引言
富士康在2024年的ODM直销业务中取得了令人瞩目的增长，主要受到美国大型云服务提供商对AI服务器的强劲需求所推动。根据Omdia的最新分析报告，这将使富士康在全球服务器市场占据首位。这是自2018年Dell从HPE手中夺下第一名后，首次有非美国公司登上服务器排名市场榜首。
“微软、亚马逊、谷歌和Meta这四大云服务提供商，在2024年的数据中心资本支出中占据了近半壁江山，显著影响了竞争激烈的服务器市场的格局。”Omdia高级总监Vlad Galabov表示，“随着AI应用开发与部署成为计算用户的首要任务，那些与英伟达紧密合作的供应商表现尤为出色，这也助力了富士康跃升至第一位。”
富士康并不是唯一一家受益于人工智能优化服务器需求激增的厂商。Quanta Cloud Technologies (QCT)、ZT Systems 和 Super Micro 在 2024 年的服务器收入增长超过 100%。戴尔赢得了 CoreWeave 和 xAI 等大型战略客户。它还开发了专业服务和参考设计组合，包括人工智能咨询服务。Omdia 高级首席分析师 Manoj Sukumaran 表示："尽管排名有所变动，但由于市场大幅增长，所有服务器厂商都视2024年为成功的一年。”
2024年，由于投资的高度集中，这一年对于服务器市场而言格外独特。Omdia预测，前10家用户公司就几乎占据了全球服务器采购额的60%，前十家服务器厂商则满足了超过70%的市场需求。
为避免重复计算，Omdia在统计ODM公司（如富士康、Pegatron和Flex）时，只计入其直接面向用户的销售额。为OEM（如Dell、HPE和Cisco）制造的服务器收入不被计算在内。ODM不会将其OEM客户实现的销售纳入统计。
Sukumaran补充道：“富士康还有更大的发展空间，它已与英伟达（NVIDIA）建立了紧密的合作关系，负责生产Blackwell GPU参考设计的服务器。富士康将成为向云厂商供应NVL36和NVL72机架的最大供应商。”
随着AI基础设施部署进入下一阶段，2025年有望成为数据中心行业特别是服务器市场的又一个强劲的发展年。据Omdia预测，明年服务器资本支出将增长22%，突破2800亿美元大关。这种强劲的增长趋势预计将持续整个2020年代，到2028年服务器市场规模将达到3800亿美元，并在2030年接近5000亿美元。
“我们目前看到的只是云厂商的AI专业化形成与资本支出的冰山一角。未来，这些云厂商的服务器资本支出预计将大幅增加，CoreWeave的支出甚至可能在2025年超越甲骨文。” Galabov说。
然而，监管的行业向Omdia透露，在2024年规模化AI生产的必要监管框架尚未准备好。而且，由于GPU供应不足，企业的2024年投资受到了一定限制，但这种情况预计将在2025年得到改善。
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