专家访谈精华:美国禁令加速国内半导体崛起

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看好半导体国产替代》摘

短期内,由于新款旗舰手机发布和双十一等消费节日的影响,预计华为手机终端销售额将环比持续增长。

人工智能、卫星通信、混合现实(MR)将成为较大的产业趋势,相关产业链中的公司有望随着技术创新的推进持续体现主题性投资机会。

自2023年10月22日鸿蒙操作系统发布以来,鸿蒙系统将加速华为终端产品性能提升,推动终端销量增长。

美国政府对中国的芯片公司实施新的出口限制,禁止大部分美国供应商向这些公司供货。

半导体设备、材料、EDA/IP的国产替代将继续加速,市场空间巨大,外部(国际政治不稳定)与内部(国内企业扩产、政策支持)催化剂将推动行业发展。


2、《半导体自主可控方兴未艾》摘要

AI服务器对PCB(印刷电路板)传输速率、层数和制造工艺的要求不断提升,推动了对高速、多层PCB的需求。

AI手机和AIPC(AI PC)持续创新,预计2025年AI手机和AIPC的渗透率将分别提升至28%和43%,这将引领新一轮终端创新周期。

AI眼镜和AI耳机作为可穿戴设备的代表,逐步成为AI交互的新入口,吸引了包括科大讯飞、三星、字节跳动、华为等厂商的布局。

2024年前三季度,半导体行业已明显复苏,全球半导体销售额同比增长23.2%,WSTS预测2024年全球半导体销售额同比增长16%,2025年预计增长12.5%。

随着美国对中国半导体产业的限制加强,国产半导体设备、材料和芯片的替代需求急迫,特别是在高端GPU、半导体设备和先进封装领域。

2024年全球消费电子产品(智能手机、PC、可穿戴设备等)的需求回暖,预计2025年将继续增长。


3、《驱动通用人工智能与机器人产业的关键技术》摘要


具身智能(EAI)是指智能体在物理世界中具备感知、交互和规划能力,能够在虚拟和物理环境中主动适应并执行任务。

具身智能体需要结合多模态大模型(MLMs)和世界模型(WMs),通过世界模型构建和想象力来实现复杂推理和决策,推动通用人工智能(AGI)的发展。

模拟器在训练过程中发挥重要作用,通过虚拟环境加速算法开发,降低成本,提高安全性,促进技术的快速迭代。

包括视觉同步定位与绘图(vSLAM)和3D视觉定位技术,帮助智能体理解和适应物理世界的视觉推理和空间动态。

具身交互强调智能体在物理或模拟空间中与环境和人类的互动,具身问题解答(EQA)是典型任务,要求智能体整合信息并执行目标导向的动作。

根据赛迪顾问的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》,全球具身智能市场预计将在未来几年持续增长,尤其是在工业自动化和服务机器人领域。

具身智能技术涉及计算机视觉、自然语言处理和机器人技术,特别在具身感知和交互方面表现突出。


42025年国内经济与政策前景分析》摘要


2024年国内光伏市场需求增速有所放缓,前三季度国内新增光伏装机160.88GW,同比增长24.77%。

虽然国内光伏装机量增幅仍然较大,但受限于风光大基地建设的逐步实施及分布式光伏并网资源的紧缺,增速放缓。

欧洲市场面临并网难度增加,夏季光伏电力供应过剩导致电价低迷,从而影响了电站的装机需求。

光伏产业链在2024年面临严重的供给过剩,产品价格跌破现金成本,导致企业库存堆积,开工率大幅下调。

国家将通过输配电网改造、特高压线路建设、储能配套设施的完善等措施,进一步提高新能源装机潜力,促进清洁能源转型和新型电力系统建设。

中东等新兴市场将快速增长,推动全球光伏需求的增加。利率下行将有助于降低融资成本,推动项目投资。

随着技术的进步和龙头公司主导的BC电池等新技术应用,光伏行业有望迎来技术升级,进一步提升生产效率和市场竞争力。

预计2025年多晶硅行业开工率和产品价格将呈现低位震荡走势,行业准入门槛的提高将推动集中度的提升,低成本优势产能有望穿越周期。

由于过度内卷和普遍亏损,行业整体陷入困境,但龙头企业通过开拓BC电池新路径有望在2025年迎来放量。


5、《
商务部要求推进消费品以旧换新
摘要

特朗普当选美国新一届总统,可能会带来更多的经济和政策变化,进一步为中国财政和货币政策提供空间。

相关政策将在2025年及以后持续推动,消费类企业特别是可选消费板块,预计会迎来估值和业绩的提升。

目前基金持仓数据显示,基金对美容护理板块的配置较低,但随着经济回升,美护板块的传导效应较快。

宠物食品特别是主粮板块韧性较强,增速表现突出,且保健品和宠物用品领域也有快速增长的潜力。

阿尔法工场研究院 阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.
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    QQ1540182856 2024-12-05 15:56 90浏览
  • ~同等额定功率产品尺寸小一号,并保证长期稳定供应~全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)在其通用贴片电阻器“MCR系列”产品阵容中又新增了助力应用产品实现小型化和更高性能的“MCRx系列”。新产品包括大功率型“MCRS系列”和低阻值大功率型“MCRL系列”两个系列。在电子设备日益多功能化和电动化的当今世界,电子元器件的小型化和性能提升已成为重要课题。尤其是在汽车市场,随着电动汽车(xEV)的普及,电子元器件的使用量迅速增加。另外,在工业设备市场,随着设备的功能越来越多,效率越来越高,
    电子资讯报 2024-12-05 17:03 86浏览
  • 在Python中,线程的启动和管理是一个复杂而关键的过程。通过上述代码截图,我们可以深入了解Python中线程启动和处理的具体实现。以下是对图1中内容的详细解析: 4.3.3、启动线程 当调用`rt_thread_startup`函数时,该函数负责将指定线程的状态更改为就绪状态,并将其放入相应优先级的队列中等待调度。这一步骤确保了线程能够被操作系统识别并准备执行。如果新启动的线程的优先级高于当前正在运行的线程,系统将立即切换到这个高优先级线程,以保证重要任务的及时执行。 //```c /*
    丙丁先生 2024-12-06 12:30 51浏览
  • RK3506单板机(卡片电脑)是一款高性能三核Cortex-A7处理器,内部集成Cortex-M0核心,RK3506单板机具有接口丰富、实时性高、显示开发简单、低功耗及多系统支持等特点,非常适合于工业控制、工业通信、人机交互等应用场景。 多核异构3xCortex-A7+Cortex-M0 外设接口丰富,板载网络、串口、CAN总线 支持Buildroot、Yocto系统,支持AMP混合部署 支持2D硬件加速,适用于轻量级HMI目前RK3506主要分为3种型号
    万象奥科 2024-12-05 16:59 90浏览
  • DIP开关(双列直插式封装开关)是一种常见的机电设备,广泛应用于各种电子设计中。其多样的形式、配置、尺寸和开关机制使得设计师可以灵活地满足不同的需求。什么是DIP开关?DIP开关由多个开关单元组成,通常并排排列(图1)。这些开关需要手动操作以设置其功能。它们主要安装在PCB上,用于配置设备的操作模式。DIP开关以其可靠性、灵活性和经济性成为原始设备制造商(OEM)和最终客户的首选之一。图1.常见的DIP开关配置极点与掷数:DIP开关的基本规格极点(Pole): 指开关的输入数量。掷数(
    大鱼芯城 2024-12-06 10:36 60浏览
  • 在阅读了《高速PCB设计经验规则应用实践》后,对于PCB设计的布局经验有了更为深入和系统的理解。该书不仅详细阐述了高速PCB设计中的经验法则,还通过实际案例和理论分析,让读者能够更好地掌握这些法则并将其应用于实际工作中。布局是走线的基础,预先的规划再到叠层的选择,电源和地的分配,信号网络的走线等等,对布局方面也是非常的关注。布局规划的重要性: 在PCB设计中,布局规划是至关重要的一步。它直接影响到后续布线的难易程度、信号完整性以及电磁兼容性等方面。因此,在进行元件布局之前,我们必须对PCB的平
    戈壁滩上绽放 2024-12-05 19:43 105浏览
  • 学习如何在 MYIR 的 ZU3EG FPGA 开发板上部署 Tiny YOLO v4,对比 FPGA、GPU、CPU 的性能,助力 AIoT 边缘计算应用。(文末有彩蛋)一、 为什么选择 FPGA:应对 7nm 制程与 AI 限制在全球半导体制程限制和高端 GPU 受限的大环境下,FPGA 成为了中国企业发展的重要路径之一。它可支持灵活的 AIoT 应用,其灵活性与可编程性使其可以在国内成熟的 28nm 工艺甚至更低节点的制程下实现高效的硬件加速。米尔的 ZU3EG 开发板凭借其可重
    米尔电子嵌入式 2024-12-06 15:53 56浏览
  • 光耦合器对于确保不同电路部分之间的电气隔离和信号传输至关重要。通过防止高压干扰敏感元件,它们可以提高安全性和可靠性。本指南将指导您使用光耦合器创建一个简单的电路,介绍其操作的基本原理和实际实施。光耦合器的工作原理光耦合器包含一个LED和一个光电晶体管。当LED接收到信号时,它会发光,激活光电晶体管,在保持隔离的同时传输信号。这使其成为保护低功耗控制电路免受高压波动影响的理想选择。组件和电路设置对于这个项目,我们将使用晶体管输出光耦合器(例如KLV2002)。收集以下组件:光耦合器、1kΩ电阻(输
    克里雅半导体科技 2024-12-06 16:34 82浏览
  • ①辐射发射测试(RE):评估电子、电气产品或系统在工作状态下产生的电磁辐射干扰程度,确保其不会干扰其他电子设备,同时可以确保产品的电磁辐射水平在安全范围内,从而保护用户免受电磁辐射的危害。消费类常见测试标准:EN55032 (RE&CE)、 CLASS A和CLASS B ②传导发射测试(CE):评估电子、电气产品或系统在工作状态下传导电磁骚扰的水平,是确保产品符合电磁兼容性(EMC)要求的重要步骤,保护其他设备免受干扰。常见测试标准:国标18655(RE&CE) 分为5个等级,常规的是过3等级
    时源芯微 2024-12-05 15:16 61浏览
  • 光耦合器以其提供电气隔离的能力而闻名,广泛应用于从电源到通信系统的各种应用。尽管光耦合器非常普遍,但人们对其特性和用途存在一些常见的误解。本文将揭穿一些最常见的误解,以帮助工程师和爱好者做出更明智的决策。 误解1:光耦合器的使用寿命较短事实:虽然光耦合器内部的LED会随着时间的推移而退化,但LED材料和制造工艺的进步已显著提高了其使用寿命。现代光耦合器的设计使用寿命为正常工作条件下的数十年。适当的热管理和在推荐的电流水平内工作可以进一步延长其使用寿命。误解2:光耦合器对于现代应用来说太
    腾恩科技-彭工 2024-12-06 16:29 79浏览
  • 随着各行各业对可靠、高效电子元件的需求不断增长,国产光耦合器正成为全球半导体市场的重要参与者。这些元件利用先进的制造工艺和研究驱动的创新,弥补了高性能和可负担性之间的差距。本文探讨了国产光耦合器日益突出的地位,重点介绍了其应用和技术进步。 关键技术进步国产光耦合器制造商在提高性能和多功能性方面取得了重大进展。高速光耦合器现在能够处理快速数据传输,使其成为电信和工业自动化中不可或缺的一部分。专为电力电子设计的栅极驱动器光耦合器可确保电动汽车和可再生能源逆变器等高压系统的精确控制。采用碳化
    克里雅半导体科技 2024-12-06 16:34 70浏览
  • 应用环境与客户需求蓝牙设备越来越普及,但在高密度使用环境下,你知道里面潜藏的风险吗?用户在使用蓝牙配件(如键盘、鼠标和耳机)时,经常面临干扰问题,这主要是因为蓝牙设备使用的2.4GHz频段与许多其他无线设备(如Wi-Fi、Thread等)重迭,导致频段拥挤,进而增加干扰的可能性。【常见干扰情境】客服中心:客服中心通常有大量的工作站,每个工作站可能都配备有蓝牙键盘、鼠标和耳机。由于这些设备都使用4GHz频段,客服中心内部的频段拥挤会增加讯号干扰的可能性。再加上中心内部可能有多个无线网络设备和其他电
    百佳泰测试实验室 2024-12-05 16:17 85浏览
  • 现在最热门的AI PC,泛指配备了人工智能AI的个人电脑,虽然目前的AI功能大多仅运用于增加个人电脑的运算力及用户使用体验。然而,各家AI PC厂商/品牌商却不约而同针对Webcam的AI功能大作文章,毕竟这是目前可以直接让消费者感受到、最显著、也是最有感觉的应用情境!目前各家推出Webcam 的AI功能包括有:● 背景虚化● 面部识别和追踪。● 自动调节● 虚拟化和滤镜● 安全和隐私面临的困境:惊吓大于惊喜的AI优化调校由于每款AI PC的相机都有自己的设定偏好及市场定位,一旦经过AI的优化调
    百佳泰测试实验室 2024-12-05 15:30 56浏览
  • 延续前一篇「抢搭智慧家庭生态圈热潮(一) 充满陷阱的产品介绍」系列文章,购买智能家电时需留意是否标有Works With Alexa (WWA)标章,然而,即使有了WWA标章后,产品难道就不会发生问题了吗?本篇由百佳泰将重点探讨在Alexa智能家居设备应用的实验中所遭遇到的问题。智能家庭隐忧浮现:智能家电APP使用状态不同步在先前的文章中,我们有提过建构Alexa智能家庭的三个主要元素:Alexa Built-in Devices(ABI)、Alexa Connected Device,以及Al
    百佳泰测试实验室 2024-12-05 15:26 51浏览
  • 自20世纪60年代问世以来,光耦合器彻底改变了电子系统实现电气隔离和信号传输的方式。通过使用光作为传输信号的媒介,光耦合器消除了直接电气连接的需求,确保了安全性和可靠性。本文记录了光耦合器技术的发展,重点介绍了关键创新、挑战以及这一不可或缺组件的未来发展。 过去:起源和早期应用光耦合器的发明源于处理高压或嘈杂环境的系统对安全电气隔离的需求。早期的光耦合器由LED和光电晶体管的简单组合组成,可提供可靠的隔离,但具有明显的局限性:低速:早期的光耦合器速度慢,频率响应有限,不适合高速数字通信
    腾恩科技-彭工 2024-12-06 16:28 69浏览
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