欧盟汽车工业面临的危机

原创 Vehicle 2024-11-26 21:34

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最近，有信息显示，中国可能和欧盟达成协议用设定中国电动汽车在欧盟最低售价的方式取代关税，目前还没有定论。本来想写一篇文章，分析欧盟为什么会对中国汽车关税松口，基本思路是欧盟汽车内部目前的危机，美国特朗普全球征税的外部环境助攻。
于是搜寻欧盟汽车内部目前危机的相关信息，正好找到欧洲议会的一篇名为《欧盟汽车工业面临的危机》的报告，这个报告是为欧洲议会议员和工作人员准备，旨在作为他们议会工作的背景材料。
这个报告非常好的描述了欧盟汽车工业总体情况，现在面临的危机以及欧盟目前讨论的应对方法。
是一篇非常翔实但精简，站在欧洲视角去了解欧盟汽车工业，特别是我们熟悉的德国汽车面临的危机，以及欧盟可能的应对方法。

欧盟汽车行业拥有生产内燃机车辆的百年传统。它在全球享有机械工程卓越、质量、设计和创造力的声誉。

今天，欧盟的汽车工业正处于十字路口：绿色转型、数字化和全球竞争（特别是中国作为领先的全球汽车出口国的崛起）已经根本改变了竞争环境。

最近德国汽车行业从供应链到主机厂一系列关闭工厂，裁员等情况，表明欧盟汽车行业必须迅速适应其商业模式，以减轻这些颠覆性趋势相关的风险。

欧盟汽车行业，一个历史悠久的工业，与地区有着紧密联系

欧盟汽车行业直接和间接雇佣了1380万人，占欧盟总就业的6.1%。该行业占欧洲制造业增加值的8%。欧盟有255家汽车工厂组装车辆和制造电池及发动机。它在2023年生产了1480万辆车辆，包括1220万辆汽车，这个数字仍然低于新冠疫情前的水平。

欧盟目前仍然拥有一些世界领先的汽车制造商和供应商，并且仍然是汽车的净出口国。该行业的经济重要性在欧盟各地区和成员国之间差异很大。在斯洛伐克、罗马尼亚、瑞典、捷克、匈牙利和德国，它占总制造业就业的10%以上。汽车行业还具有重要的上游和下游联系，包括一个复杂的跨境供应链网络，涉及大量专业中小企业。

重塑汽车行业的主要趋势

欧盟目前的对于汽车政策是到2035年，所有新车必须实现零排放（当然这一规定将在2026年进行审查）。电气化一直是全球行业部署的关键战略，以生产零尾气排放车辆。电动汽车主要由锂离子电池驱动。

2023年，全球销售了1400万辆电动汽车（纯电动汽车和插电式混合动力汽车）。这一数字占2023年全球销售的所有汽车的18%，比2022年的14%和2018年的2%有所上升。

在欧盟，纯电动汽车的份额在2020年至2023年间几乎翻了三倍（如下图）。

另外，汽车也变得越来越网联化，它们的智能驾驶也变得更加自动化（尽管完全自动驾驶还远未普及）。此外，预计共享出行（从车辆所有权转向车辆使用权）将变得更加普遍。因此，车辆越来越倾向于成为高性能的“轮上的计算机”，越来越依赖于芯片和软件。

欧洲公司能在新的竞争格局中蓬勃发展吗？

这些趋势已经改变了行业的基础，该行业正在经历其历史上最大的结构转型。来自电池和技术领域的新公司已经进入市场，并超越了现有企业，特别是因为电动汽车比内燃机车辆更简单易组装。

目前，大多数欧洲公司在电动汽车创新方面仍然落后。欧洲现有公司在制造盈利且价格合理的电动汽车方面遇到困难，特别是由于电池成本高昂。世界上前15大纯电动汽车中只有一款是在欧盟制造的。在这种情况下，中国已经崛起为电动汽车制造中心。出现了两个趋势。首先，中国拥有的公司变得越来越有竞争力，并向新市场出口更多。其次，中国正在成为跨国公司的制造出口中心（如下图）。

中国的汽车出口在2021年超过了韩国，在2022年超过了德国，这是在其国内市场产能过剩的背景下。中国是欧盟汽车进口的主要来源国，欧盟从中国进口的汽车总额从2022年到2023年增加了近40%。

中国还主导着几乎所有用于制造电动汽车的原材料和组件（电池、芯片）的生产。与此同时，中国在欧盟整个电动汽车价值链的投资在过去几年一直在增加。2023年10月4日，欧洲委员会启动了对中国电池电动汽车出口到欧盟的反补贴调查，理由是这些出口得到了补贴，从而对欧盟工业造成了不利影响。临时反补贴税（从17.4%到36.3%）于2024年7月5日生效。最终措施于2024年10月4日得到了成员国的支持，具体可以点击我们之前文章《欧盟加征关税下的中国汽车出海》，当然最新的信息表示，中国可能和欧盟达成协议用设定中国电动汽车在欧盟最低售价的方式取代关税，目前还么有定论。

在未知水域中航行：通往更大竞争力的路线

一系列经济因素一直在影响欧盟行业，如经济增长疲软、能源成本高、关键供应链中断、地缘政治风险以及第三国的工业政策，如美国的《通胀削减法案》和中国广泛的政府干预。

在过去的几个月里，欧盟汽车制造和电池生产领域宣布了裁员和工厂关闭，部分原因是担心欧盟电动汽车的渗透速度放缓。

2024年9月发布的关于欧盟汽车注册的数据显示，与2023年8月相比欧盟电动化显著下降（-18.3%）。特别是，纯电动汽车（BEV）的注册量呈下降趋势，与去年同期相比下降幅度更大（-43.9%）。

因此，欧盟汽车行业代表敦促欧盟机构采取紧急救济措施，并将轻型车辆的二氧化碳法规审查提前到2025年。

最近的德拉吉报告（文末有报告获取方式）指出，欧盟汽车行业正面临生产成本更高的问题（欧盟的整体车辆生产成本比中国高出约30%），技术能力滞后，供应链依赖，以及品牌价值下降。

为了保持在全球汽车行业的领导地位，该行业需要迅速适应新的竞争环境。德拉吉建议采取措施

降低能源和劳动力成本，增加自动化水平，以提高行业竞争力。
制定具体的欧盟工业行动计划，涵盖汽车行业价值链的所有阶段。
支持具有共同欧洲利益的创新项目，例如可负担的电动或自动驾驶汽车，以及价值链中的循环经济。
发展充电和加油基础设施，以支持电动汽车的广泛采用。

这些建议旨在帮助欧盟汽车行业适应新的全球竞争环境，并确保其在未来的可持续发展。

*未经准许严禁转载和摘录-参考资料：

欧洲竞争力的未来——欧洲竞争力战略 -马里奥·德拉吉
欧洲竞争力的未来——深入分析和建议 -马里奥·德拉吉

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