2024年显示市场复盘：COB显示快速渗透，MiniLED电视销量超越OLED

原创 JMInsights集摩咨询 2024-12-24 10:29

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2024年已步入尾声，这一年显示行业格局也正在悄然发生改变。一方面，COB显示在小间距市场的快速渗透，对传统SMD显示市场发起冲击；另一方面，面板厂及终端厂大举“杀入”LED显示市场，致使传统LED屏厂遭受到前所未有的压力。

因此，COB、MIP与SMD技术在显示市场形成分庭抗礼的局面，各自阵容展开空前博弈。虚拟拍摄、LED电影屏等创新型市场受到前所未有的关注，并得到快速拓展。

背光方面，Mini LED电视在高端市场不断“攻城拔寨”，在今年成功超越OLED电视。TCL、海信、小米等国产品牌对三星、LG等海外品牌展开“疯狂围剿”，一度成为Mini LED电视的主力军。

COB显示快速崛起

2024年，最热门的莫过于COB显示市场。随着传统LED显示屏厂、面板厂及终端厂等大举杀入，COB显示的渗透率快速提升。

DISCIEN（迪显咨询）数据显示，今年三季度的销量销额再创历史新高，销量出货超70Km2同比增长超160%，销售额达17.2亿元，销额占比已占整体小间距市场的32.6%，增速远超预期。

诸如京东方晶芯、山西高科、株洲蓝普视讯、旭显未来、新视通、兆驰晶显、大因数科子公司、TCL、创维武汉等COB项目都在稳步推进。随着芯片厂、封装厂延伸到MLED 模组，面板、屏厂投入 COB，未来竞争格局引人关注。

COB显示行业“一哥”兆驰晶显的月产能在2024年10月已达到20000平方米，成为全球最大的 COB 生产厂家，出货量在2024年一季度占COB行业50%以上。兆驰晶显未来规划超5000条COB生产线。

中麒光电今年满产满销，预计2024年底月产能达10000㎡，除了P1.2应用推动，中麒光电也是P1.0以下COB技术应用的重要力量，2024年1-10月COBP1.0以下出货已超10000㎡。

MIP技术突飞猛进

与COB分庭抗礼的技术之一MIP今年受到热捧。2024年众多业内企业加大了MIP技术的研发投入，实现了MIP系列产品的批量化生产。

11月20日，利亚德第一期全制程自主研发的新一代高阶MIP产线（Micro LED封装技术），在无锡利晶工厂正式落地投产。据悉，利亚德第一期高阶 MIP 产线产能达 1200KK/月，未来二期产线产能将扩至 2400KK/月。

洲明科技表示，公司在MIP封装技术上具有核心能力，随着技术成熟和成本降低，MIP的优势将更加明显。目前，公司采用COB和MIP双路线并行的策略，2024年上半年，公司加大了MIP技术的研发投入，实现了MIP 0404系列产品的批量化生产。

三安光电子公司艾迈谱光电表示，截止2024年10月，公司已实现了Micro LED器件MiP0404、MiP0202，以及Micro LED显示面板MiP0.78、MiP0.9等产品的研发和量产，并拥有MiP产能为2000kk/月，计划2025年年底产能扩充到5000kk/月。

此外，芯映光电、国星光电、Kinglight晶台等针对不同LED显示点间距与应用需求，形成了完善的MIP产品布局，成为MIP技术路线上的开拓先锋之一。

Mini LED电视异常火爆

2024年高端电视市场得到复苏。2023年高端电视市场经历了一段低迷期，出货量和收入均有所下滑。然而，从2024年第一季度开始，市场呈现出强劲的复苏态势，第二季度增长加速，并有望全年保持这一增长势头，直至2028年。

其中，MiniLED电视在市场上的表现日益强劲。自2021年起，MiniLED电视销量迅速增长，并在2024年超过了OLED电视。随着技术的不断进步和价格的持续降低，相信Mini LED电视将成为更多家庭的首选之选。根据洛图科技（RUNTO）全渠道零售监测数据，第三季度Mini LED电视销量实现了惊人的470.0%的同比增长。

从近几年来TCL、海信、小米等品牌的产品战略来看，Mini LED确实在很大程度上支撑着他们的高端策略。其中，TCL在二季度实现了对三星的超越，登顶Mini LED电视全球出货量第一；海信在Mini LED产品线的助力下收获了17%的高端电视市场份额。

Mini LED电视具备的巨大市场潜力毋庸置疑。随着Mini LED背光模组成本的持续降低，Mini LED电视市场规模有望实现进一步增长。

虚拟拍摄争相布局

近几年随着LED虚拍的普及，越来越多显示屏厂商注意到这块业务，纷纷推出定制或租赁业务。好莱坞普遍用的LED屏就供应自洲明科技旗下的子品牌雷迪奥。

其实，全国各地建的虚拟棚不在少数，浙江德清、无锡的华莱坞之外，不乏其他一些政府资助的虚拟制片产业基地。

据Research and Markets数据，全球虚拟制作市场规模在2023年达25.5亿美元，到2030年规模将实现年复合增长率18.19%增长至8.27亿美元。

视爵光旭是2018年最早进入xR/VP领域的LED企业之一，至今已在全球成功落地了70多个虚拟拍摄项目。今年11月，视爵光旭与浙江清华长三角研究院正式签订战略合作协议，共同聚焦虚拟拍摄技术的产学研用一体化，致力于推动专业人才培养及虚拟拍摄国产化的发展。

洲明科技及旗下雷迪奥共同打造了众多国际顶尖的XR虚拟摄影棚，如全球最大的Docklands Studios影棚，稳居XR虚拟拍摄领域市占率全球第一。以外，洲明还陆续参与了国内众多顶级的数字影棚项目的建设，如无锡华莱坞、上海烧糖文化VP影棚、爱奇艺影棚等。

奥拓电子作为行业内最早研发并推出XR虚拟拍摄解决方案的公司之一，已完成产业生态的布局，构建出完整且一站式的解决方案。截至目前，公司已在全球范围内累计承接超过76个中大型XR/VP虚拟影棚项目，并成功应用到多个国内外知名影视制作公司及世界500强企业。

LED产业链企业在虚拟拍摄用LED显示屏、封装、驱动IC和显示控制等方面不断取得进展。随着市场上厂商数量的增加和配套产业链的逐步成熟，以及AI等先进技术的加持，虚拟拍摄的应用场景有望进一步扩展至戏剧、音乐、教育培训以及新型演唱会等更多领域。

LED电影屏异军突起

近年来，LED 电影屏成为了显示行业的热门话题。在国内市场，多个企业纷纷布局，各类项目不断落地。LED 电影屏在 2024 年加速发展，这得益于政策与标准的支持、影院市场寻求新卖点的需求以及 LED 企业的积极推动。

利亚德不仅在国内外众多知名影院部署了 LED 电影屏，还与华夏电影成立合资公司，推动中国电影产业数字化升级。

洲明科技与中广电设计院合作，积极开拓电影赛道，其 LED 电影屏也在多地投入使用。

除了传统的 LED 屏企，京东方、康佳等知名面板、电视企业也开始涉足 LED 电影屏领域。京东方展示了在亮度和色彩呈现上表现出色的产品，康佳则推出了多款具有特色的电影屏及解决方案。

据悉，利亚德已有自研及合作的9款LED电影屏通过DCI认证；洲明科技已有6款完成了DCI认证测试的LED电影屏，包括全球首款透声LED电影屏。包括奥拓电子、南京洛普、雷曼光电、光峰科技、中影股份等企业相继在LED电影屏市场有所建树。

但成本问题仍是制约其广泛应用的重要因素。未来，LED 电影屏若要实现更大规模的落地应用，还需在产品性能优化和成本控制方面持续努力，以满足电影行业对显示效果的高要求，为观众带来更优质的观影体验。

注：2025年2月20-21日，JM Insights（集摩咨询）将在深圳举办“2025中国国际LED产业发展大会暨首届JM Insights春茗会”，大会组委会邀请到京东方、TCL、天马、辰显光电、利亚德、洲明科技、雷曼光电、山西高科、中麒光电、华为、海信等终端厂、面板厂及屏厂共同探讨LED显示行业的热点话题及未来发展方向。