芝能汽车出品
2024年，中国动力电池行业经历了产量、销量、装机量和出口（相当较弱）的全面增长。
我们来看看11月和1-11月的数据。随着新能源汽车市场的迅猛发展，中国电池企业不仅在国内市场占据主导地位，也在全球范围内积极布局，技术创新成为行业发展的重要驱动力，能量密度提升、安全性增强以及快充技术的进步，电池变得慢慢商品化。
我们这些数据背后的趋势，其实也需要讨论下，在下一波周期里，不管是动力电池还是储能电池，电池的作用开始变成打辅助了，在AI革命的浪潮中，电池重要但是并不是主角，我们也需要不断探讨电池未来的发展方向。
Part 1
中国电池行业
产、销、装、出口数据剖析
● 产量：11 月我国动力和其他电池合计产量 117.8GWh，环比增长 4.2%，同比增长 33.3%，这个数据很强劲为后续销售、装机等环节备足 “弹药”。
● 销量：销量 118.3GWh，环比增长 7.2%，同比增长 40.1%。
◎ 动力电池是大头占比 74.2%，销量 87.8GWh ，环比增长 10.9%，同比增长 29.7%；
◎ 其他电池销量 30.5GWh，占 25.8%，环比降 2.2%，同比却大增 82.3%，非动力电池市场需求的爆发式增长与结构调整。
● 出口：出口量 21.9GWh，环比增长 10.3%，同比增长 23.5%，占当月销量 18.5%。
◎ 动力电池出口占总出口量 57.0%，为 12.5GWh，环比增长 15.3%，不过同比略降 2.2%；
◎ 其他电池出口 9.4GWh ，占 43.0%，环比增 4.3%，同比飙升 90.0%，动力电池出口压力大。
● 装车量：11 月装车量 67.2GWh，环比增长 13.5%，同比增长 49.7%。
磷酸铁锂电池装车量占 79.7%，达 53.6GWh，环比增长 14.0%，同比增长 84.0%，远超三元电池，表明磷酸铁锂在装车应用上优势尽显，性价比与安全性获市场认可。
● 前11个月：
◎ 累计产量965.3GWh，同比增长37.7%，接近1TWh，头部企业如宁德时代、比亚迪等扩建产能以应对市场需求，除新能源汽车外，储能和工业场景的需求也快速增长。
◎ 动力电池累计销量692.3GWh，占比75.7%，同比增长27.1%，其他电池累计销量222.0GWh，同比增长132.5%，在储能、电动两轮车等领域的广泛应用是主要驱动因素。
◎ 动力电池累计装车量473.0GWh，同比增长39.2%。其中LFP电池贡献73.6%的装车量，表现亮眼。
◎ 动力电池累计出口115.8GWh，同比增长2.1%，其他电池累计出口52.1GWh，同比增长164.5%。出口市场主要集中在欧洲和东南亚，尤其是储能电池需求快速增长。
Part 2
技术趋势与行业发展特点
首先我们还是看能量密度，三元锂电池的高镍化取得进展，部分企业的高镍三元电池能量密度已突破300Wh/kg，有效提升了新能源汽车的续航里程，但是我们发现综合来看这块三元电池的地盘越打越小了，成本还是核心要素，高能量密度的需求并不强。
对比磷酸铁锂电池，通过结构优化和材料改性，能量密度有所提升，成本优势进一步凸显，广泛应用于储能及部分乘用车领域。
我们看到能量密度的提高在于固态电池，目前（口头）研发成为热点，多家企业宣称关键技术突破，部分样品能量密度超400Wh/kg，大规模量产仍面临挑战，但被视为未来发展的重要方向，当然大概率这几年还是一直在研发，估计2030年能有小的突破就不错了。
● 高镍三元锂电池：能量密度突破300Wh/kg，提升新能源汽车的续航能力。
● 磷酸铁锂电池：通过结构优化和材料改性，能量密度有所提升，同时成本优势更加显著。
● 固态电池：成为研发热点，部分样品能量密度超400Wh/kg，但距离大规模商用仍需时日。
2024年我们看到的电池的安全性增强和快充技术的提升。
◎ 安全的提升是全方位的，主要围绕热管理系统升级，新冷却介质、优化结构让电池 “冷静” 散热，高温稳定；改进材料配方与结构，阻燃电解质、耐热隔膜上场，短路起火风险大降。
◎ 而快充技术主要是围绕4C 及以上倍率充电产品问世（5C更像是一个调整和优化曲线后的4C改进型），15 分钟左右就能把电池从 10% 充到 80%。
当然我们看到电池行业已经垄断化了，整个集中度居高不下。
◎ 头部电池商凭技术、规模、品牌 “三分天下”。
◎ 中游材料企业整合潮起，电解液、负极材料龙头企业并购、扩产，话语权渐强。
电池回收产业乘势而起，早期退役电池催生庞大回收市场，梯次利用、材料回收技术整体的状态比较固化，你可以理解为中国电池行业现在却少了发展的动力，更像是像之前内燃机一样慢慢磨。
小结
2024年是中国动力电池产业发展的重要一年，不仅在产量、销量、装机量和出口上实现了显著增长，而且在技术创新方面也取得了重要进展，但是2025年以后电池领域在AI时代就是个配角，承担了基础设施的工作。慢慢电池也成为了大宗产品，变得重要不可或缺，但是并不是那么显眼了。
