AI芯片新禁令:英伟达AI芯片暴涨,中国大厂受冲击

芯极速 2025-01-15 12:07

美国政府最新公布的AI芯片管制规范,将直接冲击NVIDIA的业务。

BIS文件对先进的集成电路(ICs),特别是那些符合ECCN 3A090规范的产品,实施严格出口管制。

美国针对UVEU(通用验证最终用户)的AI运算能力部署有严格的地理限制。根据新规,只有总部设在特定国家(共有18个国家)的公司才能申请UVEU授权,许多客户可能无法符合这些UVEU部署限制。

图源:法新社

这意味着NVIDIA的高端芯片,如GPU和TPU等,在出口到某些国家/地区时会受到限制。这不仅影响NVIDIA的直接销售,也影响其产品在其他地区的再出口和转让。

虽然文件提供了例如先进运算授权(ACA)、通知先进运算(NAC) 、人工智能授权(AIA)和先进运算制造(ACM)等许可例外,但这些例外有其特定的条件和限制。对于数据中心而言,多数情况下仍须透过VEU授权,但其程序繁琐且限制严格,可能会拖慢NVIDIA的销售并增加法遵成本。

除了硬件外,新规也将某些封闭式AI模型权重(closed-weight frontier AI models)纳入管制范围,这对NVIDIA这种同时发展硬件和 AI 软件的公司而言,限制更加广泛,潜在的负面影响也将更大。

由于受到新规的限制,NVIDIA在开发新产品时,将需要考虑更多出口管制因素,并且还需要投入额外的资源与增加运营成本,这将导致其无法快速地在某些市场扩张,市场竞争力或将受到影响。此外,NVIDIA的销售额可能会也会随之下滑,特别是在中国等受到管制的市场。

不过,最新AI芯片禁令一出,业界即传出中国扩大采购的消息。据称,不只是NVIDIA全系列AI GPU需求大增,即将开卖的RTX 5090订单也大增,就连超微(AMD)与英特尔(Intel)等也迎来销量大涨。

供应链表示,美国近年来的禁令压制不了中国对于AI芯片的迫切需求。在中国需求强劲带动下,华硕、微星与技嘉2024年出货稳定增长,NVIDIA近年来的出货量与业绩也并未受到影响,甚至逐季创新高。

对于NVIDIA与相关供应链来说,现阶段营运仍不受影响,相比之下,中国的网络与云端厂商正面临前所未有的挑战。显然,美国的AI芯片管制规范将会影响这些科技大厂的AI大模型推论与研发的进度。

如果美国进一步加强对中国的出口管制,百度、阿里巴巴、腾讯、小米、字节跳动等这些大厂都将面临GPU短缺的问题,其“万卡智算集群”或将遭遇前所未有的阻碍,进而影响到这些企业在AI开发、数据处理、自驾等领域的投资与研发进展,进一步削弱中国AI产业的竞争力。同时,将进一步影响到中国在自动驾驶、语音识别、自然语言处理(NLP)等关键技术领域的投资和发展。



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