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AI日报丨一夜蒸发近1.7万亿！英伟达新品发布后股价暴跌，黄仁勋演讲未能打动市场

美股研究社 2025-01-08 20:34
从清华教授到企业高管，这场大会把 MATLAB/Simulink 前沿应用讲透了 AI、GUI开发的工程师必修课，不容错过！

 “ 洞悉AI，未来触手可及。 ”


整理 | 美股研究社


在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报


1.亚马逊旗下AWS计划在美国佐治亚州投资至少110亿美元，从而扩张基建来支持人工智能（AI）和云技术。
2.在正在举办的CES 2025上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，将推出了全新的个人计算产品Project DIGITS。据介绍，Project DIGITS搭载了英伟达GB10超级芯片，提供千万亿次的AI计算性能，可支持AI大模型的原型设计、微调和运行。通过 Project DIGITS，用户可以使用自己的桌面系统开发和运行模型推理，然后在加速云或数据中心基础设施上无缝部署模型。
3.人工智能（AI）初创公司Anthropic按600亿美元估值举行新一轮融资。该公司寻求募资20亿美元。
4.英伟达CFO Colette Kress：人工智能（AI）带来的增长将持续十年。未来还有巨大的增长机会。（AI芯片）仍然供不应求。Blackwell发货量处于正轨之上，形势符合预期。（今年）绝对是增长之年。
5.据当地媒体Bisnis Indonesia报道，印尼已批准苹果在巴淡岛建设AirTag工厂的计划，作为苹果承诺在该国投资10亿美元的一部分以解除iPhone 16销售禁令。Bisnis报道称，印尼投资和下游工业部长Rosan Roeslani在与苹果高管会面后表示，该工厂计划于2026年初竣工并生产AirTag，这是一种允许用户追踪行李、宠物或其他物品的设备。
6.当地时间1月7日，由于降息预期再受挫，美股集体三大股指收跌，科技股跌幅领先，其中英伟达跌超6%，特斯拉跌超4%。在前一天的国际消费类电子产品展览会（CES 2025）开幕式主题演讲上，英伟达CEO黄仁勋宣布了一系列新产品和新进展，但由于没有一些投资者所期待的短线利好，令部分投资者选择获利了结。
7日当天，英伟达（Nasdaq：NVDA）开盘涨超2%，股价再创历史新高，但随后一路下跌，全日跌6.22%收于每股140.14美元，创下去年9月以来最差单日表现，总市值3.43万亿美元，一日蒸发2300亿美元（约合人民币1.69万亿）。
1月6日，英伟达发布了新一代GeForce RTX50系列显卡，顶配版RTX 5090在性能上达到RTX 4090的两倍，定价为1999美元（约合人民币1.465万元），性能略逊一些的RTX 5080、RTX 5070 Ti和RTX 5070则分别定价为999美元、749美元和549美元，从今年1月开始上市。
黄仁勋在演讲中重申，最新Blackwell芯片已经进入“全面生产”，并发布了起售价3000美元（约合人民币2.2万元）的个人AI超级电脑Project Digix、用于训练机器人(17.870, 0.87, 5.12%)的“世界基础模型”NVIDIA Cosmos等AI新品。此外，黄仁勋宣布丰田汽车成为英伟达的汽车产品客户，两家公司将合作开发下一代自动驾驶汽车。
分析指出，虽然英伟达带来了大量利好信息，但本次发布会未能满足投资者对短线利好的期待，且对公司最核心的AI芯片业务和新的显卡细节披露不足，导致股价下跌。尽管如此，许多分析师仍对英伟达股票的长期前景持乐观态度。

机构看AI


1. 中信证券研报指出，目前主题已经进入鱼尾行情，波动加大、轮动加快。短期配置角度，建议关注顺序为：社交电商>线下新零售/算力>人形机器人>AI穿戴。具体来看，新零售（社交电商及线下零售）在即将到来的春节旺季或有更多催化，可关注回调后更好的配置机会；人形机器人产业链12月中旬以来已调整近一个月，1月若特斯拉Optimus有大版本更新有望带来交易机会，但整体机会或相对有限；算力和AI穿戴板块前期涨幅较高，当前正处于主题行情的“鱼尾”阶段，前期涨幅较高的标的开始震荡回调，但大幅下跌的概率不大，算力主题短期可跟踪的数据和催化更多。

七巨头日报


【亚马逊斥资 110 亿美元扩大数据中心覆盖范围】
亚马逊网络服务（纳斯达克股票代码：AMZN）宣布计划在佐治亚州投资 110 亿美元，继续扩展其云和人工智能基础设施。
AWS指出：“生成式人工智能正在推动对先进云基础设施和计算能力的需求增长，而 AWS 的投资将支持佐治亚州数据中心的人工智能未来发展。AWS 数据中心足够灵活，可以高效运行 GPU 来处理传统工作负载或人工智能和机器学习模型。”
此次投资将集中在亚特兰大东南部和西部的巴茨县和道格拉斯县。AWS 预计该项目将创造 550 个高技能岗位。
亚马逊以约 31% 的市场份额位居全球最大云计算提供商，但微软 ( MSFT ) 和谷歌 ( GOOG ) ( GOOGL )在过去几年中的市场份额均增加了几个百分点，分别达到 20% 和 12%。
去年，亚马逊表示计划在未来几年投资超过 1000 亿美元建设以人工智能为重点的数据中心。AWS 已在弗吉尼亚州、密西西比州、印第安纳州和宾夕法尼亚州的数据中心项目上投入了数百亿美元。
【分析师称 Nvidia 在 CES 上的发布会将进一步巩固其“巨大的技术领先地位”】
韦德布什证券表示，英伟达 ( NASDAQ：NVDA ) 首席执行官黄仁勋周一在消费电子展上宣布的消息可能会进一步巩固其相对于半导体行业和其他科技公司的“巨大技术领先优势”。
尽管市场热情高涨，但 Nvidia 股价周二仍下跌 5.7% ，竞争对手 AMD ( AMD )下跌 1.4% 。同样与 Nvidia 和 AMD 竞争的英特尔 ( INTC )上涨 0.8% 。
分析师 Dan Ives 在给客户的一份报告中写道：“Jensen 传达的最重要的信息是，Nvidia 将在机器人、自动化技术、个人电脑等领域推出一系列新的人工智能技术，这些技术将进一步扩大其相对于其他半导体和大型科技公司的巨大技术领先优势。”
“在全球科技生态系统的人工智能军备竞赛中，这是 Nvidia 和 Jensen 展示实力的重要时刻。”
美国银行分析师维韦克·艾莉亚（Vivek Arya）也对这些声明印象深刻，因为随着该公司从云端扩展到企业和消费者，它们展示了在生成人工智能计算和周围生态系统中的“持续主导地位”。
Arya 对 Nvidia 的评级为“买入”，目标价为 190 美元。
黄仁勋在主题演讲中宣布了几项机器人和自动化计划，其中包括 Nvidia Cosmos，这是世界上第一个可用于推动机器人技术的物理 AI 模型。
艾夫斯表示，机器人和自动化技术市场代表着 Nvidia 可以扩展的另外 1 万亿美元的“增量市场机会”，并帮助该公司突破 4 万亿美元的市场估值，甚至可能在未来 12 到 18 个月内达到 5 万亿美元。
其他公告包括 GeForce RTX 50 系列 GPU、基于 Meta Platforms ( META ) Llama 模型的全新 Nvidia Nemotron 模型系列，以及与丰田 ( TM )合作开发这家日本汽车制造商的最新自动驾驶汽车。
艾夫斯补充道：“参加完昨晚的活动后，我们对英伟达和整个人工智能革命更加充满信心，因为围绕人工智能的下一阶段投资和技术即将出现，这将在未来几年推动技术世界进入新时代。”
【Nvidia 首席财务官表示 Blackwell 芯片出货量正常；预计数据中心业务将实现增长】
动化计划，例如 Nvidia Cosmos，这是世界上第一个可用于增强机器人技术的物理 AI 模型。
“我们看到人工智能工厂将在世界各地建立，”克雷斯说。“我们已经开始与埃森哲 ( ACN ) 和德勤等公司合作，他们将继续帮助这些企业设计未来的人工智能应用，而代理人工智能将成为其中许多企业的重要组成部分。”
在讨论公司长期收入增长情况时，克雷斯表示，目前正发生两大转变。“目前，通用计算解决方案的安装基数已达万亿美元，这些解决方案已经成为我们几十年来的一部分，许多人都看到了这个机会，让我们能够利用现有数据实现增长，而数据中心加速计算的整体改进将至关重要。”
克雷斯指出的另一个转变是转向人工智能解决方案的工作——如何在日常生活中更好地利用人工智能解决方案来使用这些数据。
克雷斯指出，这两项转变将需要更长时间才能完成，并将在未来十年甚至更长时间内持续下去。
“因此，当我们思考公司目前所处的位置以及他们如何考虑他们正在构建什么，以及他们正在构建数据中心时，他们正在努力实现这一转变。因此，我们未来仍有很多增长机会，”克雷斯指出。
克雷斯补充说，Nvidia 的每一款下一代产品都是为未来多种不同类型的用例而设计的。
对于该公司的 Blackwell 系统，克雷斯表示：“一切都在按计划进行，一切都符合预期。我们不仅已开始生产，而且目前正在发售 Blackwell。”
克雷斯补充说，不同配置的 Blackwell 将会上市以满足不同的需求。
首席财务官指出，目前需求超过供应，但公司每个季度都在努力增加供应。“或者换句话说，我们能够增加需求，同时每个季度增加收入，”克雷斯评论道。
在谈到本财年公司数据中心业务的增长前景时，克雷斯表示：“当我们考虑到摆在我们面前的需求时，这绝对是一个增长的一年。”
“目前我们只有一个季度……但请记住，我们现在的重点是开发更先进的系统，并将它们推向市场。同样，我们相信，就我们即将迎来的新财年而言，增长就在眼前。”

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