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铝合金作为光伏边框的主要材料，因其轻量化、高稳定性、耐候性及回收价值等优点，广泛应用于光伏组件的制造中。
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根据国际可再生能源署（IRENA）的预测，全球光伏累计装机容量预计将在2030年达到5457GW，较2022年增长417%，显示出光伏市场的巨大增长空间。
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根据期货数据，2024年下半年多晶硅价格有望上升至4.19-4.34万元/吨，带动光伏产业的盈利水平逐步恢复。
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随着光伏组件市场的增长与产业链的价格回升，光伏边框企业的盈利能力有望逐步恢复，提供潜在的投资机会。
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光伏边框的主要材料铝合金与多晶硅是该行业的关键产品，投资者可关注相关材料生产商及设备制造商，尤其是在价格回升周期中受益的企业。
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包括谐波减速器、RV减速器、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器等，广泛应用于机器人不同部位，承担不同功能。
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随着工业机器人市场的快速增长，对精密减速器的需求也逐步攀升，尤其是在国产替代需求的驱动下。
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根据GGII统计数据，中国工业机器人销量从2019年的15.31万台增长至2023年的31.60万台，年均复合增长率达19.86%。
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精密减速器是工业机器人核心零部件之一，随着机器人销量的快速增长，特别是国产减速器的替代需求，推动了国内市场的稳步发展。
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RV减速器是关节型机器人中负载较重部位的关键部件，在工业机器人中占精密减速器的60%-80%。
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全球市场的领导者是日本的纳博特斯克，在中国市场，环动科技表现突出，市场占有率已接近20%。
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中国自主研发的076两栖攻击舰首舰命名为“中国人民解放军海军四川舰”，它的下水标志着中国海军两栖作战能力的提升。
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该舰具有全纵通飞行甲板和创新的电磁弹射技术，能搭载固定翼飞机、直升机等重要装备，助力海军远海作战能力的增强。
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以色列与以色列航空航天工业公司签署协议，扩大“箭-3”导弹的生产，以提升该国防空能力。
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美国及其盟友的防务战略逐渐转向印太地区，中国周边的紧张局势可能逐步加剧，全球军事竞争的局势日趋严峻。
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到2027年，中国将确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间，军工行业有望加速补短板，进一步推动产业升级。
4、《人工智能军备竞赛开启》摘要
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2023年12月27日，上海市人民政府发布了《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，这一计划显示出上海在推动人工智能产业及应用落地方面的决心，尤其是在智能算力和行业应用方面的突破，有望为本地相关企业带来发展机会。
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DeepSeek-V3的推出和开源为AI行业带来新的技术突破，吸引了开发者和研究人员的关注，推动了AI大模型的进一步普及。
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小米的AI大模型团队成立时便已拥有6500张GPU资源，并在2023年11月披露将自研大模型与其澎湃OS深度融合，以提供端侧智能功能。
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2023年前三季度，小米集团的经调整净利润同比增长31.7%，这为其进一步扩大对AI大模型的投资提供了稳固的财务支持。
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与OpenAI、Meta等国际科技巨头的万卡集群建设类似，小米的AI布局凸显了科技公司在AI基础设施上的激烈竞争，预计这一趋势将持续推动全球和国内AI行业的快速发展。
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建议关注涉及AI算力和基础设施建设的企业，如中际旭创、新易盛、天孚通信等，它们在网络设备和通信领域具有领先优势，能够支持大规模AI算力需求。
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AI终端设备的需求将得到提升，光迅科技、润泽科技、沃尔核材、兆龙互联等公司，凭借在光纤和通信硬件领域的技术优势，有望从中受益。
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无主栅技术（0BB）是光伏电池的一项创新技术，它取消了传统的主栅，并通过更细且更多的焊带与细栅直接相连，从而减少电池的遮光面积、降低电路损耗、提高电流收集效率并增加汇流接触点，提升组件功率与良率。
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更细的焊带直接与细栅连接，减少了电路损耗，增加了电流收集效率，从而提升了光伏组件的功率。
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各大光伏组件企业正在积极布局0BB技术，部分头部企业已实现规模化生产，且在0BB技术与TOPCon、HJT、BC等先进电池技术结合方面不断探索。
