引言
Omdia 的最新研究强调了谷歌 TPU 人工智能芯片需求的快速增长，这一趋势可能足以开始削弱英伟达 (NVIDIA) 在 GPU 市场的主导地位。Broadcom 的半导体解决方案部门是谷歌、Meta 和其他几家人工智能公司的定制芯片外包合作伙伴，该公司的第三季度业绩为市场透露出宝贵的采购趋势和保密信息，窥探谷歌所下的定制处理器单子的规模大小。
Broadcom CEO Hock Tan 多次上调人工智能半导体收入目标。今年公司的目标是 120 亿美元。在此基础上，根据计算和网络设备之间的细分，估计谷歌的 TPU 可能占到 60 亿美元（接近 Omdia 的现有估计）到 90 亿美元之间。其余的应该是由 Meta 的 MTIA 芯片所组成，预计神秘的第三家客户的项目将于 2025 年启动。
Omdia 首席分析师 Alexander Harrowell 指出：“尽管计算设备和网络设备之间的确切比例还存在一些不确定性，但即使按照较低的 60 亿美元估算，TPU 出货量的增长速度也足以首次从英伟达（NVIDIA）手中夺走显著的市场份额。值得注意的是，谷歌云平台业务在谷歌营收中所占的份额持续增长，同时盈利能力也在提高。这可能表明，TPU 加速实例类型或在 TPU 上运行的人工智能产品正在推动谷歌云的增长，尤其是加速器这种高利润产品。”
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