全球前十大晶圆代工企业Q3产值总和创新高；Q3全球PCGPU出货量环比增长3.4%，CPU环比增长12%|每周产业数据汇总

据TrendForce报告，2024年Q3全球前十大晶圆代工企业产值总和达348.69亿美元（当前约合2536.62亿元人民币），环比实现9.1%增长的同时也创下了历史新高。

第三季度全球前十晶圆代工企业排名顺序并未发生变化，仍是台积电、三星电子、中芯国际、联华电子、格芯、华虹、高塔半导体、世界先进、力积电与合肥晶合；此外在市场占比方面也仅有三强发生了超0.1%的变化。

对于2024年第四季度，TrendForce预计先进制程将持续推升前十大晶圆代工业者产值，但环比增长幅度将略为收敛，而营运表现将呈两极化：先进制程与先进封装需求强劲，成熟制程产能利用率将与前一季持平或小幅增长。

Canalys发布报告称，2024年第三季度，全球可穿戴腕带设备市场同比增长3%，达5,290万台。

报告称，三大品类的出货量（基础手环、基础手表和智能手表）较去年同期有所上涨。其中，基础手环市场自2020年第三季度以来首次恢复增长，相比2023年第三季度，增幅达7%，出货量为1,040万台。基础手表市场开始趋于平稳，同比增长3%，出货量2,390万台。智能手表出货量1,850万台，增幅微弱，仅0.1%，原因在于华为和三星的增幅与苹果出货量的下滑相互抵消。

从全球出货量来看，苹果、小米并列第一（16%），随后是华为（14%）、三星（9%）。而从市场价值来看，苹果依然独占鳌头（40%）。

Counterpoint发布了2024年Q3各地区市场智能手机数据报告称，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。

其中，第三季度全球智能手机收入同比增长10%，平均售价增长7%，均创下历史新高。

三星出货量继续领跑市场，占据19%的销量份额。苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例。2024年第三季度，排名前10的机型占据了全球智能手机市场19%的销量。

第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，有望实现五年来的首次年增长。vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为（16.4%）和小米（15.6%）。此外，新的iPhone系列约70%的销量来自Pro和Pro Max机型，表明苹果有更多机会获得收入增长。

市场调查机构Jon Peddie Research（JPR）发文称，2024年第三季度全球PC端图形处理器（GPU）市场出货量7360万颗，PC CPU的出货量为6650万颗。

报告显示，2024年第三季度GPU出货量达到7360万颗，同比增长2.4%、环比增长3.4%。细分到类型，桌面显卡同比下降了5.6%，笔记本电脑显卡同比增长了5.9%。其中，AMD的GPU总市场份额比上一季度增长了0.8个百分点，英特尔的市场份额增长了1.1个百分点，而英伟达的市场份额下降了1.9个百分点。

该季度PC CPU的出货量为6650万颗，环比增长12%，同比增长了7.8%，其中AMD增长15%，英特尔下降12%。

JPR预测从2025年到2028年，GPU的复合年增长率将为-1.9%，并在预测期结束后达到近30亿台的装机量，未来四年，独立显卡（dGPU）在个人电脑中的渗透率将达到17%。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布了其最新的全球半导体市场预测，强调了2024年和2025年的强劲增长预期。

在其更新的秋季预测中，WSTS上调了2024年的预测，预计半导体市场将同比增长19.0%至6270亿美元。

WSTS指出，2024年的增长将主要得益于两个集成电路领域：内存预计将增长81.0%，逻辑电路预计增长16.9%。与此同时，其他类别如分立器件、光电子、传感器和模拟半导体预计将出现下降。

从地区来看，美洲和亚太地区将引领复苏，预计增长率分别为38.9%和17.5%。相比之下，日本预计将实现1.4%的温和增长，而欧洲可能面临6.7%的下降。

展望未来，WSTS预测2025年半导体市场将实现广泛增长，增长11.2%至6970亿美元。增长将主要由逻辑电路和内存领域驱动，这两个领域合计预计将超过4000亿美元的价值。这包括逻辑电路超过17%的同比增长和内存13%的增长。其他半导体类别预计将以更温和的个位数增长率增长，标志着行业的稳步整体扩张。

国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，2024年第三季度全球芯片设备销售额较去年同期大增19%至303.8亿美元，连续两个季度呈现增长，并创11个季度以来最大增幅。

就区域别销售情况来看，第三季度中国大陆市场销售额达129.3亿美元，较去年同期大增17%，连续6个季度成为全球最大芯片设备市场，占整体销售额比重达42.5%；中国台湾市场销售额大增25%至46.9亿美元，5个季度以来首度超过韩国成为全球第二大芯片设备市场；韩国市场销售额大增17%至45.2亿美元，退居第三。

另外，北美市场销售额暴增77%至44.3亿美元，日本市场销售额减少3%至17.4亿美元，欧洲市场销售额暴减38%至10.5亿美元，其他区域销售额增加14%至10.1亿美元。

根据市场调查机构Omdia的数据，2024年9英寸以上的大尺寸OLED出货量预计将同比增长116.5%，其增长动力来自蓬勃发展的IT OLED市场，包括面板、笔记本电脑和平板电脑。预计2025年9英寸以上的大尺寸OLED的出货量将同比增长32.7%。

Omdia表示，韩国厂商正越来越多地关注显示器OLED，以弥补OLED电视显示市场的下滑。与此同时，中国厂商正在加紧生产用于个人电脑、平板电脑和笔记本电脑的OLED面板，以期在8.6代IT RGB OLED产线的生产设施投建之前抢占IT OLED市场更大的份额。此外，苹果OLED面板iPad Pro预计于2024年推出，将进一步推动平板电脑OLED面板的出货量。

Omdia指出，2025年，受IT OLED驱动，大尺寸OLED的出货量预计将增长两位数。得益于日益增长的人工智能、游戏和高端笔记本电脑需求，笔记本电脑OLED面板的出货量不断上升。但是，平板电脑OLED面板的增长将放缓，因为苹果OLED面板iPad Pro的出货量低于预期，导致面板厂商对2025年的生产更加谨慎。

行业分析机构TrendForce表示，2024年Micro LED芯片产值预估将达3880万美元（当前约合2.82亿元人民币）；而在AR眼镜全彩方案成熟化、车用显示需求具体化两大趋势的推动下，这一规模有望到2028年迅速成长至4.89亿美元（当前约合35.59亿元人民币）。

研报指出，2024年Micro LED芯片产值主要贡献来源仍是大型显示器，全产业面临多项挑战：芯片微缩化进展放缓影响降本速度；产品价格居高不下导致出货规模难以扩大；穿戴设备市场竞争焦点从硬向软转移，影响品牌商导入新型显示面板动力；车用场景仍处于研发阶段。

TrendForce认为Micro LED技术要扩大商业化不宜过度依赖成熟的消费电子市场，应利用其显示器的特性，搭配多元的传感器方案为装置赋能，并寻找更有想象力的利基型应用。

根据洛图科技发布的《中国智能平板零售市场月度追踪》报告，2024年第三季度，中国消费级智能平板市场的出货量为713.1万台，同比增长3.5%。

其中，线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）的零售量占到整体出货量的41.2%，达293.8万台，同比上涨4.9%；销额为84.5亿元，同比上涨0.5%。

2024年第三季度，智能平板线上市场销量前四名为苹果、华为、小米和荣耀，与2023年同期保持不变，第五名由2023年的联想变为了2024年的科大讯飞。

洛图科技预测，2024年，中国消费级智能平板市场在全渠道的出货量可达2863万台，同比增长1.6%。

根据TrendForce统计数据显示，2024年第三季度全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达412.3万辆，同比增长19.3%。

第三季度纯电动车销量为250.9万辆，同比增长3.9%。特斯拉以18.5%市占率位居销量冠军，比亚迪以17.5%的占比排名第二，其BEV在集团内所有动力类别车辆的销售占比首次低于40%。

第三季度插电混合式电动车销售161.2万辆，同比增长55.3%。目前中国市场在全球PHEV销量的占比高达80%，中国品牌涵盖TOP10多个名次。销量第一的比亚迪保持领先，其第三季销量和市占率皆创下新高，市占超越40%。