2024年11月20日，由全球高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询以及旗下全球半导体观察主办的“MTS2025存储产业趋势研讨会”以及首届TechFuture Awards 2024科技未来大奖颁奖典礼在深圳成功举办。
全球半导体存储以及终端产业重量级嘉宾、TrendForce 集邦咨询资深分析师团队，以及来自产业链企业的千余名嘉宾齐聚深圳，现场气氛热烈，座无虚席。同时，当天会议还吸引了超万名业内人士线上观看。
会议伊始，集邦咨询顾问(深圳)有限公司董事长董昀昶致辞，他首先对与会嘉宾的出席表达了欢迎，并表示虽然当前经济状况复杂多变，但基于人类对高科技发展的追求以及AI热潮，半导体与科技产业仍旧具有发展前景，希望当天的演讲能让嘉宾有所收获，最后他感谢了大家二十几年来对集邦咨询一如既往的支持。
随后，集邦咨询分析师与存储行业大咖相继发表精彩演讲，分析师演讲精华汇总如下。
郭祚荣
TrendForce 集邦咨询资深研究副总经理
郭祚荣先生指出，AI应用带动高效能运算芯片需求发烧已持续近两年，高算力应用成为先进制程及晶圆代工产业最大驱动力。
自2025年起，除了AI芯片供货商及CSPs自研芯片，内存供货商也因应高算力需求，争相寻求先进制程晶圆代工伙伴合作；区域竞争下更让全球半导体格局发生重大变革，无论先进工艺与封装工艺都将是未来的致胜关键。
此外晶圆厂上中下游配套IP、设计服务及封测生态已成为AI领域竞赛的必要资源。除先进制程的商机外，Edge AI是否能为需求沉寂已久的成熟制程注入新活力，2025年的晶圆代工产业在Cloud AI与Edge AI的发展下将如何变革成为关注焦点。
吴雅婷
TrendForce 集邦咨询资深研究副总经理
吴雅婷表示，展望2025年，除了来自中国地区的新增产能外，其他主流DRAM供货商的新增产能有限，且HBM的预留产能持续扩大，传统DRAM的总生产位元增长将有所收敛。若需求符合预期，TrendForce集邦咨询预计，先进制程产品如DDR5与LPDDR5x的价格走势将较为稳健，而DDR4与LPDDR4x则跌价压力相对较明显。
明年度Mobile DRAM产出以LPDDR5(X)为主导，反映市场对高效能且省电的存储器解决方案需求迫切，除了智能手机外也将扩大渗透至PC与AI类别。此外，随着AI应用的扩展，GPU算力与容量将进一步提升，以NVIDIA明主力产品Blackwell为例，预计将搭载192/288 GB HBM3e，AMD的MI325也将提升到288GB以上，这一容量增长将有助于推动市场需求。从供应商角度来看，虽然HBM生产难度高且成本较高，但其售价高昂，获利仍处于高水位。随着HBM3e量产及产能扩张，未来平均售价与营收贡献预计将逐季上升，TrendForce集邦咨询认为HBM3e到2025年仍面临供给紧张的局面。
AI重塑未来计算格局，2025年服务器市场及产业链解析
刘家豪先生表示，TrendForce集邦咨询观察到明年服务器市场有所改善，其中由于新数据中心营运所需的服务器需求外，更多来自DDR5新平台的需求的支持。随着全球AI服务器市场对云端服务供货商（CSPs）及品牌业者对AI基础设施需求不断增强，预期2025年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）的出货量将持续攀升至约15%。在AI芯片供应方面，预计2025年NVIDIA的高端AI芯片需求将尤为强劲，其中以搭载高带宽存储器（HBM）的新一代Blackwell平台将成为市场主流。该平台芯片系列包括专注于纯GPU（如 B200、B200A）以及整合Grace CPU的GB200系列，将提供更多元化的AI服务器配置以满足不同客户需求（如 CSPs、OEMs 等）。此外，其他业者如 AMD、Intel 及部分CSPs 也积极研发新一代AI软硬件解决方案，预计将推动2025年AI服务器出货量实现同比双位数增长，并带动相关供应链（如 CoWoS、HBM、散热组件等）发展的潜力。
敖国锋先生从供给、需求以及中国市场三个维度，深入分析了NAND产业策略演变议题。供给方面，NAND Flash供货商在经历2023年的产业震荡后，资本支出采取了保守策略，这对2025年的NAND Flash供给位元增长带来了影响。 需求面，展望2025年，人工智能将成为NAND Flash需求增长的主要驱动力。TrendForce集邦咨询针对AI智能手机和AI个人计算机的NAND Flash需求进行了预测，探讨了AI应用如何推动NAND Flash容量和效能的提升，并特别分析了未来几年大容量企业级SSD的需求情况，包括数据中心、云端运算和边缘运算等领域的应用。针对中国市场，TrendForce集邦咨询对中国国内各闪存终端产品的长期发展趋势进行了分析，探讨了国内政策、本土企业的崛起以及市场需求的变化，并评估了其对全球NAND Flash产业格局的影响。
会议同期，TrendForce还举办了TechFuture Awards 2024颁奖典礼。
TrendForce致力于通过严谨的数据分析、独到的市场洞察以及趋势预测，为行业内外提供具有前瞻性，能辅助企业决策的研究成果。基于2024年的产业总结和“2025年十大重点科技领域的市场趋势预测”，TrendForce为各领域杰出企业颁发了属于他们的荣誉：
在演讲嘉宾、参会观众以及时创意、铨兴科技、建兴储存科技、Solidigm、康盈半导体、大普微、欧康诺科技、西部数据、得瑞领新、长江万润半导体、慧荣科技与KIOXIA等企业的大力支持下，“集邦咨询MTS 2025存储产业趋势研讨会”以及首届TechFuture Awards 2024科技未来大奖成功落下帷幕。让我们期待下次再相会！
PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。
研报 | 需求展望疲弱、库存和供给上升，预计2025年DRAM价格将下跌
研报 | 2024年全球公共充电桩增长率大幅放缓，中国与韩国引领市场发展趋势
研报 | 能源补贴推动2024年第三季电视出货量环比增长近10%，全年出货量有望实现正增长
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