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近日，OpenAI的一次直播疑似让乐鑫火了，外网传乐鑫ESP32模组、芯片、开发板等在某宝卖断货，有消息称乐鑫科技相关人士在线辟谣：小作文是假的，直接电商平台查就可以了解。乐鑫最近也是备受瞩目，受益于豆包大模型的AI玩具题材持续发酵，乐鑫股价近半个月出现了大涨，在12月10日和12月11日接连拉出20cm涨停板，一周内涨幅超过50%。
来源：网络、新闻媒体报道
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“在某宝卖断货”，真实情况是？
事情的起因是OpenAI 近日发布了一个开源项目，使开发者能够在 ESP32 等微控制器上使用 Open Realtime API 的 SDK。国产芯片和OpenAI出现在一起，许多网友一看就情绪高涨了。
来源：网络
这种情绪恰逢大型语言模型（豆包）产业链/字节AI链全面发酵的背景，乐鑫科技是其中之一。对于使用字节跳动的AI玩具，乐鑫科技此前澄清，目前乐鑫科技并未涉足设备业务，但确实为其客户提供了物联网芯片模块和软件支持。可以看到市面上许多AI玩具项目采用ESP32，字节 AI 玩具 “显眼包” 使用乐鑫的芯片 ESP32，Folotoy 使用的 esptool 源自乐鑫，伦敦漫展上展示的智能娃娃（战斗天使阿丽塔）使用的是也是 ESP32。关于最新的缺货谣言，结合乐鑫相关人士辟谣，芯世相搜索发现，有关乐鑫ESP32卖断货的原帖目前已被博主删除，而某宝上相关产品并不缺货，为正常上架状态，有商家告诉我们“目前不缺”。各类芯片交易平台也有较高的库存，进一步说明这个谣言是假的。其实进一步推敲，从乐鑫的产品属性、销售模式来看，在电商平台出现缺货的现象可能本身就站不住脚。ESP32模块由乐鑫科技（Espressif Systems）开发，是一款低功耗、集成度高的Wi-Fi和蓝牙双模芯片。广泛应用于物联网（IoT）设备中，因其性能优异、功能丰富以及较低的成本而受到开发者和工程师的青睐。根据外网的帖子来看，该网友在某宝购买ESP32，而在某宝，这类产品多以样品、套件产品形式出现，主要供给学生、开发爱好者等。乐鑫科技采用直销为主、分销为辅（2023年分销占比为30.23%）的销售模式，直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组组件制造商及终端物联网设备品牌商。根据其2023年财报，乐鑫的下游终端需求以海外为主，尽管公司直接境外销售占比为26%。但公司境内客户的终端产品也存在大量出口的情况，公司预计整体业务海外需求占比60-70%。可以看出，乐鑫销售额占比多的还是直销客户，某宝这类以普通消费者受众为主的电商平台，属于一小部分分销渠道，一时的变化几乎产生不了水花。也有网友对谣言表示质疑，“这种芯片国内一搜一大堆”、“夸张了，这种全平台有海量库存的芯片，不可能一两天卖断”云云。同时，从芯片现货市场上来看，多位买卖乐鑫芯片的朋友也表示并没有听到关于EPS32卖断货的消息。总的来看，可以判断“ESP32卖断货”并不符合事实。02
为什么是乐鑫？
此次一系列事件的发酵直接与AIoT应用相关。乐鑫科技在AIoT SoC芯片领域具有较强的竞争力，自然是备受瞩目。公开资料显示，2008年，乐鑫科技成立，公司起步于Wi-Fi MCU，自2014年发布大热产品ESP8266以来，已从Wi-Fi MCU细分领域扩展至AIoT SoC领域，陆续推出ESP32、ESP32-S、ESP32-C、ESP32-H、ESP32-P等产品。截至2023年9月，乐鑫的IoT芯片全球出货量已经突破10亿颗，在物联网无线通信领域具有领先地位。乐鑫科技的产品应用广，能用在智能家居、物联网等多个领域，随着物联网和人工智能的发展，目前这类市场需求还是比较旺盛的。乐鑫的技术实力也比较强，2022年Wi-Fi MCU全球出货量市场份额达到了27%，从大Wi-Fi芯片市场份额来看，2023年乐鑫位居全球第五。公司近年来的业绩不断攀升，公司的营业收入从2016年的1.23亿元增长至2023年的14.33亿元，显示出强劲的增长势头。2024年前三季度营业收入和净利润都有大幅增长。乐鑫分产品包括Wi-Fi MCU芯片和模组，2023年的销售比例中以模组居多，模组的营收为8.7亿元，芯片为5.47亿元。来源：物联传媒不仅如此，乐鑫还有丰富的产品矩阵，以及高性能和高性价比优势。像是AI玩具，目前阶段，多数不需要用到太高端的芯片，比如100元以内的成本，乐鑫的性价比就足够了。凭借Wi-Fi MCU领域的技术积累，相关产品以低功耗、高集成度、小尺寸、高稳定性和高安全性等优势获得市场认可。并不断推出新产品，丰富产品矩阵，为不同领域的客户提供多样化的选择。在高性能产品方面，老产品ESP32已持续销售8年，部分客户有降本需求，转向采用ESP32-C3系列，目前增量销售则主要来自于新的ESP32-S3系列，其在人机界面的应用推动了业务的发展。乐鑫不仅做芯片硬件，还提供软件、APP、云端等一站式的物联网解决方案。乐鑫被公认为有比较强大的开发者社区，提供全面的技术支持和丰富的开发资源，包括开源代码、开发工具和文档，促进产品的快速应用和创新。市面上很多早期的创新项目（方案）都会使用乐鑫的芯片。尤其是针对“出海”，国内很多企业的产品在海外会遇到各种各样的模组认证成本，偏向于使用乐鑫的模组产品，大家一起做认证，用规模效应来降低认证成本，从而降低整体成本。03
总结
AI热潮一浪接一浪，夹杂着情绪难免有谣言产生，大家还是要警惕这类炒作行为。不过AI大势所趋，确实给相关AIoT企业带来了更多的机遇和增长。据研究机构统计，由于可穿戴技术、智能家电和物联网 (IoT) 应用的需求不断增长，ESP32 模块的市场正在显著扩大。2023 年 ESP32 模块市场估值为 21.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 47 亿美元，2024 年至 2030 年预测期间复合年增长率为 8.3%。而ESP32模块只是其中一块非常细分的蛋糕，随着AI技术、市场的成熟和进步，相信在整个产业会有更多芯片企业从中受益。我是芯片超人花姐，入行20年，经手10亿+RMB芯片采购。有很多不方便公开发公众号的
参考资料：
[1]全球第五，乐鑫科技凭什么？，与非网
[2]乐鑫这项数据，能说明Wi-Fi物联网客户直采芯片趋势显现？，物联传媒
[3]全球 ESP32 模块市场按类型（ESP32-C、ESP32-S）、按应用（移动设备、可穿戴电子产品）、按地理范围和预测，verifiedmarketreports
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