12月30日晚,闻泰科技发布公告称,为维持产品集成业务的发展与行业地位,公司拟逐步向在消费电子等领域具有精益制造优势的优质平台出让产品集成业务,已于2024年12月30日与立讯有限公司(Luxshare limited,以下简称“立讯有限”)签署了《出售意向协议》,拟将公司及控股子公司拥有的与产品集成业务相关的9家标的公司股权和标的经营资产(以下简称“标的资产”)转让给立讯有限或其指定方。本次交易拟采用现金方式,不涉及发行股份。
此次交易标志着闻泰科技在业务布局上的重要调整,旨在通过战略转型构建全新的发展格局。闻泰科技表示,本次交易完成后,公司将集中资源专注于半导体业务,巩固并提升在全球功率半导体行业第一梯队的优势地位,进一步优化资源配置,提升运营效率,增强持续盈利能力及风险抵御能力。
闻泰科技目前拥有半导体与产品集成两大业务板块。其中,半导体业务主要为全球客户提供半导体功率器件、模拟芯片的研发设计、晶圆制造和封装测试服务;产品集成业务提供手机、平板、笔电、AIoT、家电、汽车电子等终端产品的研发制造服务。2024年上半年,闻泰科技的营业收入同比增长15.01%至335.89亿元,净利润同比减少88.78%至1.40亿元;其中,产品集成业务的营收同比增长26.68%至261.2亿元,净亏损为8.5亿元,毛利率为2.49%。2024年第三季度,产品集成业务净亏损3.57亿元,毛利率为3.8%。
根据公告内容,《出售意向协议》所涵盖的标的资产总额及净资产额,预计不会超过闻泰科技最近一期经审计合并报表相应科目的50%;同时,本次交易涉及的标的公司股权所带来的营业收入,预计将介于其最近一期经审计合并报表营业收入的50%至60%之间,预计本次交易构成重大资产重组。
闻泰科技表示,最终交易标的资产的范围待尽调、审计、评估工作完成后,由双方签署正式协议确定。以《出售意向协议》为框架,顺应下游客户需求,本次交易可能会逐步实施,届时公司将依据交易实际进展情况,合法合规履行交易审批、信息披露程序。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
信息显示,立讯有限成立于1999年,法定代表人为王来春、王来胜,作为A股上市公司立讯精密的控股股东,对本次交易具备较强的履约能力及付款能力。
从具体标的资产来看,闻泰科技本次拟出售的标的资产包括嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰信息技术有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、Wingtech International, Inc.、Wingtech Group(Hong Kong)Limited、深圳市闻耀电子科技有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司共9家公司的100%股权,以及闻泰通讯、闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司拥有的与产品集成业务相关的长期资产。这些标的公司及标的经营资产运营状况良好,具备继续投入正常经营或生产的能力。
闻泰科技表示,此次交易是一次深度的战略合作契机。公司所出让的业务具备优质的客户资源、深厚的 ODM 研发底蕴以及卓越的制造能力。交易双方将确保业务平稳过渡,尽全力为客户提供稳定、优质的服务,并考虑员工未来发展利益的最大化。期待交易达成后,本次交易的标的资产将凭借购买方在消费电子等领域的精益制造优势,获得广阔的发展平台,与购买方实现强强联合、协同发展,进一步巩固在 ODM 领域的行业地位。
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