“ 洞悉AI，未来触手可及。 ”
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1. 来自美国资产管理巨头先锋集团(Vanguard)的首席经济学家乔·戴维斯近日建议，投资者们在寻求利用人工智能(AI)技术全面兴起带来的投资机遇时，应该将投资注意力扩大到大型科技股之外，即围绕AI的投资热潮不应仅限于以“美股七大科技巨头”为代表的科技股。戴维斯表示，通过永不过时的“经典投资策略”——即在整个美国股市进行多元化的广泛投资，投资者们可以更好地抓住由人工智能所驱动的经济增长以及生产率提升。
2.据CNBC，人工智能影片平台Synthesia于最新一轮融资中集资1.8亿美元，估值21亿美元。该初创公司于2023年进行上一轮融资时，估值为10亿美元。该平台使用人工智能产生多语言人类化身。Synthesia称，本轮融资由风投公司NEA领投，Atlassian Ventures、World Innovation Lab及PSP Growth参与投资。Synthesia现有投资者包括英伟达。
3.1月16日消息，据知情人士透露，特斯拉计划于春节期间暂停其上海工厂部分生产线约三周时间，以优化生产设备，为量产焕新版Model Y车型做好充分准备。
知情人士表示，这一较长时间的停产安排将使特斯拉更高效地调整生产线，从而为即将到来的增产需求提供支持。
Model Y是特斯拉最畅销的车型之一。特斯拉已于上周启动了新款Model Y的预订，预计3月份开始交付。这款车型起售价为人民币26.35万元（约合35900美元），外观经过大幅升级，尤其是前端新增了一条纤细的LED灯带，设计风格令人联想到特斯拉电动皮卡Cybertruck。此外，车辆内饰也进行了细微调整，以提升整体体验。
据知情人士透露，Model Y相关生产线将于1月22日至2月14日期间暂停运作。而上海工厂生产Model 3电动轿车的区域计划于1月26日至2月3日停产。
4.据《科创板日报》1月16日报道，英伟达或将于2025年3月召开的GTC（GPU Technology Conference）大会推出CPO交换机新品。
供应链透露，这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月即可实现量产。据悉，其内部的ASIC芯片将由台积电进行打造。截至目前，台积电、上诠光纤等相关供应链公司正在积极整备。
产品性能方面，该CPO交换机预计将支持115.2Tbps的信号传输。当前，台积电已验证1.6Tbps传输速率的小型通用光引擎，并正在测试3.2Tbps产品，前者最快将于2025年下半年进入量产。不过，要达到英伟达这款CPO交换机的目标传输速度，至少需要36个光引擎的耦合。
供应链进一步猜测，由于当前英伟达GB200 NVL72机柜设计相对复杂，这种为高效能计算而生的服务器方案面临潜在的功耗和散热问题。
机构看AI
1.中信证券认为PCB行业的受益逻辑将在云端延续，并逐步拓展至终端。云端来看，AI服务器、交换机/光模块PCB市场高速扩张，HDI趋势明确，封装基板国产替代空间广阔，技术、产能领先同时积极适配大客户协作开发的厂商有望优先受益。终端来看，终端AI应用加速落地下PCB环节有望迎来量价齐增，中信证券看好果链龙头公司充分释放利润弹性。
2.中信证券通信行业2024年业绩前瞻：回顾2024年，通信行业呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，持续稳健增长。海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。5G与传统光纤领域仍面临一定压力。
七巨头日报
【谷歌与美联社签署 Gemini 协议 这是科技和媒体之间最新的人工智能合作】
谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL ) 周三表示，已与美联社签署协议，以提高其 Gemini 应用程序的效果。
谷歌在一份声明中表示，作为交易的一部分，美联社将提供“实时”信息，以增强用户在 Gemini 应用中的搜索功能。谷歌和美联社已有协议，将在传统搜索中提供信息。
美联社高级副总裁兼首席营收官克里斯汀·海特曼 (Kristin Heitmann) 表示：“美联社和谷歌的长期合作关系建立在共同努力为全球受众提供及时、准确的新闻和信息的基础上。我们很高兴谷歌在其生成式人工智能产品的开发中认识到美联社新闻报道的价值以及我们对无党派报道的承诺。”
谷歌与美联社之间的此次交易标志着在生成人工智能给搜索领域带来持续颠覆的背景下科技公司和媒体公司之间的最新合作。
OpenAI 是流行聊天机器人 ChatGPT 的制造商，它已与媒体公司签署了多项协议，以根据其内容训练其 AI 模型并为用户提供更多信息。
例如英国《金融时报》、Axel Springer、法国报纸《世界报》和西班牙媒体集团 Prisa Media。与谷歌一样，OpenAI 也与美联社达成了协议。
然而，纽约时报公司（NYT）于 2023 年 12 月起诉 OpenAI 及其财务支持者之一微软（MSFT）侵犯版权，并指控两家公司非法使用该报纸的内容来训练人工智能模型。
自那时起，《泰晤士报》和 OpenAI 就此事展开了激烈争论。
Claude 聊天机器人的制造商 Anthropic 最近与几家音乐出版商达成了和解，此前这些公司指控 Anthropic 使用歌曲来训练其人工智能模型。
【谷歌取消了 AI 附加费用，现在在 Workspace 计划中免费提供 AI 功能】
谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL ) 取消了其 Workspace 产品中人工智能功能每月 20 美元的附加费。
该公司今天宣布，Workspace Business 和 Enterprise 计划的订阅者现在可以免费获得 Gemini 功能。谷歌还计划在不久的将来推出新的 AI 功能。
谷歌在一篇博客文章中表示：“随着这一变化，我们不再提供 Gemini Business、Gemini Enterprise、AI Meetings & Messaging 和 AI Security 附加组件供购买。”
谷歌补充道：“Gemini 有助于减轻日常任务的负担，比如在会议期间做笔记和汇总长篇文档，并作为战略思想合作伙伴介入，将想法变为现实并找到解决问题的方法。”
不过，谷歌表示，尽管取消了人工智能附加费，但它正在提高其 Workspace Business 和 Enterprise 计划的价格。
谷歌表示：“价格更新将于 2025 年 1 月 16 日对新客户生效。”“受影响的 Google Workspace 企业版和商业版计划或 Gemini for Workspace 附加订阅的现有客户将收到一封电子邮件，其中包含有关价格和订阅更新的更多信息。”
据The Verge报道，预计企业和商业计划的价格将平均上涨约 2 美元/月。不过，定价变化将因客户而异。
谷歌还将从今天开始为其商业计划添加新功能，而企业计划的新功能将于 1 月 29 日开始在其计划中推出。
有趣的是，同一天，竞争对手微软( MSFT ) 重新推出了面向企业的免费 Copilot，即 Microsoft 365 Copilot Chat，其中增加了按需付费的 AI 代理。Copilot AI 代理以前仅在完整的 Microsoft 365 Copilot 体验中可用，需要每位用户每月支付 30 美元的订阅费。
【微软重新推出企业版 Copilot，提供免费 AI 聊天和代理功能】
周三，微软 ( NASDAQ: MSFT ) 重新推出了面向企业的免费 Copilot，即 Microsoft 365 Copilot Chat，其中增加了按使用量付费的 AI 代理。
这家美国科技巨头表示，未来每个组织都将结合使用 Copilot Chat 和 Microsoft 365 Copilot ，以大规模推动人工智能转型。
Copilot Chat 包含一个由 GPT-4o 提供支持的安全 AI 聊天，可用于进行市场研究、编写战略文件、为活动创建 AI 生成的图像等。
Copilot Chat 还将允许在聊天中直接访问代理。使用自然语言，用户可以直接在 Copilot Chat 中创建代理来自动执行重复任务和业务流程。
微软表示，代理是按计量定价的，IT 仍可掌控。IT 管理员可以构建组织范围内的代理并管理代理部署，由 Microsoft Copilot Studio 提供支持。
Copilot AI 代理以前仅在完整的 Microsoft 365 Copilot 体验中可用，需要每位用户每月 30 美元的订阅费。
此外，Copilot Chat 还包括 Copilot 控制系统的基础功能，包括用于数据隐私和安全的企业数据保护或 EDP，以及管理访问和管理 Copilot 和代理的使用和生命周期的能力。
“控制计量表旋转的方式是采用不同的付费方式。一种方式是按量付费，本质上是一个开放的账户或标签，你可以不断消费，但另一种方式是通过消费包，当包用完时，你就完了，”微软 AI at work 首席营销官 Jared Spataro 在接受 The Verge 采访时谈到定价和消费率以及人们如何支付 AI 代理访问费用时表示。
【郭明錤：Nvidia 的 Blackwell 产品线表明对台积电 CoWoS-S 的需求减少】
TF International Securities 分析师郭明池表示，Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) 最新的 Blackwell 产品线表明，基于设计架构，至少在未来一年内，它将减少台湾半导体制造公司 ( NYSE: TSM ) 对 CoWoS-S 的需求。
200 系列包括GB200 NVL72 和 HGX B200，采用双芯片设计，使用 CoWoS-L 制造。300 系列包括 GB300 NVL72 和 HGX B300 NVL16，分别使用 CoWoS-L 和 CoWoS-S。
Kuo 在一篇帖子中表示：“根据上述新路线图，更容易理解为什么有传言称 Nvidia 正在削减 CoWoS-S 产能。很明显，Nvidia 对 CoWoS-S 的需求将大幅减少，至少在未来一年左右是这样。”
而且，从今年第一季度开始，Nvidia 计划将更多重点转向 200 系列，这将进一步减少其对 CoWoS-S 的需求。
CoWoS 代表基板上的芯片晶圆。CoWos-S 旨在满足人工智能芯片的严格要求。台积电为 Nvidia 和 AMD（AMD）生产这些芯片。然而，它的生产成本很高。它还使用单个硅中介层，有时会面临产量问题。
CoWoS-L 是台积电推出的一项新技术。它在硅中介层中集成了有源元件，旨在增强芯片设计和封装灵活性。它的价格也比 CoWoS-S 便宜。
看来 Nvidia 未来将更倾向于 CoWoS-L。即使 B300 系统在 2026 年开始大规模出货，郭表示 Nvidia 仍倾向于 GB300 NVL72。
郭表示：“某些供应商将受到特别严重的打击，导致其股价近期出现大幅回调。不过，从 Nvidia 的角度来看，CoWoS-S 扩张放缓/减少主要是由于产品路线图的变化，而不是需求下滑。这一变化也与台积电将其 CoWoS-L 技术推广为主流解决方案的战略计划相得益彰。”
台积电 2024 年第四季度财报电话会议定于明天（1 月 16 日）举行。市场普遍预期每股收益为 2.22 美元，营收为 259.2 亿美元。
