要点
AMOLED面板预计到2028年将在显示面板市场收入中占据43%的份额，而目前主流技术TFT LCD的份额将下降至55%。
Micro LED、硅基LED（LEDoS）和硅基OLED（OLEDoS）预计到2031年将占显示面板市场总量的约5%。
随着显示技术的进步和消费者需求的变化，显示面板市场正在快速转型。尤其是AMOLED面板和TFT LCD市场份额的变化，正引起行业的广泛关注。据Omdia的《2024年第二季度显示面板长期需求预测追踪报告》的分析，AMOLED面板将在2028年占据显示面板市场收入的43%份额，而当前主流技术TFT LCD的份额将降至55%。相比之下，2022年，AMOLED面板和LCD的市场份额分别为34%和65%。
图1：按技术划分的显示面板收入需求预测
来源：Omdia《2024年第二季度显示面板长期需求预测追踪报告》（Display Long-Term Demand Forecast Tracker – 2Q24
Analysis, Omdia）
AMOLED面板因其诸多优势被广泛应用于智能手机、电视和可穿戴设备等高端电子产品。这些优势包括卓越的画质、更薄更轻的设计以及灵活性。尤其是OLED面板采用自发光技术，不需要背光，使其能效更高，并能够呈现出真正的黑色，这深受消费者喜爱。这些特点进一步推动了AMOLED技术在高端产品线中的应用。
另一方面，尽管TFT LCD技术长期以来主导着显示市场，但由于技术局限性和日益激烈的竞争，其市场份额正逐渐减少。值得注意的是，AMOLED面板的单位价格即便在中低端市场也在下降，这进一步削弱了TFT LCD的地位。然而，由于其相对较低的生产成本和在大尺寸显示面板上的竞争力，TFT LCD技术仍将保有重要的市场份额。
在与OLED电视竞争的LCD电视领域，制造厂商正专注于供应80英寸或更大的超大尺寸电视。这一策略正在对OLED电视在市场中的地位产生影响。因此，Omdia在其《显示动态—2024年11月：全球电视显示需求预测下调》中，下调了对OLED电视市场需求的预测。
这些显示行业的变化也正在显著影响技术开发和投资战略。全球领导者如三星显示和LG显示正通过加大AMOLED技术研发的投资来巩固其市场主导地位。同时，中国大陆厂商也在快速增强其OLED生产能力。值得注意的是，中国大陆企业近年来在针对IT应用的第8.6代OLED工厂投资方面已经超越了韩国企业。这种竞争格局预计将加速技术进步，并继续推动市场增长。
此外，Micro LED、LEDoS (Micro LED on Silicon) 和OLEDoS (OLED on Silicon)等下一代显示技术正在积极开发中，并已开始在某些产品中出现。这些技术有望与AMOLED和TFT LCD形成竞争，并可能占据部分市场份额。
Micro LED以其卓越的亮度和能效，适用于大尺寸显示面板和高分辨率电视。而LEDoS和OLEDoS在小尺寸和超高分辨率显示面板方面表现出色，特别适合下一代应用，如智能手表以及增强现实（AR）和虚拟现实（VR）设备。
Omdia预计，到2031年，Micro LED、LEDoS (Micro LED on Silicon) 和OLEDoS (OLED on Silicon)将占显示面板市场总量的约5%。这些技术将在高端应用中部分取代AMOLED和TFT LCD技术。
预计AMOLED将在2028年前成为显示面板市场的主要增长动力，这预示着整个行业的重大变革。AMOLED技术的快速增长，将受到对高端产品需求增加及持续技术创新的推动。与此同时，TFT LCD将继续满足中低端市场的需求，并受到稳定需求的支持。
随着显示行业竞争的加剧，技术进步和生产效率的提升将成为未来市场竞争的关键。此外，Micro LED、LEDoS (Micro LED on Silicon) 和OLEDoS (OLED on Silicon)等下一代技术的引入，有望为市场带来一个新阶段，并推动进一步的变革。
本文作者
Ricky Park
显示研究高级首席分析师
显示面板市场展望
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