▲ 点击上方蓝字关注我们，不错过任何一篇干货文章！
苹果和高通能够有现在的地位，也许有一半的功劳都在Arm。而在最近，对于这两家公司来说，坏消息来了。
据外媒报道，Arm正制定一项长期战略，计划将其最新架构Armv9的架构授权费用大幅提高，涨幅高达300%。同时，Arm还在讨论设计自己的芯片，这一举措无疑将使其与苹果、高通、微软等大客户形成竞争态势。
几十年来，英国的Arm公司在业内一直保持低调，却始终处于数十亿美元芯片销售的核心地位。它通过授权其他公司使用其IP来设计芯片，并对每块采用Arm技术生产的芯片收取少量使用费。凭借成本低、功耗低和发热量低的优势，基于Arm架构的芯片深受便携式设备青睐，广泛应用于智能手机、平板和笔记本电脑等产品中。尽管Arm在智能手机和节能数据中心芯片领域有着举足轻重的地位，但其营收规模与支付专利费用的客户相比却相差甚远。2024财年，Arm的营收仅为32.3亿美元，而同年苹果公司来自硬件产品（均采用基于Arm的芯片）的收入是Arm的90多倍。
早在2019年，Arm当时的首席执行官Simon Segars就提出了名为“毕加索”的项目，旨在大幅提高专利费费率，计划利用现成技术在十年内将智能手机业务的年收入提升约10亿美元。根据法庭证词和相关文件，2019年8月的文件中曾讨论过300%的涨价幅度，同年12月，Simon Segars告知董事会主席孙正义，已与高通达成在“毕加索”计划下使用现成技术的协议。然而，高通、苹果这类大客户在芯片设计方面已相当成熟，他们能够利用Arm的架构从头设计自己的芯片，无需购买Arm价格更高的现成产品，这使得Arm的涨价计划难以对这些客户产生实质影响。
为应对这一局面，Arm转变思路，考虑自研完整芯片设计。现任首席执行官Rene Haas明确表示，Arm不应仅局限于出售芯片蓝图，还应涉足芯片或芯片组的销售。他对这一商业前景充满信心，坚信一旦Arm的芯片投入市场，便具备与客户竞争的实力。在2021年高通收购Nuvia当天举行的Microsoft Teams聊天中，Haas提到与高通和苹果（内部代号“Fender”）签订的是粗略的遗留协议，暗示高通收购Nuvia有助于其减少对Arm现成技术的依赖 。
Arm的这些动向已对其客户产生了切实影响。2022年10月，软银首席执行官孙正义和Haas会见了三星高管，并透露Arm给高通的授权将于2025年到期。这一消息引发了三星对高通芯片供应稳定性的担忧。高通首席执行官Cristiano Amon证实了该情况，并向三星保证其Arm许可有效期将持续至2033年。但即便如此，三星仍将与高通的三年期芯片供应协议缩短为两年。
从高通的情况来看，若Arm坚定地推进芯片自研，包括苹果在内的其他客户都将不得不重新评估自身Arm许可证的效益，以及采用Arm芯片后可能面临的成本压力。咨询公司Tantra Analyst的创始人Prakash Sangam认为，Arm考虑推出自有芯片是一则重磅消息，必然会让其客户心生寒意。
在这场商业博弈中，Arm试图通过提高授权费用和涉足芯片设计来改变自身在产业链中的地位，而其客户们也将面临新的挑战与抉择，未来Arm与客户之间的关系走向以及对整个芯片行业的影响，值得持续关注。
但话又说回来，不论是300%的涨价，还是Arm选择自研芯片，对苹果和高通来说都不是什么好消息。
· END ·
扫码添加小助手回复“进群”
和电子工程师们面对面交流经验
