名分别为苹果、OPPO、荣耀，市场份额均为15%。

2024年一至三季度，荣耀在中国大陆的市场份额分别为16%、15%、15%，第四季度则掉出了前五位置，市场份额低于14%。

小米在第四季度取代了荣耀成为了市场第四名，根据财报显示，小米智能手机销售成本由2024年第二季度的409亿元增加2.5%至2024年第三季度的419亿元，主要是由于智能手机销售额增加，以及核心零部价格上涨所致。

小米集团总裁、手机部总裁兼小米品牌总经理卢伟冰称，三季度手机毛利率下滑的因素有：第三季度是内存价格的最高峰；产品的发布节奏。“供应链的涨价一定是遵循有涨必有跌，没有一直涨的，也不可能一直跌。内存屏幕从去年三季度开始就在涨价，四季度会有略微的下滑。”

Canalys研究经理刘艺璇对《科创板日报》记者表示，激烈竞争导致格局动态变化，厂商均积极在各优势领域扩大投入。其中，vivo势头强劲，借助线上线下渠道机会、运营商合作，配合营销投入及产品策略，持续巩固在入门级到中高端细分市场的地位。

她补充称，小米在2024年逐步修复了出货节奏，其数字系列逐代积累用户口碑及渠道信心，加之EV产品的市场成功和生态产品，尤其是家电的创新协同效应为出货表现带来动能，进而实现了连续四个季度的份额增长。

值得注意的是，2024年苹果出货量下滑了17%，是前五大厂商中下滑幅度最大的品牌。

从第四季度数据来看，苹果虽然在其传统的销售旺季取得了中国手机第一出货量的位置，但出货同比下跌25%。

为了稳住下跌势头，苹果已经在2024年开启了多轮降价促销，苹果门店也于2025年年初罕见对iPhone16系列新机型进行补贴优惠。目前部分线上官方旗舰店内，iPhone16系列的降价幅度超过千元。

天风国际证券的分析师郭明錤认为，苹果在2025年可能将面临更为严峻的挑战，须谨慎面对市场先前过度乐观导致的潜在下行风险。2025年iPhone出货量预计在2.2亿至2.25亿部之间，而市场共识预期为2.4亿部或以上。

他还补充道，苹果与关键供应商讨论2025年iPhone生产规划时，持谨慎态度面对展望。2025年上半年，iPhone出货量约同比下滑6%。2025年下半年，由于量产的超薄iPhone与规划中的折叠iPhone，因追求薄型设计不能实体SIM卡，也将不利于在中国地区的出货。

在苹果此前的财报会议上，库克称尚无法确定Apple Intelligence是否推动了iPhone的换机需求。

Canalys高级分析师朱嘉弢认为，苹果降价对于销量提升会起到一定的作用，但提振效果不大，尤其是在未来国家对 6000 元以下机型进行补贴，苹果的定价也被拦在补贴之外。“生成式AI也是刺激高端用户换机的重要因素之一。”

此外，作为苹果在高端市场的竞争对手，华为不仅在第四季度取得了16%的市占率，并且连续三个季度中保持高增速，成为所有手机品牌中增速最快的。

2024年Q1—Q4，华为在中国大陆的市场份额分别为17%、15%、16%以及17%。与此同时，在过去的四个季度中，华为每个季度的同比增长分比为70%、41%、24%以及24%。

此前2023年9月，华为在没有任何官方预热的情况下，开始了Mate 60 Pro的预售。

据公开数据统计，预售当天，华为Mate 60 Pro线上、线下双渠道销量总计约80万台，创下华为手机多项历史新纪录。Mate 60系列的火爆，直接拉动了华为手机在中国区市场份额的提升。

华为终端BG 董事长余承东在新年第一封全员信中称，在供应严重短缺的情况下，华为手机在中国市场重回第一，Pura70 系列销量再破千万，展现出强大的市场竞争力和品牌韧性。

朱嘉弢对《科创板日报》记者表示：“在去年第一季度，Mate 60系列的生产及供应短缺问题逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。此外，华为在12月发布搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列，进一步扩展麒麟芯片的应用范围，成功拉动中端价位段的表现。”

他还补充道，在高端市场中，生成式AI、系统自研与重构，例如华为鸿蒙 OS自研芯片、折叠屏形态革新等技术创新，持续刺激高端用户升级设备。

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