人形机器人赛道持续火热！产业链上市公司透露最新进展

科创板日报 2024-12-08 20:34 132浏览 0评论 0点赞

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从了解到的情况来看，部分零部件企业已有样品或正样品测试和市场推广；多数整机研发企业正对样机进行大规模训练调试；产业正从形成期加速过渡到扩张期。

作者 | 黄修眉余佳欣

政策加码、巨头入局、资本赋能，人形机器人赛道密集迎来利好催化因素。

为进一步了解产业现状，《科创板日报》记者近期采访了人形机器人产业链多家企业。

从了解到的整体情况来看，本体零部件方面，部分企业已有小规模量产或处于样品测试及市场开拓阶段，其他企业则尚处于研发阶段；智能软件方面，多家整机研发企业已开发出人形机器人样机，正进行大规模的数据训练和反馈调试，以便产品持续迭代。

业内表示，人形机器人产业化初期的应用多集中于工厂作业、仓库搬运、医疗辅助等低复杂度场景，产业正从形成期加速过渡到扩张期。

▌不少零部件企业处于生产样品或样机阶段

零部件厂商方面，作为与华为签约合作备忘录的16家企业之一，工业自动化产品研发企业禾川科技在人形机器人领域已有小规模量产和订单。

该公司证券部人士向《科创板日报》记者表示，“除了减速和传感器方面稍微薄弱一点外，我们在关节、编码器、电机等其他零部件方面都有布局。目前也已有小批量供货给研究机构，进行‘大脑’和‘具身智能’方面的研究，订单大概在几百万到千万之间。”

专注于线性驱动产品研产销的捷昌驱动，主持了浙江省2024年度“领雁”研发攻关计划项目-高推力密度电动线性致动器关键技术研究。

该公司证券部人士向《科创板日报》记者表示，目前其人形机器人用线性执行器关节研发和产业化项目进展顺利，相关大、中、小三款线性执行器关节样机制作已初步完成，正进行样品测试和工艺完善。

高分子材料通信设备零部件供应商阿莱德也表示，已通过国内部分人形机器人公司产品测试并送样。

整机厂商方面，埃斯顿参股的酷卓科技从事人形机器人部件及算法研发，已于今年9月发布了第一代人形机器人Codroid01。

该公司证券部人士向《科创板日报》记者表示，Codroid01正进行下一轮设计与小批量工业场景验证，配合工业机器人在智能生产线和智能工厂中进行应用。

均普智能推出的人形机器人贾维斯已迭代到2.0版本，该公司正持续对传感器、关节等关键零部件进行研发。“但目前暂未形成商业化。”其相关人士称。

埃夫特于今年上半年与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智（芜湖）智能机器人有限公司，启智机器人研发的内容包括但不限于：自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE项目、EBOX项目等。

“人形机器人样机目前仍在研发中，预计明年上半年会发布相关样机，公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。”埃夫特证券部人士称。

与此同时，不少企业尚处于研发阶段。汇川技术表示，该公司对人形机器人产业的相关布局尚处于洞察与早期的研发阶段，在开发中的零部件产品有电机、驱动、执行器模组等。

鸣志电器近年来在机器人领域应用的研发和制造上投入资源，为客户提供“电机+减速机+反馈”三位一体的集成化方案。今年上半年，其在泛机器人应用领域（含搬运机器人、外科手术机器人、专业清扫机器人、人形机器人等）营收同比增长约15%。

该公司证券部人士向记者表示，“仅据我们了解，各大公司都在布局，许多企业仍处于研发阶段，目前离产业化落地还有一段距离。”

（图：人形机器人各类核心零部件横向对比；来源：浙商证券研究所）

▌智能基础仍需大规模训练与验证反馈

具身智能方面，专注智能驾驶域控制器和边缘计算域控制器领域的天准科技，其子公司天准星智今年推出了首款具身智能控制器——星智001。

“目前还在进行市场推广，暂时没有订单和量产。”天准科技证券部人士向《科创板日报》记者表示，“我们也关注到近期特斯拉新进展和华为入局等对产业的促进作用，整个行业真金白银‘砸’下去，相信一定会有效果。”

“不过业内仍认为进度或没有那么快。什么时候落地，落地到哪种程度，目前业内没有明确看法，产业端落地后也需要考虑市场成本问题。但从应用领域来看，人形机器人进入工厂和进行辅助医疗应该会比较快。”上述证券部人士称。

国内一家具身人形机器人企业研发人员向《科创板日报》记者表示，“目前人形机器人主要涉及到的智能基础包括操作系统、仿真平台、数据集、人工智能大模型、视觉感知算法、运动控制算法等，其在运动控制、环境感知、人机交互等方面仍面临技术挑战。样机还需要在特定场景中进行测试和迭代升级，量产也还需要克服成本、技术成熟度、应用场景适配等挑战。”

人形机器人企业优必选相关人士向《科创板日报》记者表示，截至目前，该公司是全球唯一一家与多家车企宣布战略合作，并进入车厂实训的人形机器人企业，Walker S系列已获得了车厂超过500台的意向订单。

根据其规划，优必选的人形机器人将在明年进入第二阶段（2025年-2027年），逐步拓展至中等难度任务，重点打造3-5个专用场景下的应用；并随着大规模的落地应用，不断降低人形机器人的成本，横向拓展至消费电子制造业等其它行业及应用场景。

该人士认为，“通用人工智能从逻辑认知过渡到物理感知，一定需要以人形机器人这样的硬件作为智能载体，两项技术的融合发展也在形成正向反馈。”

（图：人形机器人“大脑”软件技术架构；来源：浙商证券研究所）

▌产业化进程与商业化基础正加速扩张

《科创板日报》记者了解到，仅就人形机器人这一产品本身来看，其重点技术挑战在于硬件与智能模型之间的互相配合，并最终调试至更加类人，甚至与人类无障碍互动的程度。

工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为， “大规模应用的难点，主要是多关节运行的稳定性、精准性和柔性，由于多关节要形成一个整体，往往人形机器人需要通过机器学习来同时优化感知层和执行层，而这些领域都具有比较高的技术算法壁垒。”

“自主化的操作系统、AI大模型和AI芯片的研发难度更大一些。”前述具身人形机器人企业研发人员亦认为，“最终部件的灵巧程度需要智能模型和AI芯片来支持，智能模型又需要硬件反馈数据进行训练，类似于‘有机体’，这也是人形机器人较工业机器人的难点所在。”

值得一提的是，就目前国内人形机器人产业所处的阶段，相关企业与受访的业内人士纷纷认同“受内外因共同驱动，人形机器人产业正‘给油加速’”。

中信建投证券汽车行业首席分析师程似骐表示，人形机器人产业正处于从1到N的量产阶段，特斯拉机器人量产进度、AI大模型更新迭代、海内外人形机器人产业化落地进程仍然是核心影响因素。

浙商证券机械国防团队认为，人形机器人产业趋势已成，预计从产业形成期过渡到产业扩张期，商业化落地可期。

“随着AGI技术持续突破、供应链格局趋于完善、下游应用需求持续打开，人形机器人行业作为高端制造成长板块的明珠，2025年将迎来板块性投资机会。”浙商证券研究所联席所长、大制造组组长邱世梁表示。

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（图：人形机器人各类核心零部件横向对比；来源：浙商证券研究所）

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（图：人形机器人“大脑”软件技术架构；来源：浙商证券研究所）

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