撰文：李星
2024年，中国的电子信息制造业在经历了前几年的挑战后，展示出显著的复苏迹象，尤其是在手机制造、集成电路生产以及高端市场领域的增长尤为突出。然而，这一复苏也伴随着一系列的国内竞争激烈和出口市场的巨大压力。
生产数据稳步增长
1.手机与智能设备生产
2024年1-11月的数据显示，中国的手机生产量达到了15.04亿部，同比增长了8.9%。其中，智能手机的产量为11.17亿部，同比增长9.3%。这一增长与全球智能手机市场需求的恢复相呼应，尤其是在5G技术的普及推动下，智能手机的市场需求得到了显著提升。
在前十个月内，中国的手机产量达13.39亿部，同比增长9.5%，而智能手机产量为9.9亿部，同比增长10%。国内市场出货量为2.50亿部，同比增长8.9%，其中5G手机出货量为2.14亿部，同比增长13.6%，占总出货量的85.5%，表明5G技术在国内市场的广泛接受度。
2.集成电路与微型计算机设备
集成电路的生产在2024年1-11月增长了23.1%，产量达到3953亿块，显示出中国在芯片自主化和高端技术研发上的突破。同时，微型计算机设备的产量同期为3.06亿台，同比增长2.1%。这些数据不仅反映了电子信息制造业在多元化方面的发展，还奠定了产业增长的坚实基础。
国内高端市场复苏加速，出口依赖依旧
1.国内市场出货情况
2024年前十个月，国内市场手机出货量增长了8.9%，其中5G手机出货量尤为突出，增速达到了13.6%，显示出消费者对高性能设备的需求持续旺盛。这表明，尽管市场竞争激烈，但高端市场的复苏速度明显加快。
2.出口表现
中国手机制造业在全球市场表现同样出色。2024年1-10月，中国出口手机10.89亿部，显示出中国不仅能够满足国内市场需求，还在国际市场中保持强劲的主导地位。
新兴市场驱动增长
1.全球智能手机出货与收入
2024年第三季度，全球智能手机出货量达到3.077亿部，同比增长3.8%，已经连续四个季度保持增长。然而，增速已放缓至个位数，反映出市场竞争的加剧。全球智能手机批发收入为982亿美元，同比增长3.5%，但平均售价（ASP）却同比下降了0.3%。这表明，虽然市场需求在恢复，但价格竞争依然激烈。
2.区域市场动态
新兴市场如非洲中东、中拉丁美洲和亚太地区成为增长的主要动力，而成熟市场如中东欧和北美则表现出下滑趋势，西欧市场实现了温和增长。这种区域差异展现了全球市场的复杂性和多样性。
头部厂商竞争激烈
1.市场份额排名
2024年第三季度，三星、苹果、小米、OPPO（包括一加）和vivo占据了全球前五的市场份额。三星以19%的份额稳居第一，苹果紧随其后，市场份额为17%。中国品牌小米、OPPO和vivo在前五中也保持了稳定的表现。
2.中国品牌的表现
中国品牌在全球市场的表现各有不同。华为、vivo和联想-摩托罗拉在这一期间实现了两位数的增长，其中联想-摩托罗拉以26%的增速领跑。八大中国品牌的总出货量同比增长了6%，超过了全球整体市场的增长率，但增速相对放缓，显示出市场竞争的加剧。
ODM策略调整与产业整合:闻泰科技剥离相关业给立讯精密
1.闻泰科技的战略调整
闻泰科技在面对地缘政治压力时，决定出让其产品集成业务。这反映了企业在当前复杂国际环境下对业务重心的调整，旨在规避政治风险，聚焦于其核心竞争力——消费电子领域的精益制造。
2.立讯精密的收购逻辑
立讯精密通过收购闻泰科技的ODM业务，旨在拓展其在产业链中的布局，特别是在集成电路和相关电子业务领域。这一收购将增强立讯在电子产品集成市场的竞争力，同时也看重闻泰在AI业务方面的布局。
未来机遇与挑战
根据旭日大数据李星的预测，2024年全球手机出货量仍将接近20亿部，其中中国大陆将生产约17亿部，手机出口数量将接近14亿部。越南将生产约1.2亿部，印度将生成约1.6亿部。
针对2025年，行业一般都在期待端侧AI能推动手机出现爆款应用，或者打通AI在生活中的应用场景，从而刺激智能手机的换机需求。
如果智能手机在产品本身的突破有限，那么新兴市场的消费能力提升，将进一步推动三星和苹果的高端机型出货量，而面向中低端市场的其它品牌，则会面临更大的增长压力，市场竞争会更加激烈。
另外，随着全球贸易环境的变化，智能手机产业链在全球重构的局面仍将继续。为了适应本土生产制造需求，在手机设计与制造工艺优化上有优势的手机品牌和ODM制造企业，将在海外市场获得新的机遇。
