专家访谈精华:美国禁令加速国内半导体崛起

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看好半导体国产替代》摘

短期内,由于新款旗舰手机发布和双十一等消费节日的影响,预计华为手机终端销售额将环比持续增长。

人工智能、卫星通信、混合现实(MR)将成为较大的产业趋势,相关产业链中的公司有望随着技术创新的推进持续体现主题性投资机会。

自2023年10月22日鸿蒙操作系统发布以来,鸿蒙系统将加速华为终端产品性能提升,推动终端销量增长。

美国政府对中国的芯片公司实施新的出口限制,禁止大部分美国供应商向这些公司供货。

半导体设备、材料、EDA/IP的国产替代将继续加速,市场空间巨大,外部(国际政治不稳定)与内部(国内企业扩产、政策支持)催化剂将推动行业发展。


2、《半导体自主可控方兴未艾》摘要

AI服务器对PCB(印刷电路板)传输速率、层数和制造工艺的要求不断提升,推动了对高速、多层PCB的需求。

AI手机和AIPC(AI PC)持续创新,预计2025年AI手机和AIPC的渗透率将分别提升至28%和43%,这将引领新一轮终端创新周期。

AI眼镜和AI耳机作为可穿戴设备的代表,逐步成为AI交互的新入口,吸引了包括科大讯飞、三星、字节跳动、华为等厂商的布局。

2024年前三季度,半导体行业已明显复苏,全球半导体销售额同比增长23.2%,WSTS预测2024年全球半导体销售额同比增长16%,2025年预计增长12.5%。

随着美国对中国半导体产业的限制加强,国产半导体设备、材料和芯片的替代需求急迫,特别是在高端GPU、半导体设备和先进封装领域。

2024年全球消费电子产品(智能手机、PC、可穿戴设备等)的需求回暖,预计2025年将继续增长。


3、《驱动通用人工智能与机器人产业的关键技术》摘要


具身智能(EAI)是指智能体在物理世界中具备感知、交互和规划能力,能够在虚拟和物理环境中主动适应并执行任务。

具身智能体需要结合多模态大模型(MLMs)和世界模型(WMs),通过世界模型构建和想象力来实现复杂推理和决策,推动通用人工智能(AGI)的发展。

模拟器在训练过程中发挥重要作用,通过虚拟环境加速算法开发,降低成本,提高安全性,促进技术的快速迭代。

包括视觉同步定位与绘图(vSLAM)和3D视觉定位技术,帮助智能体理解和适应物理世界的视觉推理和空间动态。

具身交互强调智能体在物理或模拟空间中与环境和人类的互动,具身问题解答(EQA)是典型任务,要求智能体整合信息并执行目标导向的动作。

根据赛迪顾问的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》,全球具身智能市场预计将在未来几年持续增长,尤其是在工业自动化和服务机器人领域。

具身智能技术涉及计算机视觉、自然语言处理和机器人技术,特别在具身感知和交互方面表现突出。


42025年国内经济与政策前景分析》摘要


2024年国内光伏市场需求增速有所放缓,前三季度国内新增光伏装机160.88GW,同比增长24.77%。

虽然国内光伏装机量增幅仍然较大,但受限于风光大基地建设的逐步实施及分布式光伏并网资源的紧缺,增速放缓。

欧洲市场面临并网难度增加,夏季光伏电力供应过剩导致电价低迷,从而影响了电站的装机需求。

光伏产业链在2024年面临严重的供给过剩,产品价格跌破现金成本,导致企业库存堆积,开工率大幅下调。

国家将通过输配电网改造、特高压线路建设、储能配套设施的完善等措施,进一步提高新能源装机潜力,促进清洁能源转型和新型电力系统建设。

中东等新兴市场将快速增长,推动全球光伏需求的增加。利率下行将有助于降低融资成本,推动项目投资。

随着技术的进步和龙头公司主导的BC电池等新技术应用,光伏行业有望迎来技术升级,进一步提升生产效率和市场竞争力。

预计2025年多晶硅行业开工率和产品价格将呈现低位震荡走势,行业准入门槛的提高将推动集中度的提升,低成本优势产能有望穿越周期。

由于过度内卷和普遍亏损,行业整体陷入困境,但龙头企业通过开拓BC电池新路径有望在2025年迎来放量。


5、《
商务部要求推进消费品以旧换新
摘要

特朗普当选美国新一届总统,可能会带来更多的经济和政策变化,进一步为中国财政和货币政策提供空间。

相关政策将在2025年及以后持续推动,消费类企业特别是可选消费板块,预计会迎来估值和业绩的提升。

目前基金持仓数据显示,基金对美容护理板块的配置较低,但随着经济回升,美护板块的传导效应较快。

宠物食品特别是主粮板块韧性较强,增速表现突出,且保健品和宠物用品领域也有快速增长的潜力。

阿尔法工场研究院 阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.
评论
  • 在驾驶培训与考试的严谨流程中,EST580驾培驾考系统扮演着至关重要的数据角色。它不仅集成了转速监控、车速管理、转向角度测量、转向灯光控制以及手刹与安全带状态检测等多项功能,还通过高精度的OBD数据采集器实时捕捉车辆运行状态,确保学员在模拟及实际驾驶中的每一步操作都精准无误。EST580驾培驾考转速车速转向角转向灯光手刹安全带OBD数据采集器系统的重要性及其功能:1、提高评判效率:通过原车CAN协议兼容,不同车型通过刷写固件覆盖,不仅提高了考试的数字化、自动化程度,还减少了人为干预的安装需要,从
    lauguo2013 2024-12-09 16:51 97浏览
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 67浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 48浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-10 16:13 63浏览
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 43浏览
  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 49浏览
  •         霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
    锦正茂科技 2024-12-10 11:07 49浏览
  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
    coyoo 2024-12-10 13:28 58浏览
  • 肖特基具有很多的应用场景, 可以做同步整流,防止电流倒灌和电源反接等,但是随着电源电流的增大,肖特基导通正向压降0.3~0.7v的劣势也越发明显,产生了很多的热,对于工程师的散热设计是个考验,增加了工程师的设计难度和产品成本,目前一种新的理想二极管及其控制器,目前正在得到越来越广泛的应用- BMS,无人机,PLC,安防,家电,电动工具,汽车等都在快速普及理想二极管有三种架构,内置电荷泵的类似无锡明芯微MX5050T这种,驱动能力会弱点,静态功耗200uA,外置电荷泵MX74700T的这种驱动能力
    王萌 2024-12-10 08:51 79浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 46浏览
  • 本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。修改对应的内核配置文件# 进入sdk目录cdrk3562_linux# 编辑内核配置文件vi./kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig注:不清楚内核使用哪个defc
    Industio_触觉智能 2024-12-10 09:44 78浏览
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