豆包助攻！NORFlash再迎利好

原创科创板日报 2024-12-13 19:41 489浏览 0评论 0点赞

EPC专家实战拆解：电机能效优化技巧 泰克！5折！

WSTS数据预测，2024年存储芯片占据整个半导体市场的22%，营收规模有望暴增44.8%。

作者 | 张真

近日，字节跳动“豆包”一举点燃二级市场，相关概念与产品延伸也进一步引发了外界关注，其中就包括豆包首款AI硬件——Ola Friend AI耳机，豆包产业链又一受益环节随之浮出水面。

根据我爱音频网的拆解报告，字节跳动豆包Ola Friend耳机产品中，单只耳机内部配备两颗128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳机的配备量。

中金公司今日研报指出，近期字节跳动豆包Ola Friend等耳机类产品走热，有望成为大模型重要入口，成为NOR Flash市场重要增长驱动力。

国泰君安昨日研报表示，未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益。其中，端侧AI或驱动NOR Flash用量提升。

受上述消息刺激，存储芯片概念持续火热。今日多只个股、特别是NOR Flash概念股表现活跃，截至收盘，兆易创新涨停，普冉股份涨超15%，恒烁股份涨超6%，聚辰股份、郎科科技、佰维存储等亦纷纷上涨。

不仅是耳机，包括AI眼镜、AI手机都具有较高的存储需求，这些需求往往都源于AI终端的算法需要。据《科创板日报》统计，上述部分公司已在不同程度上布局适用于AI终端的大容量NOR Flash产品：

普冉股份12月3日调研纪要显示，本轮消费电子的各类终端受益于AI的持续落地，产业趋势趋于明朗。公司为下游各大知名蓝牙、音频、WIFI等主控SoC芯片厂商提供配套的NOR Flash芯片，终端设备的确定性需求带来存储芯片需求的提升。

兆易创新近期接受机构调研时表示，AIPC的发展对NOR Flash容量需求增加，这是确定性的趋势。

恒烁股份表示，公司的大容量256Mb NOR FLASH产品已经顺利出货，主要应用于智能穿戴、车载显示屏，智能电表等消费电子和工控类市场。512Mb的产品目前正在研发中，进展符合预期。

NOR Flash是存储器的一种，其成本相对高，容量相对小，比NAND更适合频繁随机读写的场合，例如车载、AMOLED、蓝牙耳机等。其中，在蓝牙耳机等消费电子设备中，通常采用16-128Mb制程。

中泰证券研报指出，NOR Flash有快速启动、低功耗、高可靠性等特点，配套SOC主控芯片使用。未来随着AI耳机、眼镜、玩家等硬件持续创新，NOR Flash市场有望再次扩容。

在消费电子整体复苏，AI终端存储用量渐增的趋势下，将对NOR Flash等存储芯片市场有利。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据，全球存储芯片市场上一轮周期顶点出现在2021年，2022-2023年受产业周期下行影响，市场规模出现萎缩。预计2024年将重回1300亿美元的市场规模，存储芯片占据整个半导体市场的22%，营收规模有望暴增44.8%。