消费电子11月报：大厂抢占AI入口，智能眼镜多点开花，关注AI端侧机会

近日，IDC报告显示，预计2024年全球折叠手机出货量将同比增长22%，是整个智能手机出货量同比增长率（5.8%）的3倍多。IDC强调中国在折叠屏手机竞争格局方面发挥着关键作用，中国也是全球最大的折叠屏手机市场，今年Q1-Q3出货量占全球折叠屏手机市场总出货量的46%。

IDC认为，随着智能手机厂不断改进可折叠屏手机的设计、耐用性和功能性，虽然高昂的平均售价在短期内仍是一个阻碍因素，但可以预见的是平均售价正逐步下降，这也进一步推动了折叠屏手机销售的增长。

11月14日，Canalys发布报告称，2024年第三季度，全球AI PC出货量达到了1330万台，占总PC出货量的20%。这一增长趋势不仅为行业带来了新的机遇，也昭示了AI技术在个人和企业应用中的逐步普及。

从市场份额来看，Windows操作系统的设备在三季度AI功能PC的出货中首次占据了过半，达到了53%。这一现象一方面是因为Windows 11的更新周期为用户提供了更好的AI集成功能，另一方面也源于处理器厂商在AI相关技术上的不断创新。

11月18日，Canalys报告显示，2024年第三季度全球个人智能音频设备市场出现强势反弹，总出货量逼近1.26亿件，同比增长15%。这标志着该市场连续第三个季度迎来上升态势，表明其已脱离2023年遭遇的困境，实现持续回升。所有主要的产品类别均已实现两位数的增速，全球市场前景看好。其中，新兴的开放式耳机和中等规模的厂商做出了有力贡献。

开放式耳机市场在2024年第三季度增速显著，该品类的出货量占整体市场的6%，同比增速几乎翻了三倍。OWS设备是实现这一增速的核心推动力，主要来自于Shokz和Sanag等专业品牌。此外，主要厂商也纷纷进驻该细分市场，力图赢得新的客户群。

11月19日，Canalys发布报告称，2024年第三季度全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。客户对超大规模企业AI产品的投资推动了增长，促使领先的云供应商加大对AI的投资。

前三大云供应商AWS、Microsoft Azure和Google Cloud的排名与上一季度持平，这些供应商合计占总支出的64%。这三家提供商的总总支出同比增长26%，这三家提供商均实现了环比增长。

11月25日，国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，半导体资本支出方面，第三季度与存储相关的资本支出环比增长34%，同比增长67%，反映出存储IC市场与去年同期相比有所改善。

预计第四季度总资本支出将较2024年第三季度水平增长27%，同比增长31%，其中与存储相关的资本支出同比增长39%，领先于这一增长。

11月19日消息，市场调研机构GfK中国的报告显示，国产手机均价在2023年第三季度已涨至3480元，经过今年的涨价，国产手机的均价很可能会迈入4000元大关。至于涨价原因，据分析，一部分原因是原材料成本上涨、供应链成本上升以及研发投入持续加大，这些都让厂商不得不调整价格以维持利润。

对此，相关供应链厂商表示，接下来手机零部件将出现价格大幅下滑的情况，比如内存等，这势必会大大降低厂商的压力。另外，有相关手机厂商也表示，供应链前两个季度开始上涨，第三季度已经上涨到顶点，第四季度就会出现下滑。

11月5日，京东方携手中兴通讯旗下努比亚、红魔在成都举办“全面好屏 全屏实力”全新一代真全面屏交付仪式。由京东方联合努比亚、红魔共同研发的首款1.5K屏下摄像全面屏正式发布。

据了解，此次交付的全新一代真全面屏，将在随后发布的红魔10 Pro系列、努比亚Z70 Ultra新机上首发搭载，凭借新一代FDC屏下摄像头技术、SIP超窄边技术及超级COP封装工艺，以430PPI的屏下摄像全面屏分辨率和95.3%的屏占比，创造全屏显示领域新记录，为用户带来前所未有的视觉体验。

11月上旬，据科技媒体报道，三星与谷歌合作开发的AI眼镜预计在2025年下半年发布，首次生产50万台，将与Meta Ray-ban眼镜一样，使用高通的AR1芯片组。

据悉，三星AI眼镜将配备1200万像素的摄像头和155毫安时的电池，与Meta Ray-ban眼镜的规格相同（误差在1毫安时以内），三星AI眼镜约重50克，比Meta Ray-ban略重。在AI方面，三星与谷歌的Gemini AI团队合作，未来将搭载Gemini大模型，支持“支付”、二维码识别、手势识别、人类识别等功能。另据维深信息Wellsenn XR爆料，三星AI眼镜目前已确定国内XR龙头ODM/OEM企业代工。

11月18日，在Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品发布会上，Rokid Glasses AR眼镜新品正式发布。Rokid Glasses与暴龙眼镜合作，可选多款配色，整体重量仅49g，支持全天佩戴。Rokid Glasses也支持近视/散光人群定制镜片，采用卡扣安装，可以进行方便地拆装。

AI方面，通过整合阿里巴巴通义千问多模态大模型，Rokid Glasses支持接打电话、AI问答搜索、AI识别物体、AI拍照答题、AI多语种翻译、AI导航、AI转译、AI健康提醒等。

近日，据行业媒体报道，天风国际分析师郭明錤发布爆料消息称，苹果将首次进军智能家居IP camera（网络摄像头）市场，计划2026年量产，目标年出货量达到千万级别。此新产品可望与Apple其他硬件产品透过无线连接整合。

在消费类市场，目前华为、小米、京东、腾讯、海尔、等众多品牌已经进入全屋智能领域。市场分析认为，随着AI及5g的技术突破，以及外部环境加持，部分智能家居爆品引发消费者需求释放。

11月26日，华为Mate品牌盛典如期举行。发布会上，华为发布了包括Mate 70系列、Mate X6、非凡大师手表、Mate PadPro、WATCH D2血压手表、FreeBudsPro4、华为鸿蒙智家、华为凌霄子母路由Q7网线版以及智界新S7、享界S9等在内的多款新品。

本次华为新品发布，AI是关键亮点。发布会上华为终端BG董事长余承东介绍了华为Mate70的九大AI功能：AI运动轨迹、AI主角时刻、AI时空穿越、AI智控键、AI隔空传送、AI通话摘要、AI消息随身、AI降噪通话、AI静谧通话。

其中，AI隔空传送功能可以直接通过手势动作给其他设备发送文件，该功能将适用于Mate 70系列、Mate X6以及华为Mate PadPro13.2英寸2025款设备；而AI消息随身功能可以做到AI识别防窥屏、自动隐藏信息等。

百度世界2024现场，李彦宏发布多项与“超级有用”相关的技术、工具和应用方向，包括两大赋能应用的AI技术：检索增强的文生图技术（iRAG）和无代码工具“秒哒”，以及两大AI应用方向：智能体和产业应用，李彦宏现场展示了四大类智能体、文心智能体平台TOP100智能体和TOP100产业应用。

据百度世界2024公布，截至11月初，百度文心大模型的日均调用量已超15亿，相较一年前首次披露的5000万次，增长约30倍。李彦宏表示“增速超出预期”，证明AI是真需求，代表过去两年中国大模型应用的爆发。