万众瞩目的“科技春晚”正式拉开帷幕，作为人工智能时代“科技新贵”——黄仁勋，身着标志性的“浮夸皮衣”，率先在2025 CES登场。
不出意外的黄仁勋发布了一系列英伟达的新品：消费级的GeForce RTX 50系列GPU、全球最小的AI超级计算机、透露了名为Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片等等；另外就是一如既往鼓吹对于AI未来一片光明的信仰。而最让人印象深刻是其对于AI应用领域的划分：生成式AI、代理式AI和物理AI。
一、智能汽车，英伟达的野望
所谓生成式AI，经过ChatGPT的全球普及，相信大家都已经相当熟悉了；其主要是指用于内容生成，如文本、图像和音频的创作。而代理式AI则更进一步，能够理解问题的全貌，制定计划并自行执行任务，例如优化供应链或协调资源。
此次黄仁勋提出了一个“物理AI”的概念，也就是AI与物理世界的结合，涉及到经典物理学与人工智能相结合，主要用于汽车、机器人、物流等领域。其实可以理解为，我们所熟知的人工智能在制造产业的应用，或将简单说是“产业AI”。
具体到英伟达在物理AI的布局，目前主要集中于新能源汽车产业：
1、英伟达与全球汽车制造巨头丰田联手。双方将共同打造基于英伟达Orin芯片的下一代汽车，并搭载英伟达Drive OS操作系统。
2、英伟达已与多家知名汽车制造商展开深度合作，包括特斯拉、比亚迪、捷豹路虎、理想汽车、奔驰、丰田、Rivian、小米汽车、沃尔沃、Lucid以及极氪等。其实，所谓合作主要就是这些汽车厂商购买英伟达汽车芯片，或者使用英伟达的DriveOS。
3、英伟达与自动驾驶技术公司Aurora以及汽车零部件供应商大陆集团达成战略合作。三方将共同推进L4级自动驾驶卡车的研发，并将Drive OS集成到这些卡车中。
从以上英伟达在汽车产业布局可见，不仅大肆兜售其汽车芯片，更重要的是在强推其汽车操作系统——Drive OS。也就是说，希望通过芯片和操作系统深度捆绑汽车厂商，培育一个属于英伟达的智能汽车底层软硬件生态；从而复制其在人工智能的成功。那英伟达如愿创建又一个“英伟达智能汽车生态”吗？
答案显然是：不可能！此次英伟达CES 2025公布汽车合作阵容的时候，之前紧跟英伟达的蔚来和小鹏双双缺席，即是明证！
二、智能汽车，中国才是大本营
另外，根据2025年1月2日乘联发布的数据，2024年1-11月，中国新能源乘用车继续保持全球69.6%的市场份额，约合70%，其中10-11月的中国新能源乘用车世界份额更是达到76%。也就是说，正在深陷中国反垄断调查的英伟达妄图绕开中国——全球将近70%市场份额，而开创一个独有生态显然是痴人说梦。
虽然，当前英伟达智驾芯片凭借其算力优势，依然占据全球第一。根据盖世汽车数据，2024年1-8月智驾芯片英伟达Drive Orin-X以1092650颗的装机量和37.2%的市场份额，占据第一；特斯拉FSD和华为昇腾610分列第二和第三。具体如下：
但随着华为昇腾、地平线等国产汽车芯片的逐步成熟，以及蔚来、小鹏、理想等新势力智驾芯片的推出，英伟达智驾芯片让出全球第一宝座也只是时间长短而已。
而对于“一盘散沙”的汽车操作系统，英伟达想要“一统江湖”更是几乎不可能完成的任务。目前，国内主流的新能源汽车厂商都具有自主的操作系统，如鸿蒙OS操作系统，蔚来的整车全域操作系统SkyOS·天枢，小鹏汽车操作系统Xmart OS，吉利的GKUI、比亚迪的DiLink等等。具体如下表：
总而言之，英伟达凭借其在人工智能算力领域以及显示计算领域的深厚积累，在智能汽车领域分一杯羹无疑将是现实的；但如果黄仁勋期望如GPU领域那样统治整个智能汽车领域将是异想天开的。
三、50万亿的物理AI，赢家只能是中国
对于近两年爆火的机器人（具身机器人或人形机器人），由于有了人工智能的加持，除了炫技式的翻滚或跑跳之外，其最大价值就是与产业相结合，比如汽车机器人、矿山机器人、物流机器人、外卖机器人等等；这也意味着，作为全球制造业中心，以及全球最大的机电产品产业国和出口国，人工智能+机器人大规模应用只能在中国。
最为明显的例子就是全球“灯塔工厂”的布局。根据世界经济论坛公布2024年10月公布的数据，全球“灯塔工厂”总数已增至172家。其中，中国工厂数量达到74家，占比达43%。下表为最新一批“灯塔工厂”情况：
因此，对于即将黄仁勋所言的物理AI，也就是人工智能应用真正落地并创造价值的领域，中国凭借其深厚的制造业积累和产业规模无疑将是最大的受益者，也将是物理AI最大的单一市场。
诚如黄仁勋所预言：“Physical AI将彻底改变价值50万亿美元的制造和物流行业。从汽车和卡车到工厂和仓库，所有移动的东西都将是机器人，并由AI体现出来。”但最大赢家无疑将还是：中国！
飙叔感谢您花时间关注与分享，感谢在我的人生道路中多了这么多志同道合的朋友，一起关注国产光刻机、国产芯片、国产半导体艰难突破之路；一起分享华为海思、华为鸿蒙及华为手机等华为产业为代表的中国ICT产业崛起的点点滴滴；从此生活变得不再孤单，不再无聊！  |  |
