专家访谈精华:美国禁令加速国内半导体崛起

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看好半导体国产替代》摘

短期内,由于新款旗舰手机发布和双十一等消费节日的影响,预计华为手机终端销售额将环比持续增长。

人工智能、卫星通信、混合现实(MR)将成为较大的产业趋势,相关产业链中的公司有望随着技术创新的推进持续体现主题性投资机会。

自2023年10月22日鸿蒙操作系统发布以来,鸿蒙系统将加速华为终端产品性能提升,推动终端销量增长。

美国政府对中国的芯片公司实施新的出口限制,禁止大部分美国供应商向这些公司供货。

半导体设备、材料、EDA/IP的国产替代将继续加速,市场空间巨大,外部(国际政治不稳定)与内部(国内企业扩产、政策支持)催化剂将推动行业发展。


2、《半导体自主可控方兴未艾》摘要

AI服务器对PCB(印刷电路板)传输速率、层数和制造工艺的要求不断提升,推动了对高速、多层PCB的需求。

AI手机和AIPC(AI PC)持续创新,预计2025年AI手机和AIPC的渗透率将分别提升至28%和43%,这将引领新一轮终端创新周期。

AI眼镜和AI耳机作为可穿戴设备的代表,逐步成为AI交互的新入口,吸引了包括科大讯飞、三星、字节跳动、华为等厂商的布局。

2024年前三季度,半导体行业已明显复苏,全球半导体销售额同比增长23.2%,WSTS预测2024年全球半导体销售额同比增长16%,2025年预计增长12.5%。

随着美国对中国半导体产业的限制加强,国产半导体设备、材料和芯片的替代需求急迫,特别是在高端GPU、半导体设备和先进封装领域。

2024年全球消费电子产品(智能手机、PC、可穿戴设备等)的需求回暖,预计2025年将继续增长。


3、《驱动通用人工智能与机器人产业的关键技术》摘要


具身智能(EAI)是指智能体在物理世界中具备感知、交互和规划能力,能够在虚拟和物理环境中主动适应并执行任务。

具身智能体需要结合多模态大模型(MLMs)和世界模型(WMs),通过世界模型构建和想象力来实现复杂推理和决策,推动通用人工智能(AGI)的发展。

模拟器在训练过程中发挥重要作用,通过虚拟环境加速算法开发,降低成本,提高安全性,促进技术的快速迭代。

包括视觉同步定位与绘图(vSLAM)和3D视觉定位技术,帮助智能体理解和适应物理世界的视觉推理和空间动态。

具身交互强调智能体在物理或模拟空间中与环境和人类的互动,具身问题解答(EQA)是典型任务,要求智能体整合信息并执行目标导向的动作。

根据赛迪顾问的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》,全球具身智能市场预计将在未来几年持续增长,尤其是在工业自动化和服务机器人领域。

具身智能技术涉及计算机视觉、自然语言处理和机器人技术,特别在具身感知和交互方面表现突出。


42025年国内经济与政策前景分析》摘要


2024年国内光伏市场需求增速有所放缓,前三季度国内新增光伏装机160.88GW,同比增长24.77%。

虽然国内光伏装机量增幅仍然较大,但受限于风光大基地建设的逐步实施及分布式光伏并网资源的紧缺,增速放缓。

欧洲市场面临并网难度增加,夏季光伏电力供应过剩导致电价低迷,从而影响了电站的装机需求。

光伏产业链在2024年面临严重的供给过剩,产品价格跌破现金成本,导致企业库存堆积,开工率大幅下调。

国家将通过输配电网改造、特高压线路建设、储能配套设施的完善等措施,进一步提高新能源装机潜力,促进清洁能源转型和新型电力系统建设。

中东等新兴市场将快速增长,推动全球光伏需求的增加。利率下行将有助于降低融资成本,推动项目投资。

随着技术的进步和龙头公司主导的BC电池等新技术应用,光伏行业有望迎来技术升级,进一步提升生产效率和市场竞争力。

预计2025年多晶硅行业开工率和产品价格将呈现低位震荡走势,行业准入门槛的提高将推动集中度的提升,低成本优势产能有望穿越周期。

由于过度内卷和普遍亏损,行业整体陷入困境,但龙头企业通过开拓BC电池新路径有望在2025年迎来放量。


5、《
商务部要求推进消费品以旧换新
摘要

特朗普当选美国新一届总统,可能会带来更多的经济和政策变化,进一步为中国财政和货币政策提供空间。

相关政策将在2025年及以后持续推动,消费类企业特别是可选消费板块,预计会迎来估值和业绩的提升。

目前基金持仓数据显示,基金对美容护理板块的配置较低,但随着经济回升,美护板块的传导效应较快。

宠物食品特别是主粮板块韧性较强,增速表现突出,且保健品和宠物用品领域也有快速增长的潜力。

阿尔法工场研究院 阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.
评论
  • DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一个电压-温度(V-T)曲线,因而具有更好的可互换性。很多应用中都不需要单独的标定。DT640-BC型裸片温度计,相比市场上的其它温度计,具有尺寸更小、热容更小、响应时间更短的特点。在尺寸、热容以及响应时间有特殊要求的应用中具有du特的优势。   以下是二极管温度传感器的测
    锦正茂科技 2024-12-05 13:57 23浏览
  • ~同等额定功率产品尺寸小一号,并保证长期稳定供应~全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)在其通用贴片电阻器“MCR系列”产品阵容中又新增了助力应用产品实现小型化和更高性能的“MCRx系列”。新产品包括大功率型“MCRS系列”和低阻值大功率型“MCRL系列”两个系列。在电子设备日益多功能化和电动化的当今世界,电子元器件的小型化和性能提升已成为重要课题。尤其是在汽车市场,随着电动汽车(xEV)的普及,电子元器件的使用量迅速增加。另外,在工业设备市场,随着设备的功能越来越多,效率越来越高,
    电子资讯报 2024-12-05 17:03 51浏览
  • 应用环境与客户需求蓝牙设备越来越普及,但在高密度使用环境下,你知道里面潜藏的风险吗?用户在使用蓝牙配件(如键盘、鼠标和耳机)时,经常面临干扰问题,这主要是因为蓝牙设备使用的2.4GHz频段与许多其他无线设备(如Wi-Fi、Thread等)重迭,导致频段拥挤,进而增加干扰的可能性。【常见干扰情境】客服中心:客服中心通常有大量的工作站,每个工作站可能都配备有蓝牙键盘、鼠标和耳机。由于这些设备都使用4GHz频段,客服中心内部的频段拥挤会增加讯号干扰的可能性。再加上中心内部可能有多个无线网络设备和其他电
    百佳泰测试实验室 2024-12-05 16:17 55浏览
  • ①辐射发射测试(RE):评估电子、电气产品或系统在工作状态下产生的电磁辐射干扰程度,确保其不会干扰其他电子设备,同时可以确保产品的电磁辐射水平在安全范围内,从而保护用户免受电磁辐射的危害。消费类常见测试标准:EN55032 (RE&CE)、 CLASS A和CLASS B ②传导发射测试(CE):评估电子、电气产品或系统在工作状态下传导电磁骚扰的水平,是确保产品符合电磁兼容性(EMC)要求的重要步骤,保护其他设备免受干扰。常见测试标准:国标18655(RE&CE) 分为5个等级,常规的是过3等级
    时源芯微 2024-12-05 15:16 38浏览
  • 在电子工程领域,高速PCB设计是一项极具挑战性和重要性的工作。随着集成电路的迅猛发展,电路系统的复杂度和运行速度不断提升,对PCB设计的要求也越来越高。在这样的背景下,我有幸阅读了田学军老师所著的《高速PCB设计经验规则应用实践》一书,深感受益匪浅。以下是我从本书中学习到的新知识和经验分享,重点涵盖特殊应用电路的PCB设计、高速PCB设计经验等方面。一、高速PCB设计的基础知识回顾与深化 在阅读本书之前,我对高速PCB设计的基础知识已有一定的了解,但通过阅读,我对这些知识的认识得到了进一步的深
    金玉其中 2024-12-05 10:01 163浏览
  • 车前大灯总成是一个集成了多种灯光功能的复杂系统,由于功能需求不同,其内部的灯珠串联或并联的数量也会有所差异。通过采用BOOST CV+BUCK CC两级供电方式,大灯控制器能够更好地适应智能大灯系统的需求,确保在各种负载瞬态变化下,大灯都能获得稳定、合适的电力供应。在汽车上,电池提供的电压通常是12V或24V,但是车大灯可能需要一个更稳定、更适合它工作的电压。这时候,DC/DC Converter就派上用场了。它可以把电池提供的电压转换成车大灯需要的电压,确保车大灯能够稳定、明亮地发光。此时就需
    时源芯微 2024-12-04 17:46 24浏览
  • 现在最热门的AI PC,泛指配备了人工智能AI的个人电脑,虽然目前的AI功能大多仅运用于增加个人电脑的运算力及用户使用体验。然而,各家AI PC厂商/品牌商却不约而同针对Webcam的AI功能大作文章,毕竟这是目前可以直接让消费者感受到、最显著、也是最有感觉的应用情境!目前各家推出Webcam 的AI功能包括有:● 背景虚化● 面部识别和追踪。● 自动调节● 虚拟化和滤镜● 安全和隐私面临的困境:惊吓大于惊喜的AI优化调校由于每款AI PC的相机都有自己的设定偏好及市场定位,一旦经过AI的优化调
    百佳泰测试实验室 2024-12-05 15:30 39浏览
  • 热电偶是zui常用的温度传感器类型。它们用于工业、汽车和消费应用。热电偶是自供电的,可以在很宽的温度范围内工作,并且具有快速的响应时间。热电偶是通过将两条不同的金属线连接在一起制成的。这会导致塞贝克效应。塞贝克效应是两种不同导体的温差在两种物质之间产生电压差的现象。正是这种电压差可以测量并用于计算温度。有几种类型的热电偶由各种不同的材料制成,允许不同的温度范围和不同的灵敏度。不同的类型由zhi定的字母区分。zui常用的是K型。热电偶的一些缺点包括测量温度可能具有挑战性,因为它们的输出电压小,需要
    锦正茂科技 2024-12-05 14:22 25浏览
  • RK3506单板机(卡片电脑)是一款高性能三核Cortex-A7处理器,内部集成Cortex-M0核心,RK3506单板机具有接口丰富、实时性高、显示开发简单、低功耗及多系统支持等特点,非常适合于工业控制、工业通信、人机交互等应用场景。 多核异构3xCortex-A7+Cortex-M0 外设接口丰富,板载网络、串口、CAN总线 支持Buildroot、Yocto系统,支持AMP混合部署 支持2D硬件加速,适用于轻量级HMI目前RK3506主要分为3种型号
    万象奥科 2024-12-05 16:59 52浏览
  • 延续前一篇「抢搭智慧家庭生态圈热潮(一) 充满陷阱的产品介绍」系列文章,购买智能家电时需留意是否标有Works With Alexa (WWA)标章,然而,即使有了WWA标章后,产品难道就不会发生问题了吗?本篇由百佳泰将重点探讨在Alexa智能家居设备应用的实验中所遭遇到的问题。智能家庭隐忧浮现:智能家电APP使用状态不同步在先前的文章中,我们有提过建构Alexa智能家庭的三个主要元素:Alexa Built-in Devices(ABI)、Alexa Connected Device,以及Al
    百佳泰测试实验室 2024-12-05 15:26 37浏览
  • CS5466AUUSB-C  (2lanes)to HDMI2.1 8K@30HZ(4K@144) +PD3.1  CS5563DP  (4lanes) to HDMI2.1 10k@60Hz CS5565USB-C  (4lanes) to HDMI2.1 10k@60Hz CS5569USB-C (4lanes) to HDMI2.1 10k@60Hz +PD3.1CS5228ANDP++ to HDMI(4K
    QQ1540182856 2024-12-05 15:56 80浏览
  • 在阅读了《高速PCB设计经验规则应用实践》后,对于PCB设计的布局经验有了更为深入和系统的理解。该书不仅详细阐述了高速PCB设计中的经验法则,还通过实际案例和理论分析,让读者能够更好地掌握这些法则并将其应用于实际工作中。布局是走线的基础,预先的规划再到叠层的选择,电源和地的分配,信号网络的走线等等,对布局方面也是非常的关注。布局规划的重要性: 在PCB设计中,布局规划是至关重要的一步。它直接影响到后续布线的难易程度、信号完整性以及电磁兼容性等方面。因此,在进行元件布局之前,我们必须对PCB的平
    戈壁滩上绽放 2024-12-05 19:43 56浏览
  • 本文介绍RK3566/RK3568开发板Android11系统,编译ROOT权限固件的方法。触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,Laval鸿蒙社区推荐开发板,已适配全新OpenHarmony5.0 Release系统,SDK源码全开放!关闭Selinux修改以下路径文件:adevice/rockchip/common/BoardConfig.mk修改代码如下:BOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG
    Industio_触觉智能 2024-12-05 10:27 16浏览
  • 2024年12月3日至5日,中国电信2024数字科技生态大会在广州举行,通过主题峰会、多场分论坛、重要签约及合作发布等环节,与合作伙伴共绘数字科技发展新愿景。紫光展锐作为中国电信的战略合作伙伴受邀参会,全面呈现了技术、产品创新进展,以及双方在多领域的合作成果。紫光展锐董事长马道杰受邀出席大会主论坛,并在大会期间发表视频致辞。  深化战略合作,共建数字未来马道杰董事长在视频致辞中指出,紫光展锐作为世界一流芯片设计企业,依托在芯片、通信和软硬件集成领域的深厚积累,与中国电信密切合
    紫光展锐 2024-12-05 14:04 36浏览
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