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电子元器件销售行情分析与预判|2024年12月

原创 芯八哥 2025-01-08 17:27
汽车照明的秘密武器，竟然是…… 热风险清零！西门子EDA黑科技，让3D IC散热设计稳如泰


半导体人每月必看！

本文共2250字，预估阅读时间7分钟







12月宏观经济

1、全球制造业恢复平稳增长，分化凸显


12月，全球制造业延续平稳增长走势。其中，中国连续3个月稳定在扩张区间，德国、法国为代表的欧盟恢复态势仍较弱。总的来看，全球经济仍呈现出一定韧性，但全球经济分化明显，经济恢复不平衡问题突出。

12月全球主要经济体制造业PMI
资料来源：国家统计局、芯八哥整理


2、电子信息制造业回升较快，势头稳定

2024年1-11月，中国电子信息制造业生产增长较快，出口降幅持续回升，效益稳定向好，投资增势明显，区域分化明显。

最新中国电子信息制造业运行情况
资料来源：工信部


3、半导体销售增长保持强劲，再创新高

根据SIA最新数据，2024年11月全球半导体市场销售额为578.2亿美元，同比增长20.7%，创下有史以来最高的月度销售总额。月度销售额环比增长1.7%，连续8个月回升。

区域市场方面，美洲市场增长最强劲，同比增长高达54.9%；中国大陆地区同比增长12.1%。其中，欧洲月度销售额同比下降5.8%，汽车和工业需求疲软影响较大。

最新全球半导体行业销售额及增速
资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看，11月全球集成电路产量约1208亿块，同比增长14.9%；中国产量约376.0亿块，同比增长8.7%。集成电路产量保持上升走势。


最新全球及中国集成电路产量及增速
资料来源：国家统计局、CSIA、SIA、芯八哥整理

进出口方面，11月中国集成电路进口增速放缓，出口额保持快速增长，集成电路产业贸易逆差减少。


最新中国集成电路进出口金额及增速
资料来源：工信部、CCD、芯八哥整理

从资本市场指数来看，12月费城半导体指数（SOX）和中国半导体（SW）行业指数分别下降1.5%、0.9%，显示全球半导体市场波动调整持续。

12月费城及申万半导体指数走势
资料来源：Wind



12月芯片交期趋势


1、整体芯片交期趋势


12月，整体芯片交期保持稳定，回顾全年芯片交期基本回归常态，但受库存影响部分品类库存比预期严重。


12月芯片交期趋势
资料来源：SFG、芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

12月，主要芯片厂商交期和价格趋缓。其中，模拟价格有改善，整体趋于稳定；汽车MCU量价齐跌，ST等价格有下降；分立器件交期进一步下降，Infineon等价格低迷；存储价格波动明显。

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理



    
12月芯片原厂订单及库存情况

12月，消费类订单增长趋缓，库存较低；汽车和工业订单低迷，库存较高；通信订单下降；AI订单保持强劲；新能源库存去化持续。

注：高＞较高＞一般/稳定＞较低＞低＞无
资料来源：芯八哥整理


12月半导体供应链


设备和材料需求波动，代工产能回升，原厂需求稳定，终端保持回升。


1、半导体上游厂商

（1）硅晶圆/设备
半导体设备需求相对稳定，材料订单受客户影响有波动。

资料来源：芯八哥整理

（2）原厂
Infineon、ST及NXP等欧洲汽车芯片厂商加速中国本土化生产布局；NVIDIA 、AMD等AI芯片厂商预期订单增长乐观。


资料来源：芯八哥整理


（3）晶圆代工
中国成熟制程厂商或掀起新一轮价格战，AI需求增长下部分厂商加速布局。

资料来源：芯八哥整理


（4）封装测试
AI相关封测订单供不应求，台积电等积极布局下一代封装技术。

资料来源：芯八哥整理


2、分销商

2025年分销市场订单预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场采购和布局。

资料来源：芯八哥整理


3、系统集成

数据中心和消费相关代工订单延续增长，关注美国最新关税和禁售政策对新能源和通信供应链影响。

资料来源：芯八哥整理


4、终端应用


（1）消费电子

手机和PC订单增长相对稳定，看好农业级无人机增长。


资料来源：芯八哥整理

（2）新能源汽车
汽车市场分化延续，2025年新能源汽车头部厂商销量目标增长乐观。


资料来源：芯八哥整理


（3）工控
整体市场增长相对疲软，头部厂商积极推出AI相关解决方案。


资料来源：芯八哥整理


（4）光伏
光伏产业链全年价格降幅明显，展望2025年以美国为代表的海外市场增长乐观。

资料来源：芯八哥整理

（5）储能
储能行业仍存在一些低价竞争情况，2025年订单增长预期良好。

资料来源：芯八哥整理


（6）数据中心
云厂商投资持续扩充，2025年全球及中国市场AI服务器订单增长趋势明确。


资料来源：芯八哥整理


（7）通信

全球通信发展放缓，AI和数据中心相关业务的增长重点。


资料来源：芯八哥整理


（8）医疗器械
头部厂商预计2025年全球市场订单保持稳定增长，中国需求将复苏。


资料来源：芯八哥整理


分销与采购机遇及风险

1、机遇

AI需求增长下HBM订单量价齐升，政策和需求助推下中国汽车和工业相关芯片增长利好明显。


资料来源：芯八哥整理

2、风险

DRAM市场需求及价格变化明显，关注政策对网络芯片和IoT芯片等出口影响。


资料来源：芯八哥整理



小结


12月，全球半导体市场增长稳定，政策对供应链中断与重构风险持续升级，或将对未来几年全球半导体市场增长产生多方面影响。回顾2024年，全球半导体销售额强劲回升，消费电子、AI、电动汽车及新能源等需求持续增长。展望2025年，虽然全球半导体市场结构性分化存在，汽车和工业复苏弱于预期，但消费和AI驱动下总体增长趋势稳定，行业延续上行周期。







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