AI手机一周年回顾与展望：中国市场的驱动力与未来方向

原创 Canalys 2025-01-06 13:01

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2024年，受益于本土厂商在模型优化、开放生态和隐私保护框架方面的显著进展，中国市场AI手机渗透率快速提升。Canalys在“AI手机现在与未来”报告中提出了端侧AI产品变现的三阶段愿景：其中第一阶段“AI即功能”（AI-as-a-Feature）目前已在许多消费类app和应用场景中初见雏形。展望未来，向“AI即服务”（AI-as-a-Service）转型将成为关键机遇，头部厂商需通过AI Agent等领域实现差异化并加强用户粘性，为下一阶段竞争奠定优势。

2024年第三季度，中国AI手机出货量同比增长591%，折射出中国庞大的市场空间以及本土厂商在推动AI手机功能创新方面的早期投资和努力。本篇文章将探讨2024年推动中国AI手机市场发展的三大关键趋势，解析市场当前发展阶段，并探讨未来的市场阶段演进。

三大关键趋势推动2024年AI手机渗透

1、模型优化提升用户体验与运行效率

2024年，中国厂商在AI模型优化方面取得了显著进展，通过最新量化和剪枝技术在保证输出质量的同时大大精简了参数规模。例如，小米的MiLM2将模型参数从60亿剪枝至40亿，而荣耀和vivo也分别将其模型参数从先前的70亿剪枝至30亿。小参数模型的快速迭代显著降低了计算成本并提升了推理速度，使得目前新一代旗舰设备上AI功能的实用性大大提升。此外，内存和性能需求的降低，加速了“AI普惠化”的愿景，为端侧AI向更低价位段的大规模渗透铺平了道路。

2、向开放生态与战略合作转型

在AI手机概念兴起之初，中国厂商专注于构建自主的端侧与云端大模型（LLM），旨在确立其技术领先地位并提升品牌形象。然而，随着AI手机的市场渗透率不断提升，完全闭环的AI生态使得AI功能被下放到更多产品线时所面临的成本与规模化挑战日益凸显。

2024年，厂商开始采用开放模型生态，例如OPPO和小米与字节跳动合作，将豆包LLM引入其云端AI功能。这一转型推动了更广泛的AI功能落地，增强了用户体验，同时应对了成本和规模化挑战。开放生态有望推动AI的大规模部署，帮助厂商在创新与运营可行性之间找到平衡。

3、隐私保护框架逐步成熟

数据安全与隐私问题仍是中国消费者和监管机构的关注重点。2024年，本土厂商进一步强化了云端AI的隐私保护。例如，OPPO在今年的开发者大会（ODC）上推出了私密计算云（Private Computing Cloud），强化了云端功能的数据安全与隐私；vivo则升级了其可信OS框架，确保其AI生态系统的端到云隐私保护。荣耀等与第三方合作紧密的厂商也为用户提供了更高的透明度和对云端AI功能的控制权。随着更多产业参与者和利益相关方加入生态，这些应对隐私挑战的努力为AI的发展奠定了坚实的基础。

展望未来：通过AI Agent实现差异化

在“AI手机现在与未来”报告中，我们提出了智能手机AI的三阶段愿景：“AI即功能”、“AI即服务”和“AI即界面”。根据我们对于2024年中国市场的观察，本土的头部厂商皆已在“AI即功能”阶段取得显著进展，且部分厂商在操作系统平台和用户界面层面的深度集成进展尤为显著。例如，今年发布的旗舰设备中，诸如“AI消除”和“AI摘要”等功能已经成为照片和备忘录等预装应用的标配功能。但尽管这些独立的AI功能能够在一定程度上为旗舰产品增强产品吸引力并吸引消费者兴趣，但真正的差异化仍取决于下一阶段：“AI即服务”。

以AI Agent为核心概念，我们认为“AI即服务”将在未来两三年内成为厂商构建核心AI竞争力的关键。今年，多家厂商在中国推出了早期的AI Agent功能，如OPPO的“一键问屏”、vivo的“PhoneGPT”和荣耀的“任意门”。然而，由于模型能力和应用生态的局限，这些功能距离理想的AI Agent愿景仍有一定距离。

尽管我们仍处于“AI即服务”阶段的早期，但以上的AI Agent框架图可以为厂商如何在AI手机未来市场竞争中实现长期差异化提供洞察。对于厂商而言，需分别在AI Agent的记忆、规划、工具和执行四大模块中进行战略投资。例如，AI Agent的长期记忆模块，可存储用户行为、偏好和个性化数据，因其隐私程度高且难以迁移，将会是厂商打造用户粘性和品牌忠诚度的关键。

与此同时，在这一模块内的隐私保护也将是赢得用户信任的核心。在“规划”能力模块中，厂商可通过开发强大的自研模型或与业内领先的AI服务供应商合作，从而强化任务解读与执行能力，以确保多场景下的功能可用性。“工具”模块涵盖系统级功能与第三方集成，将成为平台级竞争的关键战场。类似于操作系统生态的构建，未来的AI生态的领导者将专注于扩大装机量、吸引开发者支持，以及打造高效的协作机制。

随着AI手机市场逐步向“AI即服务”阶段演进，厂商需在开放性与竞争性差异化之间找到平衡，在巩固核心优势的同时推动生态系统合作。定义AI手机未来的竞赛才刚刚开始，在这一新浪潮下勇于大胆创新并保护用户信任的厂商将有望引领下一波技术革命。

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