2024年半导体市场变化
由于AI GPU领域的强势表现，Nvidia在2024年第三季度以351亿美元的收入继续成为最大的半导体公司。Nvidia以模块形式销售其AI GPU，这些模块包括由SK海力士、美光科技和三星提供的内存，以及其他供应商提供的组件。因此，Nvidia自身器件的半导体收入低于其总收入。不过，即使剔除外购组件的收入，Nvidia仍然是最大的半导体公司。三星半导体以220亿美元位居第二，AI服务器内存是其主要收入来源。博通以140亿美元位列第三，其AI半导体被视为增长的驱动力。英特尔和SK海力士分别排在第四和第五位。
中国大陆公司排名
在全球半导体公司排名中（该排名不包括存晶圆代工厂，如台积电、中芯国际等），前16名并未出现中国公司的身影。为了更深入地了解中国半导体公司的现状，我们查阅了中国芯片设计公司的第三季度财报。其中，韦尔股份作为排名最高的芯片公司，其前三季度累计收入为189亿元。然而，与位居第16位得，单季度收入就达到24亿美元（折合人民币约174亿元）的ADI公司相比，韦尔股份还存在不小得差距。
2024年半导体公司收入变化
2024年第三季度对大多数主要半导体公司来说表现强劲。SK海力士、美光科技和铠侠等存储公司在2024年第三季度的收入相较第二季度均实现两位数增长。由于AI数据中心需求，Nvidia和AMD的收入增长了17%。唯一出现收入下降的公司是瑞萨电子，同比下降3.8%，原因是汽车市场疲软和库存减少。16家公司的2024年第三季度与第二季度收入加权平均增长为10%。
对于2024年第四季度的展望，各公司表现出不同趋势。受AI驱动的数据中心市场预计将为Nvidia、美光和AMD带来显著的收入增长。三星半导体和SK海力士未提供具体的第四季度收入指引，但都提到AI服务器需求强劲。依赖汽车行业的公司预计第四季度表现疲软。英飞凌科技、德州仪器、恩智浦和瑞萨电子预计收入将下降，原因是汽车市场疲软和库存减少。STMicroelectronics虽然受到同样因素影响，但预计收入将增长2.1%。依赖智能手机的公司收入预期不一，高通预计增长7.2%，联发科预计下降1.0%。2024年第四季度与第三季度收入加权平均指导增长为3%，但各公司指引范围从美光的增长12%到英飞凌的下降18%和瑞萨电子的下降19%不等。
2025年展望
如同2024年第四季度的指引一样，2025年的展望也表现出复杂性。IDC预计，AI将在2024年推动服务器市场增长42%，2025年的增长率将下降到11%，但仍保持强劲。2024年智能手机和PC从2023年的衰退中恢复，IDC预计2025年将实现个位数的温和增长。2023年轻型汽车产量因疫情后复苏增长了10%。据S&P Global Mobility数据，2024年产量预计下降2.1%，2025年预计小幅回升至增长1.8%。
