今年的双十一刚过去不久，波澜不惊！但对于国产存储芯片厂商——长江存储却是值得纪念的。
根据京东平台数据，长江存储旗下致态品牌首次获得京东SSD品类双十一大促交易总额（GMV）及销量双料第一，致态京东交易总额同比增长43%，总销量同比增长16%。这也是国内存储品牌首次超越三星获得冠军，成为SSD市场“领跑者”。
那此次逆转是国产存储芯片厂商的“昙花一现”，还是扭转乾坤呢？
一、长江存储市场份额不到5%
我们知道长江存储是国产存储芯片的一面旗帜，成立于2016年，隔年就量产了中国首款3DNAND闪存；在技术上，长江存储采用了自研的 Xtacking（晶栈）架构，在NAND领域，长江存储 2021 年就量产了128层3D堆叠产品，232层产品亦开始前期量产。
2022年12月，美国将长江存储纳入出口管制“实体清单”。限制长江存储使用进口芯片制造设备，导致长江存储产能严重跟不上，技术突破一度陷入困境之中。直到去年底，又陆续推出了第二代和第三代TLC/QLC闪存。
但在市场和技术被全球存储巨头进一步拉开了距离。根据TrendForce集邦咨询最新数据，2024年第三季度NAND Flash产业出货量环比下滑2%，产业总收入为176亿美元，环比增长4.8%。
三季度NAND Flash芯片主要品牌商中，三星以35.2%的市场份额稳居榜首；其次是占据20.6%市场份额的SK海力士；铠侠、美光、西部数据排名第三至第五。然而包括长江存储在内的其他NAND厂商市场份额只有4.1%，相比上个季度下降到0.7%。
也就是说，NAND芯片市场依然被全球5大厂商高度垄断，包括长江存储在内的国产存储芯片厂商与全球主流厂商的实力在拉大。
二、SK海力士量产321层NAND
在技术上，日前SK海力士宣布量产堆栈层数321层1Tb TLC NAND Flash，业界最高堆栈层数产品为200层内，SK海力士成为第一家成功量产300层堆栈以上NAND Flash公司，站上全球NAND技术的制高点。
根据官方公布的数据，SK海力士321层堆栈TLC NAND Flash，数据传输速度比上代产品快12%，读取性能提高13%，数据读取功耗效率也提升10%以上。SK海力士以321层堆栈NAND Flash积极接入低功耗、高性能AI市场，并逐步扩大应用范围。
也就是说，SK海力士接着技术上的突破，积极冲进企业级SSD市场。据统计第三季度SK海力士企业级SSD（eSSD）销量较前一年同期增加430%，占SSD总销量60%。
与HBM相比，NAND Flash一直处于AI热潮之外，但最近发生变化，数据中心支持AI运算快速高性能固态硬盘（SSD）需求激增，尤其企业级SSD（eSSD）需求暴涨，价格也持续升高。根据TrendForce报告预测，第四季度企业级SSD价格涨幅将趋于平缓，大家需求依然强劲。
这意味着，抓住人工智能爆发时机，占据50%以上HBM存储芯片市场的SK海力士，或将再次迎来NAND芯片市场爆发的“泼天财富”。
因此，在HBM芯片市场，国产厂商集体缺席，迟迟未见量产；那面对即将爆发的企业级SSD市场，国产厂商又将完美错过吗？
三、未来2-3年突破是关键
国产HBM量产的消息目前较为隐秘，而国产HBM突破最大的希望预计将来自长鑫存储。同时，长江存储集团下的武汉新芯公司于今年三月发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，表示将利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。根据业内人士预测，在未来的2-3年国产HBM将有较大的突破。
而200层以上NAND存储芯片的量产或将很快到来，根据10月8日，韩国媒体《朝鲜日报》消息，中国存储半导体公司长江存储利用本国企业的半导体设备，正在快速追赶三星电子、SK海力士等顶尖企业的NAND闪存技术。
另外，根据日本媒体报道：中国半导体存储器巨头长江存储（YMTC）每年生产40-50万片尖端NAND存储器晶圆，且全部采用国产晶圆。
也就是说，长江存储2022年被制裁之后，无法获得半导体设备的问题或将迎刃而解；或许意味着长江存储232层NAND产品的量产在即。而进一步的技术突破，尤其是在企业级SSD应用的突破目前没有进一步的消息。
因此，在全球电子消费市场复苏不确定的情况之下，2024年存储芯片产业正在经历了“冰火两重天”的行情。一方面消费电子存储市场表现低迷，智能手机、笔电市场呈现出旺季不旺的景象；另一方面，AI对存储产品性能提出更高要求，助推高端存储产品价格持续上涨。
对于国产存储芯片厂商而言，中低端存储芯片市场已经占据一席之地；但在企业级存储市场急需突破，国产人工智能、自动驾驶等产业都需要高端存储芯片的支撑和助力。在面对越来越割裂的全球半导体产业链，存储芯片的突破或将为国产半导体产业的自主发展撕开一个口子。
