智能驾驶年度格局报告：两个「端到端」改写三大梯队，「华理魔」领跑

一凡 铁鹰 发自 智车入库
智能车参考 | 公众号 AI4Auto

2025，智能驾驶怎么卷、卷什么？

那要结合现在的能力和体验来看。

2024年，「全国都能开」成为新的第一梯队门票，但很快不再「领先一代」。

两个「端到端」重塑智能驾驶，产品体验不断拔高，逐渐占领用户心智。

智能驾驶，正在成为豪华新标准，科技平权新方向。

有玩家凭新范式青云直上，有玩家掉队黯然离场。

2024，格局重塑，大浪淘沙。

智能驾驶产业有了什么新进展，竞争格局有了什么新变化？

谁将在新一年脱颖而出，背后的关键要素是什么？

为了更好把握智能驾驶产业现状，量子位智库联合智能车参考发布《智能驾驶2024年度报告》，系统性梳理了当前格局，并对产业迭代影响要素作出研判。

时局现状：两个「端到端」加速洗牌，L3商用元年正在到来

2024年，城区NOA大规模落地，但「开城」已不能再称作第一梯队。

经过1年洗牌，智能驾驶在技术和体验上，有了新的衡量准绳。

技术上，摆脱高精地图依赖，实现无图NOA（领航辅助驾驶），转向技术架构的端到端。

体验上，从拼「开城」，到卷「全国都能开」，再到「车位到车位」，实现产品体验上的端到端，用户的智能驾驶可用范围和时段不断增长。

综上，以开启公测，品牌用户能广泛体验的最高能力为依据，我们将国内市场的玩家划分为四个代际：

领先一代、次世代、正当代和落后一代。

并拓展调研了领先一代玩家的产品落地详情：

L2+体验不断拔高，行业开始瞄向L3进军，逐渐具备L3的技术基础、配套政策和保障机制。

2025年有望成为L3商用元年，L3商用将成为新一年的「领先一代」。

技术能力「向上捅破天」，产品体验不断拔高。

量产成本「向下扎到根」，高阶智驾开启普及。

城区NOA车型下探至15万，技术阵营新变化

支持城区NOA的车型售价已下探至15万级，推动智能驾驶科技平权。

部分新上市的支持城区NOA的车型，以及及售价如下：

其中，售价15.58万的小鹏MONA M03 580 Max是2024上市车型中，高阶智驾普及的代表者。

其将于2025年春节后交付，直接击穿具备「全国都能开」能力的量产车售价地板，打响2025高阶智驾普及第一枪。

然后再来看支撑产品落地的技术路线，大的阵营没有变化。

硬件方案，仍然可分为「视觉派」与「激光雷达派」。

但值得注意的是，基于成本和技术路线等多方面考虑，有头部车企从激光雷达派转向视觉派，减少智驾系统对激光雷达的依赖。

软件层面，在前端感知部分，由于高精度地图存在成本和更新速度等问题，行业逐渐摆脱高精地图的依赖，「无图NOA」已成为主流。

新技术，新体验，新的增长和规模变化，共同打造新的格局。

2024梯队格局：能力与潜力，「华理魔」领跑

人类老司机的养成，有先天天赋，更需要后天驾驶里程的积累。

AI司机也是如此，评价其综合实力，既要看现在具备的能力，还要关注背后的数据规模资源——面向未来的潜力。

因此，衡量智能驾驶玩家格局梯队，必须综合三大标准：

• 实现能力：是否具备领先一代/次世代高阶智驾能力——「车位到车位」与「全国都能开」

• 上车规模：有多少辆车可以使用高阶智驾功能

• 开城规模：有多少个城市可以使用高阶智驾功能

综上，从汽车品牌维度，2024年中国智能驾驶格局梯队如下：

这些品牌和玩家背后，同样也是技术供应商的能力体现：

最后结合实现能力、上车规模、开城规模，从行业全局角度，玩家格局现状如下：

2024已经远去，什么因素将影响2025的格局？

智驾迭代三要素：算力支撑数据，数据驱动算法

实际上，智能驾驶发展的第一性原理就是AI的第一性原理。

而AI的第一性原理有三大关键要素：

算法、算力和数据。

算法上，端到端成为行业新技术范式。

端到端取代了传统算法中，数据在感知、决策、规划各个模块之间传递的过程，降低了信息传递的损失和延时。

统一的端到端架构能够自动学习从感知到控制的最优映射关系，实现全局优化。

目前端到端算法可分为一段式端到端和两段式端到端两种架构：

加速算法迭代，离不开海量数据的支持，但更海量的数据对云端算力提出了更高要求。

这就是2024年，主机厂和供应商开始强调云端算力的原因。

云端算力规模，影响着智能驾驶技术迭代速度，根据公开数据，智驾玩家云端算力规模如下：

云端算力要与数据规模适配，共同决定智驾算法的迭代速度。

数据是智能驾驶迭代的加速器，直接决定数据获取的要素就是搭载智能方案的量产车销量。

而智驾产品是否标配、是否免费以及企业是否提供智驾保险都影响到数据的积累：

此外，在报告中，智能车参考与量子位智库认为，还存在其他影响智能驾驶迭代的因子，比如激光雷达路线及其成本：

随着技术进步及量产规模扩大，激光雷达售价在2025年有望下探至1500元，带动激光雷达进入「千元机时代」。

成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地，规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。

基于2024年的格局梯队，结合迭代关键要素，2025格局推演的线索基本齐备。

智能驾驶2025格局推演

算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键要素，同时也是智能驾驶格局变动的加速度因子。

智能车参考与量子位智库认为，以2024格局为基础，在算法、算力、数据层面有积累优势或长期投入的玩家，更有可能在新一年脱颖而出，改写产业格局。

智能驾驶江湖英雄频出，智驾格局演变精彩纷呈，寥寥千字岂能尽述？

在《智能驾驶2024年度报告》中，可获取完整分析内容。

报告下载链接：

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview

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— 完 —

智能车2024年度评选结果

在经过广泛征集、专业推荐，以及智能车参考垂直社群的万人票选后，智能车2023年度评选结果正式发布。涵盖三类奖项：

· 十大智能车领军人物

· 十大智能车车型

· 十大智能车技术方案/产品

在汽车工业迎来百年未有之大变局时，我们希望能以此提供智能维度的参考和注脚。

其中，十大智能车技术方案/产品是：

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