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【倒计时3天】最新版《光掩模版行业报告》免费赠！华润微、上海光源、徐州博康、冠石科技、国科天骥、江苏集萃、欣奕华、润晶科技齐聚

半导体前沿 2024-12-24 14:44
汽车照明系统的“智慧大脑”，竟然是它？》 万亿市场风口怎么抓？5场研讨会解锁3D IC设计“通关秘籍”
● 2024光掩模版与光刻胶技术与市场论坛将于12月27日在苏州召开
● 华润微、上海光源、徐州博康、冠石科技、国科天骥、欣奕华、润晶科技、长飞石英、Linx Consulting、晶测芯材等领衔作报告

据亚化咨询预测，全球集成电路制造材料市场在2025年预计将达到481亿美元的市场规模。其中，掩模版市场预计将占据12%的份额，折合为58亿美元。在这个市场中，晶圆厂自建的“in-house”掩模版占据了65%的份额，而第三方掩模版则占据了35%的份额。考虑到掩模版生产所需的重大资产投入及其对数据的高度敏感性，我们预计，行业内的领军企业将继续采用“in-house”生产模式，并且会主要集中力量于先进制程领域。相应地，第三方掩模版厂商则有望在成熟制程领域进一步巩固其市场地位。结合IDC等机构对未来15年全球集成电路市场将以年均5%的速度稳定增长的预测，我们推测全球集成电路掩模版市场规模也将以行业平均增速持续扩大。具体而言，掩模版市场在2025年将达到58亿美元，并有望在2029年突破70亿美元大关。
掩模版厂商主要分为两大类：一类是晶圆厂自行配套的（in-house）工厂，另一类是独立的第三方掩模版生产商。鉴于掩模版涉及晶圆制造的核心机密且制造难度颇高，先进制程的掩模版大多由晶圆厂内部的专业工厂生产。然而，对于28纳米及以上较为成熟的制程，为了降低成本，晶圆厂更倾向于向独立的第三方掩模版制造商采购。目前，全球半导体掩模版市场仍以晶圆厂自行配套的掩模版工厂为主导，但独立第三方掩模版厂商的市场份额正逐渐扩大。据SEMI统计，晶圆厂自行配套的掩模版约占全球半导体芯片掩模版市场份额的65%。
      

从我国集成电路掩模版市场的竞争格局来看，全球“in-house”和独立第三方掩模版厂商的市场占比分别为65%和35%。由于我国大部分晶圆产线偏向成熟制程，且数量多、规模相对较小，因此往往优先采用第三方掩模版厂商的服务模式。仅中芯国际等国内晶圆厂以及三星、台积电等外资晶圆厂采用“in-house”模式。因此，在国内市场中，第三方掩模版厂商占据主导地位，“in-house”和第三方掩模版厂商的市场占比分别为30%和70%。在“in-house”掩模版市场中，中芯国际等内资企业近两年在现有产能和产能扩张速度上均超过外资，因此掩模版市场占比高达75%；在第三方掩模版市场中，内资企业占比为26%，而美日丰创、上海凸版等外资企业占比为74%。


目前，国内已有超过14家掩模版供应商。其中，“in-house”掩模版厂主要用于保障自有晶圆产线，中芯国际在这一领域具有绝对领先优势。在第三方掩模版厂商中，美日丰创和上海凸版等外资掩模版厂商以及少数国内厂商的量产能力已达到28纳米技术水平。根据我国2025年产线产能情况的中性预测，90-28纳米节点的掩模版将成为未来国内掩模版厂商竞争的重点。


内容来源：亚化咨询《光掩模版行业研究报告》，如需获取报告全文，请联系订阅

2024光掩模版与光刻胶技术与市场论坛将于2024年12月27日在苏州举行，由亚化咨询主办。此次会议将汇聚半导体行业的领军企业、技术专家、学者和行业分析师，聚焦光掩模版及光刻胶在中国乃至全球半导体产业链中的关键作用，共同探讨掩模版及光刻胶产业的发展前景、最新技术进展、面临的挑战和未来趋势。

会议背景


随着半导体产业的发展，国内在光掩模版和光刻胶高端产品的技术与产能方面具有巨大的发展空间。

2018年至2022年，全球半导体掩模版市场规模从40.4亿美元增长至49亿美元，年复合增长率达到4.9%。预计到2024年，市场规模将继续增长至53亿美元。中国大陆在光掩模版领域的需求持续上升，但在技术和产能方面与国际领先水平仍存在差距。高端光掩模版的国产化率仅为3%，大量高端产品依赖进口。此外，光掩模电子束蚀刻等关键设备的交付延迟，严重影响了光掩模的生产进度和产量。Photronics、大日本印刷（DNP）和日本凸版印刷（Toppan）三家公司占据了全球80%以上的市场份额。国内生产光掩模的主要龙头企业包括济南泉意、广州新锐、迪思微电子、中微掩模、龙图光罩等。

2022年，全球光刻胶市场规模同比增长7.5%，达到近23亿美元。预计2021年至2026年期间，半导体光刻胶市场的年复合增长率为5.9%，其中应用于EUV和KrF的光刻胶增长最快。
中国光刻胶市场规模也在快速增长，预计2024年中国光刻胶市场规模将达到114亿元。目前，国内晶圆制造中使用的光刻胶仍以进口为主，尤其是在8英寸和12英寸产线上使用的先进光刻胶，有90%以上依赖进口。在ArF光刻胶领域，国内厂商正在加快研发进程，并取得了核心突破。国内一些光刻胶龙头企业如上海新阳、南大光电、容大感光、广信材料、晶瑞电材等，在光刻胶的研发和生产方面取得了显著进展。据亚化咨询最新行业调研，国内领先的光刻胶新锐企业还包括珠海基石(2022年成立)、国科天骥(2019年成立)等。


论坛信息


名称：2024光掩模版与光刻胶技术与市场论坛

时间：2024年12月27日

地点：江苏苏州

主办：亚化咨询



日程安排


12月26日

16:00~20:00   会议注册


12月27日

09:00~12:00   演讲报告

12:00~14:00   自助午餐与交流

14:00~18:00   演讲报告

18:00~20:00   招待晚宴


 演讲报


关于亚化咨询

亚化咨询是国内领先的新兴能源、材料领域的产业智库，2008年成立于上海浦东。业务范围：咨询研究、会议培训、产业中介。重点关注：新兴能源、材料产业，如煤化工、高端石化、光伏、氢能与燃料电池、生物能源材料、半导体、储能等。


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