芝能科技出品近期罗兰贝格写了一份报告，有关东南亚市场的，我们也来看看到底有哪些有价值的内容。
东南亚汽车市场正站在传统燃油车与电动汽车转型的十字路口，传统燃油车市场的稳定增长，又面临着电动汽车带来的巨大变革压力。
● 在传统燃油车领域，市场销量持续回升，有增长潜力，但在全球向电动化转型的大趋势下，也面临着份额被侵蚀的风险。
● 电动汽车方面，起步较晚，但在政策推动、市场需求增长以及基础设施逐步完善的多重因素作用下，正处于快速发展的轨道上，其发展速度和市场份额的提升令人瞩目。
我们一起来看东南亚汽车市场的现状，包括市场规模、增长趋势、政策环境、消费者需求、竞争格局等多个维度，探讨电动汽车在该地区的发展机遇与挑战，并对未来市场趋势进行展望。
备注：东南亚汽车市场是中国车企的长期战略！
东南亚汽车市场的现状分析
东南亚地区的乘用车市场在经历新冠疫情的冲击后，已重回增长轨迹。
2023 年，东南亚乘用车市场总产量达到 420 万辆，总销量为 330 万辆，从 2025 年至 2030 年，预计乘用车产量和销量将分别以 4% 和 5% 的年均稳定增长率增长，得益于东南亚地区经济的持续发展、人口增长以及汽车消费需求的逐步释放。
东南亚各国政府积极出台一系列政策推动汽车行业发展，尤其是在电动汽车领域。
● 泰国政府设定了明确的电动汽车发展目标，计划到 2030 年实现 50% 的电动汽车本地生产，到 2035 年实现 100% 本地生产，并推出了 EV3.5 激励计划，为主机厂投资和设立制造设施提供激励。
印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等国也纷纷宣布承诺到 2030 年加速向 xEV 转型，
● 如印度尼西亚到 2030 年目标实现约 220 万辆电池电动汽车保有量，2030 年实现 50% 的零排放车辆销量；
● 马来西亚到 2030 年新能源汽车分别占新车销售的 20%、40% 和 50%。
● 新加坡则致力于到 2040 年让所有车辆使用清洁能源，自 2040 年起禁止销售新的内燃机车辆，并对电动汽车给予额外注册费折扣等优惠政策。
东盟政策制定者积极探索区域合作，2023 年 5 月发表的联合宣言为区域电动汽车发展提供了总体指导原则，鼓励成员国建立区域标准，促进投资、研发合作，推动与外部伙伴合作，共同加速东南亚电动汽车生态系统发展。
这些政策和合作举措为东南亚汽车市场的电动化转型提供了有力的政策支持和发展框架。
东南亚消费者对汽车的需求呈现出多样化的特点，汽车在该地区仍被视为地位象征，同时具备实用功能，消费者对传统动力系统和知名品牌（尤其是日本品牌）有一定的习惯性依赖。
随着年轻人口趋势、高环境意识和对燃油经济性的高度敏感，消费者对新技术、新品牌的接受度逐渐提高，尤其是对电动汽车的关注度日益增强。
例如，根据罗兰贝格的调查，印度尼西亚和泰国消费者环保意识较高，且当地交通拥堵导致消费者对燃油成本敏感，使得他们更愿意接受电动汽车和辅助驾驶系统以降低成本、缓解交通压力。
日本品牌在东南亚汽车市场占据主导地位，凭借强大的品牌形象、优质可靠且省油的产品、合理的价格以及高转售价值，在主流市场拥有强大的竞争力，2023 年其乘用车市场份额约为 68%。
然而，随着电动汽车市场的兴起，竞争格局发生了变化。中国品牌作为强有力的竞争者崭露头角，主要集中在 xEV 细分市场，凭借 “中国速度、中国成本和中国技术” 的优势，如高速研发、简化生产、规模效应、低劳动力成本和强大的供应链等，对日本品牌的主导地位发起挑战。
2023 年，所有最畅销的纯电池电动汽车品牌均为中国品牌，领先的车企销售了超过 3 万辆乘用车，预计未来 7 年内中国品牌在东南亚的市场份额将提升约 4%。
韩国车企利用印度尼西亚作为区域枢纽投资电池生产，欧洲厂商则更多关注高端细分市场，美国新能源主机厂也将东南亚视为海外重点市场之一，这使得东南亚汽车市场竞争日益多元化。
东南亚汽车市场
电动汽车的发展与变化
● 东南亚电动汽车市场发展可分为三个阶段
◎ 大多数国家处于第一阶段（起步阶段），政府出台政策促进绿色能源和交通，这主要受东盟根据《巴黎协定》减少碳排放承诺的推动。例如，各国纷纷制定电动汽车销售目标和内燃机禁令计划，并提供消费者补贴、税收优惠和充电基础设施支持等政策。
◎ 泰国和新加坡等部分国家已进入第二阶段，电动汽车销售渗透率同比增长，充电基础设施建设加快，尤其在大城市，更多电动汽车品牌进入市场，部分主机厂和电池制造商已在当地开展生产运营或宣布投资计划。
◎ 从市场渗透率来看目前整体比例仍相对较低，到 2030 年，预计 NEV（包括 HEV、PHEV 和 BEV）的份额将达到 38%，随着混合动力车型增多，内燃机车份额预计将下降，插电式混合动力车和纯电动汽车将占据更多市场份额。
◎ 在销售方面，泰国电动汽车市场表现突出，销量激增，但市场也面临短期调整，这主要受整体宏观经济、供需关系和电动汽车参与者策略（如新产品发布、定价和促销等）影响。不过，长期增长趋势依然强劲。
◎ 从产品竞争力来看，电动汽车在动力、能效、空间、内饰配置和驾驶辅助系统等方面与内燃机车相比具有一定优势，且随着技术进步和规模效应，成本逐渐降低，价格竞争力不断提升。
例如，在泰国市场，部分电动汽车在价格相近的情况下，动力更强、能效更高、配置更丰富，对消费者具有较大吸引力。
● 东南亚各国积极推进充电基础设施建设，以支持电动汽车市场发展。
泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和新加坡等国均制定了相应的充电基础设施发展计划或提供了支持政策。
◎ 泰国为充电站提供商提供公司所得税豁免，鼓励其建设充电设施；
◎ 印度尼西亚虽然目前尚无充电基础设施运营商的激励措施，但也在积极规划中；
◎ 马来西亚对电动汽车充电站资本支出提供 100% 扣除；
◎ 新加坡则通过政策支持鼓励充电设施建设。
尽管如此，充电基础设施建设仍面临一些挑战，如分布不均衡（主要集中在大城市）、充电速度和兼容性有待提高等问题，但总体发展趋势向好，为电动汽车的普及提供了必要条件。
● 在供应链方面
◎ 东南亚部分国家拥有丰富的电动汽车生产关键自然资源，如印度尼西亚和菲律宾分别拥有重要的镍资源，为电动汽车电池组生产提供了原材料优势。
◎ 同时，中国和其他全球 OEMs 也将东盟视为扩大国际网络的理想区域基地，利用其低成本价值定位和贸易关系，将东盟打造成为采购、生产和出口中心，这有助于进一步完善东南亚地区电动汽车供应链体系，推动产业协同发展。
● 东南亚汽车市场在发展过程中面临诸多挑战。
◎ 在电动汽车推广方面，消费者对电动汽车的认知和接受仍需进一步提高，尤其是在一些基础设施建设相对滞后的地区，消费者对充电便利性的担忧仍然存在。
◎ 充电基础设施建设虽然取得了一定进展，但整体布局仍需优化，充电速度、兼容性以及充电桩的维护管理等方面有待提升。
◎ 从市场竞争来看，随着更多参与者进入，市场竞争日益激烈，企业需要不断提升产品竞争力和品牌影响力，以应对激烈的市场竞争。
◎ 此外，供应链稳定性也面临考验，原材料价格波动、供应短缺以及地缘政治等因素可能对供应链造成冲击，影响汽车生产和交付。
● 东南亚汽车市场也蕴含着巨大机遇。
◎ 电动汽车市场的快速增长为汽车制造商、电池供应商、充电设施运营商等产业链相关企业提供了广阔的市场空间，市场规模的扩大和技术的进步，规模效应将逐渐显现，成本有望进一步降低，推动电动汽车更广泛地普及。
◎ 东南亚地区丰富的自然资源和独特的地缘政治地位为汽车产业发展提供了有力支撑，有利于吸引投资，打造区域生产和出口中心，年轻消费者对新技术、新品牌的接受度为新进入者提供了机会，有助于推动市场创新和多元化发展。
东南亚汽车市场将继续保持增长态势，电动汽车市场份额有望持续提升。随着技术的不断进步，电动汽车的续航里程、充电速度和安全性将不断提高，产品竞争力将进一步增强。
政府政策将继续发挥重要引导作用，推动电动汽车基础设施建设更加完善，促进电动汽车市场健康发展。在竞争格局方面，中国品牌有望凭借技术和成本优势在东南亚市场占据更大份额，与日本品牌等传统强者展开更激烈竞争，同时也将促使其他国际厂商加大在该地区的投入和布局。
此外，汽车产业的智能化、网联化趋势也将在东南亚市场加速发展，为消费者带来更智能、便捷的出行体验。
