中国电信运营商的发展新道路：超越互联互通

中国电信运营商(CSP)正在探索不同于发达市场同行的业务增长方式。 

2023 年，云业务成为中国电信运营商的主要增长引擎。中国电信运营商通过利用其基础设施资源和受到信赖的品牌，在云市场实现了显著增长，并抵消了其移动数据业务的下滑。时任中国电信总经理邵广禄表示：“没有云计算，中国电信运营商不会有高增长。” 

2024 年，中国电信运营商开始扩展基础设施，以支持传统通信服务以外的应用，从而探索新的市场机会，并抵消市场需求疲软带来的压力。 

与此同时，中国电信运营商希望将国内市场成功的用例和生态复制到国际市场。中国移动和中国电信在积极投资内部研发的同时，已经针对移动网络、云、物联网和企业应用等领域开发了自己的技术解决方案。如今，它们正在将这些解决方案出口到国际市场，供企业和其它电信运营商使用，这可能使中国运营商成为全球云、物联网或企业无线市场的新参与者。 

虽然连接以外的业务为中国电信运营商创造了增长机会，但连接仍然是它们转型的坚实基础。例如，宽带网络是网络计算资源池的关键赋能技术，而蜂窝网络则成为了赋能低空经济的数字基础设施。因此，中国电信运营商的转型可以概括为“超越互联互通”战略。 

本报告讨论了 2024 年及以后中国电信运营商从传统电信企业转型为科技企业的进展和前景，包括战略、行动、机会和挑战。由于市场背景和政策环境不同，中国电信运营商的经验可能无法直接复制到其它市场。然而，它们的一些做法仍为希望开发云和 ICT 服务（例如主权云）的电信运营商提供了良好的参考。中国电信运营商的国际扩张也可能对全球市场的竞争环境产生影响，尤其是在东南亚或中东地区的扩张将是中国电信运营商扩张的第一步。 

主要信息

• 云业务正成为中国电信运营商的增长引擎。2023 年，中国三大电信运营商的云业务均实现了高于市场领导者阿里云的增长率。中国电信和中国移动的云业务收入接近阿里云。中国电信运营商正在加强云网融合，并开发众包计算资源等新模式，以满足市场对具有经济效益的云资源的需求。 

• 中国电信运营商正在扩展基础设施，以探索新的市场机会。中国政府鼓励发展低空经济，其中 5G-Advanced 网络的通信感知一体化(ISAC)功能可以在监控和管理低空航空交通方面发挥关键作用。卫星宽带和直连设备(D2D)服务引起了当局和电信运营商的关注。因此，中国电信运营商正在扩展基础设施，以支持这些新应用。

• 中国电信运营商及其生态合作伙伴瞄准国际市场。日益激烈的国内竞争和不断增长的海外需求促使中国电信运营商将目光投向国际市场。中国电信运营商可以将国内市场成熟的用例和生态复制到全球市场，并出口内部开发的产品和解决方案，这可能成为中国电信运营商及其生态合作伙伴的新增长机会，也可能影响全球市场的竞争环境。 

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