高阶智驾「下沉」，正在持续加速。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-9月，中国市场（不含进出口）20-30万元价位区间乘用车前装标配NOA占到整体市场搭载量的41.25%；9月，这个数字更是首次超过30万元以上价位车型。

此外，15-20万元价位车型，9月前装标配NOA占到整体市场搭载量的比重继续上升，达到8.64%；这意味着，距离10%的关键节点已经一步之遥。

在高工智能汽车研究院看来，随着2025年新车价格战延续，以及高速NOA方案成本的持续下降，市场热度仍将持续保持高位。

而从明年开始，包括大众、通用、丰田、宝马、日产等传统外资品牌也都将陆续在中国市场首次交付NOA智驾功能；这意味着，新势力尤其是占据新能源细分市场份额优势的自主品牌，面临加快NOA下沉的刚需。

2023年，中国乘用车市场标配（不含免费使用权促销）NOA交付新车63.32万辆，24个品牌提供NOA配置车型，其中，理想、小鹏、问界、智己、阿维塔5个品牌车型贡献占比就已经接近90%。从去年下半年开始，包括奇瑞、吉利、长城、广汽等传统自主品牌也启动NOA规模化上车。

而进入2024年，车企价格战打响，不少品牌开始将NOA作为促销手段，在限定时间内为购买新车的用户提供数年甚至是终身免费使用权的让利优惠。同时，华为、小鹏等厂商更是撤下成本占比较高的激光雷达，进一步降低高速NOA的配置价位。

2月27日，极氪汽车旗下新款极氪001正式上市。新车共推出4款车型，售价区间为26.9-32.9万元，起售价较2023款入门版车型下调3.1万元至26.9万元，顶配售价下调5.7万元。

相比老款车型，增加全系标配激光雷达。同时，3月7日，极氪官博宣布，3月31日前下定新款极氪001的用户，0元开通ZAD完全智能辅助驾驶系统，包含城市高速NZP、城市NZP所有智驾功能终身免费。

3月3日，小鹏汽车官宣，2024年3月31日前，小鹏G6全系车型限时立减2万元，优惠后的起售价为18.99万元，标配NOA进入20万元以下的价格区间。

4月1日，比亚迪旗下腾势N7推出新车型，起售价23.98万元，在大幅降价的同时，最低配车型就开始标配NOA，基于英伟达Orin-N的DiPilot 100（顶配为DiPilot 300），而老款车型，DiPilot 100/300是作为选装。

紧接着，华为开启智界S7的新一轮交付造势，同步首发的还有华为的视觉智驾HUAWEI ADS基础版，相比于高阶版本（支持城区NOA），取消激光雷达，支持高速NOA和智能泊车。

同时，在保持毫米波雷达（3R）和超声波传感器（12U）数量不变的前提下，相比于高阶版本，摄像头减少一颗后向，从11V降至10V。域控制器，也从华为MDC610降级至510版本。

并且，华为对于城区NOA选装包也进行了两次降价。

6月，华为乾崑智驾高阶功能包首次推出限时优惠价格，ADS高阶功能包一次性购买标准价格从3.6万元，统一下调至3万元，相比原价降低了6000元，有效期为2024年7月1日到2024年12月31日。

11月，华为再次对外宣布，乾崑高阶智驾包订阅服务从原价720元/月降至199元/月（相当于3折优惠）。活动有效期为11月11日开始，持续至11月30日，面向所有未激活过“一次性购买”高阶功能包的用户。

此前，余承东曾对外披露，问界新M7的城区NCA选装率达到75%。一些媒体更是直言，由于问界M9车主更强的购买力，可以预见城区NCA选装率可能会超80%甚至90%。但从两次价格调整来看，真实数据并不“理想”。

同样的问题，并非只有华为一家。今年6月，特斯拉公开宣布，美国市场的FSD选装价格，将从1.2万美元大幅下调至8000美元。在此之前，订阅付费价格也已经从每月199美元降至99美元。

实际上，在2023年初，特斯拉CEO马斯克就曾在财报电话会议上明确表示，“我们认为，与减少产量和提高单车利润率相比，推动更高的产（销）量和提升FSD选装率才是正确的选择。”

事实上，上述压力还是持续增加。

11月7日，“全球首款AI汽车”小鹏P7+正式上市发售，官方指导售价为18.68万元起，并且全系标配高通8295P、双Orin-X+端到端大模型的全场景高阶智驾；这是继今年8月MONA M03之后，小鹏再次强化20万元以下车型普及全场景NOA的新战略。

这也是小鹏首次推出不再区分Max和Pro版的新车型。而过去，只有Max版车型搭载激光雷达，支持城市领航+高速NOA的全场景智驾功能。Pro版不带激光雷达，仅具备高速NOA和基础辅助驾驶功能。

事实上，自动驾驶硬件降本和BOM优化的目标，是小鹏汽车在2023年提出的核心战略之一；“面对激烈的行业竞争和内卷，非常重要的是要有超强的成本控制能力。”小鹏汽车CEO何小鹏坦言，过去的成本控制做得并不好。

除了平台模块化，智能驾驶作为小鹏车型的核心竞争力之一，也是降本路线图上的关键一环。从「算力+激光雷达」转向「算力+端到端」，视觉感知能力的增强是决定性因素。

在高工智能汽车研究院看来，小鹏在全场景NOA上的新策略，可能会很快在市场得到响应和跟随。尤其是针对20万元以下走量市场来说，降本是高阶智驾普及的唯一路径。

11月15日，广州车展，作为零跑汽车与Stellantis集团合作的首款车型，零跑B10首发同级唯一激光雷达+高通骁龙8650智驾芯片方案，售价在10-15万元区间，明年一季度正式开售。

考虑到零跑主打的性价比策略，从目前的英伟达Orin X切换到高通平台，也进一步凸显后者的成本优势（系统成本在七八千元左右，配置激光雷达则可能有所上浮）。这也让英伟达不得不重新调整产品策略，加推了一款定位介于Orin-X和Orin N之间的产品（Orin Y）。

业内人士指出，高通骁龙（SA8650P）配置的100TOPS左右算力，将是接下来中高阶高性价比智能驾驶方案的首选之一。相比于目前主流的英伟达Orin-X，实现成本下降（至少30%）的同时，并且可以部署端到端模型，可以满足车企在智驾方案上跟随市场主流。

数据显示，目前，在中国市场，硬件成本相对较低的高速NOA，标配车型的价位已经进入10万元区间。城区NOA标配车型价格则刚刚进入20万元区间。

此外，随着特斯拉FSD纯视觉方案在中国市场的落地进入最后的攻坚阶段，恐再次掀起几年前在中国落地本地化生产所带来的鲶鱼效应。

今年以来，销量萎靡不振的广汽埃安，也在不断加注高阶智驾，第二代埃安V、埃安RT两款车型，均在15万元级别搭载配置激光雷达的全场景NDA功能；按照该公司的说法，“明年的智驾成本要在现有基础上再减一半，并争取两三年内为埃安所有产品全部标配高阶智驾。”

在该公司高层看来，想要在竞争残酷的A级车市场站住脚跟，“一个是产品力要拉满，第二个价格竞争力要上去”。打破消费者对“智驾车型=高价位”的固有认知，成为这家车企重振销量的核心策略。

今年在华为乾崑智驾的支持下，长安深蓝也在持续加码20万元以下高阶智驾市场。同时，另一个新能源子品牌—启源，也开始交付长安自研的高阶智驾，尤其是端到端大模型的上车，预计后续成本还将进一步优化。

事实上，车企之间的火热竞争，尤其是NOA作为新车智能化的卖点效应持续凸显，供应商也早已行动起来。

就在今年5月的2024高通汽车技术与合作峰会上，德赛西威表示，将积极拥抱“高阶智驾标配时代”，并且通过灵活的商业合作模式，携手产业链上下游合作伙伴，共同为用户打造可用、好用、愿意用的高阶智驾解决方案。